ソシオネクスト[6526]のIPO新規上場情報
ソシオネクスト[6526]は「ファブレス形態によるSoC（SystemonChip）の設計・開発および販売」(電気機器）を展開する設立9年の企業です。
2022年10月12日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証プライム市場に上場し初値は3,835円(公開価格比率は+5.1%)でした。
前日終値は4,430円(公開価格比率は+21.4%) 、時価総額は7,915億8,520万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/06 2022/09/27 ～ 09/30 2022/10/12 | ソシオネクスト[6526]/東証プライム市場に上場予定 [電気機器] ファブレス形態による SoC（System on Chip）の設計・開発および販売 | 連結: 7.73% | 公開価格:3,650円 公開株数:21,041,800株 吸収金額:768億257万円 |
5,116円 +40.2% |
3,835円 +5.1% |
4,430円 +21.4% |
7,915億8,520万円 178,687,405株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 170,000 | 17,000 | 17,000 | 386.14 |
| 2023年３月期第１四半期累計期間（実績） | 39,934 | 5,594 | 6,644 | 150.24 |
| 2022年３月期（実績） | 117,009 | 8,463 | 9,050 | 222.18 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 4,552,200 | 12.79 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,940,643 | 5.45 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,369,000 | 3.84 |
| NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,196,754 | 3.36 |
| 上田八木短資株式会社 | 761,700 | 2.14 |
| 野村證券株式会社 | 688,000 | 1.93 |
| 日本証券金融株式会社 | 594,200 | 1.67 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 550,400 | 1.54 |
| セントラル短資株式会社 | 512,800 | 1.44 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT ‐ TREATY 505234 | 436,600 | 1.22 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 9 月 26 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 9 月 27 日から 9 月 30 日まで |
| 公開価格決定日 | （2022 年 10 月 3 日） |
| 申込期間 | 2022 年 10 月 4 日から 10 月 7 日まで |
| 受渡期日 | 2022 年 10 月 12 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,480円 | 想定時価総額 | 1,171億5,999万7,680円 |
| 資金吸収額 | 732億2,546万4,000円 | ||
| 仮条件 | 3,480円～3,650円 | 想定時価総額 | 1,171億5,999万7,680円～1,228億8,333万900円 |
| 資金吸収額 | 732億2,546万4,000円～768億257万円 | ||
| 公開価格 | 3,650円 | 想定時価総額 | 1,228億8,333万900円 |
| 資金吸収額 | 768億257万円 | ||
| 初値 | 3,835円 | 初値時価総額 | 1,291億1,166万4,110円 |
| 前日終値 | 4,430円 | 時価総額 | 7,915億8,520万4,150円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 富士通株式会社 | 14,400,000 | 39.68 | 180日 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 13,466,666 | 37.10 | 180日 |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 5,800,000 | 15.99 | 180日 |
| 岡本吉史 | 1,502,515,025 | 0.04 | |
| 山下公一 | 47,254,725 | 0.01 |
公募・売り出しの要領（予定）
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会社概要
| 会社名 | 株式会社ソシオネクスト |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ 肥塚 雅博 |
| 本店所在地 | 〒222‐0033 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 10 番 23 |
| ホームページアドレス | https://www.socionext.com/jp/ |
| 設立年月日 | 2014 年 9 月 11 日 |
| 事業の内容 | ファブレス形態による SoC（System on Chip）の設計・開発および販売 |
| 業種別分類 | 電気機器 |
| 発行可能株式総数 | 134,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 33,666,666 株（2022 年 9 月 6 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 33,666,666 株 |
| 資本金 | 30,200,000 千円（2022 年 9 月 6 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| １株当たり当期純利益(円) | 43.63 | 222.18 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(百万円) | 99,746 | 117,009 |
| 経常利益(百万円) | 1,969 | 9,050 |
| 当期純利益(円) | - | -自己資本比率 |
| １株当たり当期純利益(円) | 10.91 | 55.54 |
| 純資産額(百万円) | 81,676 | 89,609 |
| 総資産額(百万円) | 104,235 | 118,428 |
| 従業員数(名) | 2,626 | 2,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 10,704 | 16,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,453 | △7,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △410 | △458 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.97 | 7.73 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 0.7 | 3.5 |
以上、ソシオネクスト[6526]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。