テスホールディングス[5074]のIPO新規上場情報
テスホールディングス[5074]は「再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業、コージェネレーションシステムを始めとした各種環境・省エネ対策システム等の設計・調達・施工・オペレーション＆メンテナンスほか」(建設業）を展開する設立14年の企業です。
2021年4月27日に大和証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は2,010円(公開価格比率は+18.2%)でした。
前日終値は395円(公開価格比率は-76.8%) 、時価総額は278億9,218万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/24 2021/04/12 ～ 04/16 2021/04/27 | テスホールディングス[5074]/東証第一部市場に上場 [建設業] 再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業、コージェネレーションシステムを始めとした各種環境・省エネ対策システム等の設計・調達・施工・オペレーション＆メンテナンス ほか 代表者インタビュー | 連結: 8.92% 単体: 22.47% |
公開価格:1,700円 公開株数:11,270,000株 吸収金額:191億5,900万円 |
2,499円 +47% |
2,010円 +18.2% |
395円 -76.8% |
278億9,218万円 70,613,130株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年６月期（予想） | 33,968 | 4,178 | 3,612 | 82.9 |
| 2021年６月期第２四半期累計期間（実績） | 16,021 | 2,490 | 2,141 | 47.23 |
| 2020年６月期（実績） | 28,415 | 3,511 | 2,534 | 63.75 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 石脇 秀夫 | 8,826,300 | 12.52 |
| 合同会社ストーンサイド | 5,200,000 | 7.37 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 5,150,400 | 7.30 |
| 合同会社たかおか屋 | 4,731,000 | 6.71 |
| 株式会社Ｋ | 4,303,300 | 6.10 |
| 株式会社瑛 | 3,857,600 | 5.47 |
| 山本 一樹 | 1,555,300 | 2.20 |
| 石田 智也 | 1,396,500 | 1.98 |
| 楽天証券株式会社 | 1,227,000 | 1.74 |
| 渡 務 | 1,166,200 | 1.65 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 4 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 4 月 12 日から 4 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 4 月 19 日 |
| 申込期間 | 2021 年 4 月 20 日から 4 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 4 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 4 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,700円 | 想定時価総額 | 596億1,747万円 |
| 資金吸収額 | 191億5,900万円 | ||
| 仮条件 | 1,470円～1,700円 | 想定時価総額 | 515億5,157万7,000円～596億1,747万円 |
| 資金吸収額 | 165億6,690万円～191億5,900万円 | ||
| 公開価格 | 1,700円 | 想定時価総額 | 596億1,747万円 |
| 資金吸収額 | 191億5,900万円 | ||
| 初値 | 2,010円 | 初値時価総額 | 704億8,889万1,000円 |
| 前日終値 | 395円 | 時価総額 | 278億9,218万6,350円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 石脇 秀夫 | 6,775,300 | 26.16 |
| 合同会社ストーンサイド | 2,600,000 | 10.03 |
| ＴＥＳＳグループ従業員持株会 | 2,391,900 | 9.23 |
| 合同会社たかおか屋 | 2,365,500 | 9.13 |
| 株式会社Ｋ | 2,151,650 | 8.30 |
| 株式会社瑛 | 2,000,000 | 7.72 |
| 髙崎 敏宏 | 1,350,000 | 5.21 |
| 山本 一樹 | 1,350,000 | 5.21 |
| 藤井 克重 | 1,349,300 | 5.20 |
| 石田 智也 | 969,250 | 3.74 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | （自己株式の処分） 7,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,800,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,470,000 株 |
| 売出株放出元 | 石脇 秀夫 1,000,000 株 山本 一樹 300,000 株 髙崎 敏宏 300,000 株 藤井 克重 300,000 株 石田 智也 300,000 株 飯田 豊治 300,000 株 渡 務 300,000 株 |
会社概要
| 会社名 | テスホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役会長兼社長 石脇 秀夫 |
| 本店所在地 | 〒532-0011 大阪市淀川区西中島六丁目 1 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.tess-hd.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 7 月 9 日(実質上 1979 年 5 月 26 日) |
| 事業の内容 | 再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業、コージェネ レーションシステムを始めとした各種環境・省エネ対策システム等の 設計・調達・施工・オペレーション＆メンテナンス ほか |
| 業種別分類 | 建設業 |
| 発行可能株式総数 | 120,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 35,069,100 株（2021 年 3 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 35,069,100 株 |
| 資本金 | 1,500 千円（2021 年 3 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年6月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 |
| 営業収益(百万円) | 183 | 209 | 272 | 750 | 970 |
| 経常利益(百万円) | 56 | 69 | 95 | 207 | 218 |
| 当期純利益(百万円) | 41 | 49 | 67 | 131 | 154 |
| １株当たり当期純利益(円) | 207060.24 | 248102.16 | 31.93 | 5.24 | 6.07 |
| 自己資本比率(％) | 7.2 | 11.51 | 66.61 | 69.73 | 72.7 |
| 純資産額(百万円) | 79 | 129 | 2,270 | 2,382 | 2,696 |
| 総資産額(百万円) | 1,107 | 1,123 | 3,408 | 3,416 | 3,709 |
| 資本金(百万円) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 発行済株式総数(株) | 300 | 300 | 3,506,910 | 3,506,910 | 3,506,910 |
| 従業員数(人) | 28 | 30 | 17 | 25 | 43 |
| 売上高経常利益率（％） | 30.6 | 33.01 | 34.93 | 27.6 | 22.47 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 2 | 2.3 | 5.6 | 8.3 | 5.1 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年6月 | 2020年6月 |
| 売上高(百万円) | 29,638 | 28,415 |
| 経常利益(百万円) | 775 | 2,534 |
| 当期純利益(百万円) | 38 | 1,625 |
| １株当たり当期純利益(円) | 1.54 | 63.75 |
| 純資産額(百万円) | 8,536 | 8,409 |
| 総資産額(百万円) | 59,182 | 81,158 |
| 従業員数(人) | 295 | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,181 | △1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △8,427 | △15,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 7,649 | 19,220 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.61 | 8.92 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 2.6 | 8.4 |
以上、テスホールディングス[5074]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。