トライアルホールディングス[5882]のIPO新規上場情報
上場延期が決定しました。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/08 2023/03/27 ～ 03/31 2023/04/12 | トライアルホールディングス[5882]/東証グロース市場に上場予定 *上場延期* [小売業] 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社） | 連結: 2.12% 単体: 7.63% |
仮条件: 1,800～2,000円 |
2,940円 - |
- | - | 想定: 2,429億8,080万円 上場時: 121,490,400株 |
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 26 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 27 日から 3 月 31 日まで |
| 公開価格決定日 | （2023 年 4 月 3 日）に決定される予定です。 |
| 申込期間 | 2023 年 4 月 4 日から 4 月 7 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 4 月 11 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 4 月 12 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 2,429億8,080万円 |
| 資金吸収額 | 588億6,980万円 | ||
| 仮条件 | 1,800円～2,000円 | 想定時価総額 | 2,186億8,272万円～2,429億8,080万円 |
| 資金吸収額 | 529億8,282万円～588億6,980万円 | 公開価格 | - |
| 初値 | - | ||
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社ティー・エイチ・シー | 66,000,000 | 66.38 | 180日 |
| 株式会社Heroicinvestment | 9,374,200 | 9.43 | 180日 |
| 永田久男 | 1,963,800 | 1.98 | 180日 |
| 株式会社PALTAC | 1,200,000 | 1.21 | 180日 |
| サントリー株式会社 | 1,000,000 | 1.01 | 180日 |
| 三井食品株式会社 | 1,000,000 | 1.01 | 180日 |
| ヤマエ久野株式会社 | 1,000,000 | 1.01 | 180日 |
| 加藤産業株式会社 | 600,000 | 0.60 | 180日 |
| 北尾吉孝 | 400,000 | 0.40 | |
| SBIVenturesTwo株式会社 | 400,000 | 0.40 | 180日 |
| フクシマガリレイ株式会社 | 400,000 | 0.40 | 180日 |
| 春本徹 | 120,000 | 0.12 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 23,800,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,855,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 3,848,300 株 |
| 売出株放出元 | SBIVenturesTwo㈱ 200,000 株 ㈱日本政策投資銀行 200,000 株 野村ホールディングス㈱ 200,000 株 ㈱肥後銀行 100,000 株 ㈱福岡銀行 100,000 株 ㈱みずほ銀行 100,000 株 芙蓉総合リース㈱ 100,000 株 中山 哲良 60,000 株 山崎 敦夫 60,000 株 石橋 亮太 58,300 株 笹渕 勝 53,100 株 吉田 淳 46,600 株 坂本 圭司 40,300 株 百武 佳美 38,800 株 森 俊二 37,600 株 田中 浩也 35,700 株 阿部 俊之 31,500 株 寺﨑 雅彦 31,500 株 後藤 睦男 31,400 株 山下 和之 29,500 株 矢野 博幸 26,400 株 金光 洋 25,900 株 岡薗 修 25,000 株 楢木野 仁司 22,600 株 馬場 千昌 22,100 株 田坂 欣也 18,900 株 中井 敦 18,900 株 德岡 毅 17,700 株 牧草 光彦 15,900 株 池下 光史 15,100 株 古賀 輝幸 15,100 株 上野 真之 13,500 株 梶原 茂浩 12,700 株 鶴川 伸一 10,200 株 高橋 宏侍 9,900 株 塩川 直之 9,500 株 春本 徹 6,500 株 松重 広一 2,600 株 副島 康宏 2,000 株 有光 和孝 1,600 株 枝村 力 1,600 株 熊坂 直也 1,600 株 森田 彰 1,600 株 内山 智博 1,200 株 玉貞 健志 1,200 株 －3－ © 2023 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 牛原 純二 1,000 株 野中 英一 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社トライアルホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 亀田 晃一 |
| 本店所在地 | 〒813‐0034 福岡県福岡市東区多の津一丁目 12 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://trial-holdings.inc/ |
| 設立年月日 | 2015 年 9 月 18 日 |
| 事業の内容 | 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした 企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社） |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 320,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 97,690,400 株（2023 年 3 月 8 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 121,490,400 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 3 月 8 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 営業収益(百万円) | 361 | 425 | 2,547 | 8,940 | 486 | 1,901 |
| 経常利益(百万円) | 211 | 264 | 1,565 | 6,864 | 18 | 145 |
| 当期純利益(百万円) | 143 | 190 | 1,812 | 6,509 | 406 | 641 |
| １株当たり当期純利益(円) | 296.89 | 393.75 | 3739.49 | 13406.55 | 4.17 | 6.61 |
| 自己資本比率(％) | 86.9 | 93.7 | 87.9 | 95.1 | 94.9 | 92.6 |
| 純資産額(百万円) | 19,887 | 20,089 | 21,909 | 28,620 | 29,116 | 29,157 |
| 総資産額(百万円) | 22,874 | 21,436 | 24,911 | 30,105 | 30,668 | 31,484 |
| 資本金(百万円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 発行済株式総数(株) | 488,452 | 488,452 | 488,452 | 488,452 | 488,452 | 488,452 |
| 従業員数(人) | 3 | - | 8 | 34 | 47 | 49 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 58.45 | 62.12 | 61.44 | 76.78 | 3.7 | 7.63 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 30.1 | 88 | 196 | 202 | 0.4 | 3 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(百万円) | 157,384 | 597,653 |
| 経常利益(百万円) | 3,051 | 12,687 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,846 | 7,135 |
| １株当たり当期純利益(円) | 18.98 | 73.46 |
| 自己資本比率(％) | 30 | 31.2 |
| 純資産額(百万円) | 52,796 | 59,707 |
| 総資産額(百万円) | 171,445 | 185,730 |
| 従業員数(人) | 5,295 | 5,629 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 13,829 | 14,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △2,942 | 22,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △4,721 | △13,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,336 | △4,318 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.94 | 2.12 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 0.2 | 0.6 |
以上、トライアルホールディングス[5882]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。