トヨクモ[4058]のIPO新規上場情報
トヨクモ[4058]は「法人向けクラウドサービス事業（安否確認サービス及びkintone連携サービスの開発・販売）」(情報・通信業）を展開する設立13年の企業です。
2020年9月24日にいちよし証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は9,020円(公開価格比率は+351%)でした。
前日終値は1,470円(公開価格比率は-26.5%) 、時価総額は161億6,412万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/19 2020/09/04 ～ 09/10 2020/09/24 | トヨクモ[4058]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 法人向けクラウドサービス事業（安否確認サービス及び kintone 連携サービスの開発・販売） 代表者インタビュー | 単体: 12.93% | 公開価格:2,000円 公開株数:550,000株 吸収金額:11億円 |
2,646円 +32.3% |
9,020円 +351.0% |
1,490円 -25.5% |
163億8,404万円 10,996,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 1,036 | 192 | 184 | 25.27 |
| 2020年12月期第２四半期累計期間（実績） | 499 | 128 | 126 | 17.69 |
| 2019年12月期（実績） | 761 | 97 | 98 | 16.45 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ナノバンク | 4,896,000 | 45.05 |
| サイボウズ株式会社 | 800,000 | 7.36 |
| 田里 友彦 | 612,445 | 5.63 |
| 山本 裕次 | 531,945 | 4.89 |
| 落合 雄一 | 470,000 | 4.32 |
| 株式会社サムライキャピタル | 300,000 | 2.76 |
| 石井 和彦 | 261,945 | 2.41 |
| 木下 正則 | 201,945 | 1.86 |
| BNY GCM CLIENT CCCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 187,800 | 1.73 |
| BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SG FAO HIROSHI KATAOKA | 168,000 | 1.52 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 9 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 9 月 4 日から 9 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 9 月 11 日 |
| 申込期間 | 2020 年 9 月 14 日から 9 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 9 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 9 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,800円 | 想定時価総額 | 90億360万円 |
| 資金吸収額 | 9億9,000万円 | ||
| 仮条件 | 1,800円～2,000円 | 想定時価総額 | 90億360万円～100億400万円 |
| 資金吸収額 | 9億9,000万円～11億円 | ||
| 公開価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 100億400万円 |
| 資金吸収額 | 11億円 | ||
| 初値 | 9,020円 | 初値時価総額 | 451億1,804万円 |
| 前日終値 | 1,490円 | 時価総額 | 163億8,404万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ナノバンク | 2,448,000 | 52.10 |
| サイボウズ株式会社 | 600,000 | 12.80 |
| 田里 友彦 | 300,000 | 6.40 |
| 山本 裕次 | 300,000 | 6.40 |
| 落合 雄一 | 270,000 | 5.70 |
| 片岡 寛 | 160,000 | 3.40 |
| 株式会社サムライキャピタル | 150,000 | 3.20 |
| 三浦 拳 | 64,000 | 1.40 |
| 石井 和彦 | 60,000 | 1.30 |
| インキュベイトファンド２号 投資事業有限責任組合 | 350,000 | 7.40 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 300,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 200,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 50,000 株 |
| 売出株放出元 | サイボウズ㈱ 200,000 株 |
会社概要
| 会社名 | トヨクモ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 山本 裕次 |
| 本店所在地 | 〒141‐0031 東京都品川区西五反田二丁目 27 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://toyokumo.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2010 年 8 月 2 日 |
| 事業の内容 | 法人向けクラウドサービス事業（安否確認サービス及び kintone 連携 サービスの開発・販売） |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 18,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,702,000 株（2020 年 8 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,002,000 株 |
| 資本金 | 57,300 千円（2020 年 8 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣあらた有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 128,981 | 230,128 | 271,497 | 482,595 | 761,226 |
| 経常利益(千円) | 31,389 | 55,932 | 5,440 | 137,231 | 98,464 |
| 当期純利益(千円) | 31,099 | 50,424 | 41,341 | 91,585 | 72,220 |
| １株当たり当期純利益(円) | 7855.6 | 12005.83 | 9698.97 | 21.48 | 16.45 |
| 自己資本比率(％) | 92.4 | 84.7 | 61.6 | 57.3 | 54.3 |
| 純資産額(千円) | 105,716 | 156,140 | 199,081 | 290,666 | 375,887 |
| 総資産額(千円) | 114,398 | 184,257 | 323,060 | 507,688 | 692,451 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,800 | 50,800 | 57,300 |
| 発行済株式総数(株) | 4,200 | 4,200 | 4,264 | 4,264 | 4,702 |
| 従業員数(人) | 3 | 9 | 12 | 18 | 28 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 210,721 | 179,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △3,757 | △8,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 13,000 |
| 売上高経常利益率（％） | 24.34 | 24.3 | 2 | 28.44 | 12.93 |
| 一人当たり利益額(千円) | 10,463 | 6,215 | 453 | 7,624 | 3,517 |
以上、トヨクモ[4058]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。