ソフトバンク[9434]のIPO新規上場情報
ソフトバンク[9434]は「移動／固定通信事業及びICTソリューションの提供」(情報・通信業）を展開する設立37年の企業です。
2018年12月19日に野村證券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は1,463円(公開価格比率は-2.5%)でした。
前日終値は7,382,544,050円(公開価格比率は+492169503.3%) 、時価総額は9兆1,723億3,318万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/12 2018/12/19 | ソフトバンク[9434]/東証第一部市場に上場予定 [情報・通信業] 移動／固定通信事業及び ICT ソリューションの提供 | 連結: 18.1% 単体: 16.88% |
公開価格:1,500円 公開株数:0株 吸収金額:円 |
- | 1,463円 -2.5% |
7,382,544,050円 +492,169,503.3% |
9兆1,723億3,318万円 4,786,200,770株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 親会社の所有者に帰属する基本的１株当たり純利益 ※ 単位:円 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期（予想） | 3,700,000 | 700,000 | 0 | 87.73 |
| 平成31年３月期第２四半期累計期間（実績） | 1,794,407 | 443,331 | 0 | 61.55 |
| 平成30年３月期（実績） | 3,582,635 | 637,933 | 0 | 97.64 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ソフトバンクグループジャパン株式会社 | 1,914,858,070 | 40.47 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 486,508,800 | 10.28 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 173,906,900 | 3.68 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 61,673,600 | 1.30 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 59,488,127 | 1.26 |
| ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 45,441,373 | 0.96 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 36,507,447 | 0.77 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 29,598,029 | 0.63 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 29,001,005 | 0.61 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 27,143,948 | 0.57 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 11 月 30 日 |
| 申込期間 | 2018 年 12 月 11 日から 12 月 14 日まで |
| 受渡期日 | 2018 年 12 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,260円 | 想定時価総額 | 15兆6,060億9,325万4,200円 |
| 資金吸収額 | 円 | ||
| 仮条件 | 1500 | ||
| 公開価格 | 1,500円 | 想定時価総額 | 7兆1,807億1,775万5,000円 |
| 資金吸収額 | 円 | ||
| 初値 | 1,463円 | 初値時価総額 | 7兆35億9,338万3,710円 |
| 前日終値 | 7,382,544,050円 | 時価総額 | 9兆1,723億3,318万4,945円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ソフトバンクグループジャパン（株） | 4,786,613,170 | 99.99 |
| Alcatel-Lucent Participations | 53,200 | 0.00 |
| SAMSUNG ASIA PTE LTD | 53,200 | 0.00 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 53,200 | 0.00 |
| オリックス（株） | 53,200 | 0.00 |
| JA 三井リース（株） | 53,200 | 0.00 |
| 東京センチュリー（株） | 53,200 | 0.00 |
| 芙蓉総合リース（株） | 53,200 | 0.00 |
| 三井住友ファイナンス&リース（株） | 53,200 | 0.00 |
| 三菱 UFJ リース（株） | 53,200 | 0.00 |
| Nokia Solutions and Networks Singapore Pte. Ltd. | 53,200 | 0.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
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会社概要
| 会社名 | ソフトバンク株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮内 謙 |
| 本店所在地 | 〒105‐7317 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.softbank.jp/corp/ |
| 設立年月日 | 1986 年 12 月 9 日 |
| 事業の内容 | 移動／固定通信事業及び ICT ソリューションの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 8,010,960,300 株 |
| 発行済株式総数 | 4,787,145,170 株（2018 年 11 月 12 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,787,145,170 株 |
| 資本金 | 204,309,316 千円（2018 年 11 月 12 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 営業収益(百万円) | 2,517,489 | 2,387,915 | 3,151,476 | 3,194,948 | 3,199,361 |
| 経常利益(百万円) | 464,789 | 498,036 | 567,831 | 561,820 | 539,958 |
| 当期純利益(百万円) | 286,339 | 323,532 | 423,848 | 395,798 | 380,682 |
| １株当たり当期純利益(円) | 57383.14 | 78416.74 | 72311.92 | 96.47 | 92.75 |
| 自己資本比率(％) | 48.6 | 52.2 | 36.2 | 37 | 15.5 |
| 純資産額(百万円) | 1,679,987 | 1,889,122 | 1,391,722 | 1,370,790 | 657,334 |
| 総資産額(百万円) | 3,455,898 | 3,620,402 | 3,841,892 | 3,701,775 | 4,226,972 |
| 資本金(百万円) | 177,251 | 177,251 | 177,251 | 177,251 | 197,694 |
| 従業員数(名) | 7,910 | 8,588 | 17,178 | 17,176 | 17,148 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 3,129 | 2,443 | 3,686 | 3,629 | 3,690 |
| 売上高経常利益率（％） | 18.46 | 20.86 | 18.02 | 17.58 | 16.88 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 42.1 | 45.1 | 27.2 | 27 | 25.9 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第30期 | 第31期 | 第32期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高(百万円) | 3,410,595 | 3,483,056 | 3,547,035 |
| 税引前利益(百万円) | 607,387 | 636,555 | 601,315 |
| 従業員数(名) | 19,885 | 20,033 | 20,220 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 5,554 | 5,655 | 5,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 772,914 | 890,844 | 724,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 333,105 | △440,152 | △629,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,108,274 | △533,135 | △54,454 |
| 売上高経常利益率（％） | 17.81 | 18.28 | 16.95 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 23.9 | 24.8 | 23.2 |
以上、ソフトバンク[9434]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。