ソラコム[147A]のIPO新規上場情報
ソラコム[147A]は「IoTプラットフォーム「SORACOM」の開発・提供」(情報・通信業）を展開する設立9年の企業です。
2024年3月26日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,563円(公開価格比率は+79.7%)でした。
前日終値は1,410円(公開価格比率は+62.1%) 、時価総額は632億2,652万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/20 2024/03/07 ～ 03/13 2024/03/26 | ソラコム[147A]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] IoT プラットフォーム「SORACOM」の開発・提供 代表者インタビュー | 連結: 1.79% 単体: -7.39% |
公開価格:870円 公開株数:12,426,000株 吸収金額:108億1,062万円 |
- | 1,563円 +79.7% |
1,410円 +62.1% |
632億2,652万円 44,841,509株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 3 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 3 月 7 日から 3 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 3 月 14 日 |
| 申込期間 | 2024 年 3 月 15 日から 3 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 3 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 3 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | - | ||
| 仮条件 | 820円～870円 | 想定時価総額 | 354億4,106万3,380円～376億210万3,830円 |
| 資金吸収額 | 101億8,932万円～108億1,062万円 | ||
| 公開価格 | 870円 | 想定時価総額 | 376億210万3,830円 |
| 資金吸収額 | 108億1,062万円 | ||
| 初値 | 1,563円 | 初値時価総額 | 675億5,412万4,467円 |
| 前日終値 | 1,410円 | 時価総額 | 632億2,652万7,690円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| KDDI株式会社 | 25,272,609 | 58.22 | |
| セコム株式会社 | 962,400 | 2.22 | |
| ソースネクスト株式会社 | 962,400 | 2.22 | |
| ソニーグループ株式会社 | 962,400 | 2.22 | |
| 日本瓦斯株式会社 | 962,400 | 2.22 | |
| 株式会社日立製作所 | 962,400 | 2.22 | |
| WiLVenturesIII,L.P.(常任代理人株式会社WiL) | 962,400 | 2.22 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 4,733,800 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 6,071,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,620,700 株 |
| 売出株放出元 | KDDI㈱ 6,071,500 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ソラコム |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 玉川 憲 |
| 本店所在地 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川四丁目 5 番 6 号 尾嶋ビル 3 階 |
| ホームページアドレス | https://soracom.com/ja-jp/ |
| 設立年月日 | 2014 年 11 月 10 日 |
| 事業の内容 | IoT プラットフォーム「SORACOM」の開発・提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 153,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 38,487,009 株（2024 年 2 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 43,220,809 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2024 年 2 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(千円) | 1,279,214 | 2,559,699 | 4,301,226 | 4,233,881 | 4,437,819 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △697,826 | 622,008 | 749,462 | 360,683 | △327,880 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △748,087 | 1,020,648 | 808,011 | 289,596 | △252,058 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △58.31 | 79.56 | 62.98 | 7.52 | △6.55 |
| 自己資本比率(％) | 63.7 | 70.7 | 74.3 | 73.7 | 74 |
| 純資産額(千円) | 1,398,179 | 2,516,717 | 3,324,729 | 3,610,834 | 3,399,605 |
| 総資産額(千円) | 2,195,046 | 3,421,802 | 4,343,279 | 4,763,545 | 4,408,156 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 38 | 51 | 64 | 77 | |
| 平均臨時雇用者数(名) | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 売上高経常利益率（％） | △54.55 | 24.3 | 17.42 | 8.52 | △7.39 |
| 一人当たり利益額(千円) | △17,020.10 | 11,309 | 10,862 | 4,294 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(千円) | 5,450,617 | 6,299,403 |
| 経常利益(千円) | 465,746 | 112,799 |
| 当期純利益(千円) | 337,153 | 70,874 |
| １株当たり当期純利益(円) | 8.76 | 1.84 |
| 自己資本比率(％) | 66.4 | 67.5 |
| 純資産額(千円) | 3,841,035 | 3,962,089 |
| 総資産額(千円) | 5,634,577 | 5,663,284 |
| 従業員数(名) | 118 | 143 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 9 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 219,085 | △222,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,148,407 | 2,007,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △8,190 | 29,883 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.54 | 1.79 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,667 | 732 |
以上、ソラコム[147A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。