セレンディップ・ホールディングス[7318]のIPO新規上場情報
セレンディップ・ホールディングス[7318]は「経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営」(輸送用機器）を展開する設立17年の企業です。
2021年6月24日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,656円(公開価格比率は+46.6%)でした。
前日終値は1,693円(公開価格比率は+49.8%) 、時価総額は80億2,465万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/21 2021/06/08 ～ 06/14 2021/06/24 | セレンディップ・ホールディングス[7318]/東証マザーズ市場に上場 [輸送用機器] 経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A 支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営 代表者インタビュー | 連結: 1.42% 単体: 6.53% |
公開価格:1,130円 公開株数:977,400株 吸収金額:11億446万円 |
1,662円 +47.1% |
1,656円 +46.6% |
1,693円 +49.8% |
80億2,465万円 4,739,901株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年３月期（予想） | 15,010 | 331 | 249 | 44.78 |
| 2021年３月期（実績） | 14,460 | 327 | 417 | 127.21 |
| 2020年３月期（実績） | 15,196 | 290 | 215 | 29.71 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 髙村 徳康 | 625,120 | 14.46 |
| 竹内 在 | 625,120 | 14.46 |
| 諸戸グループマネジメント株式会社 | 450,000 | 10.41 |
| 一徳合同会社 | 300,000 | 6.94 |
| ネクストシークエンス合同会社 | 300,000 | 6.94 |
| セレンディップグループ従業員持株会 | 208,690 | 4.83 |
| アント・ブリッジ４号A投資事業有限責任組合 | 171,420 | 3.97 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 135,500 | 3.14 |
| 株式会社SBI証券 | 124,500 | 2.88 |
| 日本証券金融株式会社 | 78,500 | 1.82 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 6 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 6 月 8 日から 6 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 6 月 15 日 |
| 申込期間 | 2021 年 6 月 16 日から 6 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 6 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 6 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,130円 | 想定時価総額 | 47億7,919万9,400円 |
| 資金吸収額 | 11億446万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,030円～1,130円 | 想定時価総額 | 43億5,626万1,400円～47億7,919万9,400円 |
| 資金吸収額 | 10億672万2,000円～11億446万2,000円 | ||
| 公開価格 | 1,130円 | 想定時価総額 | 47億7,919万9,400円 |
| 資金吸収額 | 11億446万2,000円 | ||
| 初値 | 1,656円 | 初値時価総額 | 70億385万3,280円 |
| 前日終値 | 1,693円 | 時価総額 | 80億2,465万2,393円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 髙村 徳康 | 528,350 | 16.16 |
| 竹内 在 | 528,350 | 16.16 |
| 諸戸グループマネジメント株式会社 | 450,000 | 13.76 |
| 一徳合同会社 | 300,000 | 9.17 |
| ネクストシークエンス合同会社 | 300,000 | 9.17 |
| 株式会社カリン | 171,430 | 5.24 |
| アント・ブリッジ４号 A 投資事業有限責任組合 | 171,420 | 5.24 |
| セレンディップグループ従業員持株会 | 141,390 | 4.32 |
| 芦部 喜一 | 64,000 | 1.96 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 57,150 | 1.75 |
| 東山株式会社 | 57,150 | 1.75 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 850,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 127,400 株 |
会社概要
| 会社名 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 竹内 在 |
| 本店所在地 | 〒460‐0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目 11 番 7 号 |
| ホームページアドレス | https://www.serendip-c.com/ |
| 設立年月日 | 2006 年 8 月 2 日 |
| 事業の内容 | 経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A 支援、プロ経営者の派 遣、製造事業会社の運営 |
| 業種別分類 | 輸送用機器 |
| 発行可能株式総数 | 13,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,379,380 株（2021 年 5 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,229,380 株 |
| 資本金 | 593,978 千円（2021 年 5 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 営業収益(千円) | 159,544 | 202,203 | 185,740 | 48,375 | 232,700 | 333,321 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 1,723 | 22,879 | 42,327 | 2,373 | △3,396 | 21,760 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △895 | 23,392 | 55,153 | 1,110 | △6,715 | 9,204 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △6.58 | 144.98 | 382.99 | 5.32 | △2.32 | 2.99 |
| 自己資本比率(％) | 83.7 | 87.9 | 90 | 97.6 | 96.1 | 96.4 |
| 純資産額(千円) | 135,777 | 232,104 | 287,258 | 888,146 | 1,535,374 | 1,544,578 |
| 総資産額(千円) | 162,315 | 264,117 | 319,072 | 909,992 | 1,597,990 | 1,601,781 |
| 資本金(千円) | 81,000 | 90,000 | 90,000 | 400,000 | 581,989 | 581,989 |
| 発行済株式総数(株) | 136,000 | 246,009 | 246,009 | 280,282 | 318,538 | 318,538 |
| 従業員数(人) | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.08 | 11.31 | 22.79 | 4.91 | △1.46 | 6.53 |
| 一人当たり利益額(千円) | 287 | 5,720 | 7,055 | 396 | △242.60 | 1,209 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 12,961,420 | 15,196,337 |
| 経常利益(千円) | 115,903 | 215,265 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 377,916 | 91,380 |
| １株当たり当期純利益(円) | 130.56 | 29.71 |
| 自己資本比率(％) | 14.8 | 16.9 |
| 純資産額(千円) | 2,205,193 | 2,294,153 |
| 総資産額(千円) | 14,282,775 | 12,984,569 |
| 従業員数(人) | 424 | 447 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 33 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 197,250 | 1,547,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △3,249,577 | △983,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,650,056 | △1,058,627 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.89 | 1.42 |
| 一人当たり利益額(千円) | 254 | 448 |
以上、セレンディップ・ホールディングス[7318]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。