ナイル[5618]のIPO新規上場情報
ナイル[5618]は「自動車産業DX事業（オンライン主体のマイカーサブスク関連サービスを提供）、ホリゾンタルDX事業（DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供）」(情報・通信業）を展開する設立17年の企業です。
2023年12月20日にＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,540円(公開価格比率は-8.3%)でした。
前日終値は880円(公開価格比率は-47.6%) 、時価総額は75億1,238万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/16 2023/12/05 ～ 12/11 2023/12/20 | ナイル[5618]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 自動車産業 DX 事業（オンライン主体のマイカーサブスク関連サービスを提供）、ホリゾンタル DX 事業（DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供） 代表者インタビュー | 単体: -32.71% | 公開価格:1,680円 公開株数:1,518,900株 吸収金額:25億5,175万円 |
- | 1,540円 -8.3% |
880円 -47.6% |
75億1,238万円 8,536,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株あたり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期（予想） | 5,047 | -880 | -930 | -113.6 |
| 2023年12月期第３四半期累計期間（実績） | 3,960 | -499 | -528 | -65.02 |
| 2022年12月期（実績） | 4,139 | -1,336 | -1,354 | -175.69 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 高橋 飛翔 | 3,434,000 | 40.23 |
| ＪＩＣベンチャー・グロース・ファンド１号投資事業有限責任組合 | 1,245,600 | 14.59 |
| 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託 未来創生2号ファンド） | 388,400 | 4.55 |
| ＳＢＩ ＡＩ＆Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ投資事業有限責任組合 | 255,200 | 2.98 |
| ＥＥＩ４号イノベーション＆インパクト投資事業有限責任組合 | 247,600 | 2.90 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 237,300 | 2.78 |
| 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 212,400 | 2.48 |
| ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ投資事業有限責任組合 | 173,600 | 2.03 |
| 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ | 173,200 | 2.02 |
| 株式会社アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ | 162,000 | 1.89 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 12 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 12 月 5 日から 12 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 12 月 12 日 |
| 申込期間 | 2023 年 12 月 13 日から 12 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 12 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 12 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定仮条件 | 1,440円 ～ 1,790円 | 想定時価総額 | 122億9,068万8,000円～152億7,800万8,000円 |
| 資金吸収額 | 21億8,721万6,000円～27億1,883万1,000円 | ||
| 仮条件 | 1,620円～1,680円 | 想定時価総額 | 138億2,702万4,000円～143億3,913万6,000円 |
| 資金吸収額 | 24億6,061万8,000円～25億5,175万2,000円 | ||
| 公開価格 | 1,680円 | 想定時価総額 | 143億3,913万6,000円 |
| 資金吸収額 | 25億5,175万2,000円 | ||
| 初値 | 1,540円 | 初値時価総額 | 131億4,420万8,000円 |
| 前日終値 | 880円 | 時価総額 | 75億1,238万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 高橋飛翔 | 3,884,000 | 43.13 | 180日 |
| JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 1,245,600 | 13.83 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社SMBC信託銀行 | 608,400 | 6.75 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 412,400 | 4.57 | 180日 |
| SBIAI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 405,200 | 4.49 | 90日 （1.5倍） |
| EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合 | 247,600 | 2.74 | 90日 （1.5倍） |
| DIMENSION投資事業有限責任組合 | 173,600 | 1.92 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ | 173,200 | 1.92 | 180日 |
| 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS | 162,000 | 1.79 | 180日 |
| 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 148,400 | 1.64 |
※「所有株式数」および「割合」の（）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 350,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 970,800 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 198,100 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ＳＭＢＣ信託銀行 220,000 株 ㈱セプテーニ・ホールディングス 200,000 株 高橋 飛翔 170,000 株 ＳＢＩ ＡＩ＆Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ投資事業有限責任組合 150,000 株 新生企業投資㈱ 104,000 株 浜野 哲也 40,400 株 きぼう投資事業有限責任組合 33,200 株 髙階 良輔 20,000 株 ユナイテッド㈱ 15,200 株 長澤 斉 5,000 株 土居 健太郎 5,000 株 大谷 昌史 5,000 株 成松 淳 3,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ナイル株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 高橋 飛翔 |
| 本店所在地 | 〒141‐0022 東京都品川区東五反田一丁目 24 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://nyle.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2007 年 1 月 15 日 |
| 事業の内容 | 自動車産業 DX 事業（オンライン主体のマイカーサブスク関連サービス を提供） 、ホリゾンタル DX 事業（DX・マーケティングに関するコンサ ルティングなどを提供） |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 32,740,000 株 |
| 発行済株式総数 | 8,185,200 株（2023 年 11 月 16 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 8,535,200 株 |
| 資本金 | 325,054 千円（2023 年 11 月 16 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 1,284,868 | 1,484,407 | 2,125,541 | 2,628,556 | 4,139,423 |
| 経常損失（△）(千円) | △44,429 | △438,235 | △1,128,495 | △1,890,670 | △1,354,022 |
| 当期純損失（△）(千円) | △45,191 | △440,527 | △1,185,519 | △1,895,311 | △1,355,440 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △3,924.22 | △32,082.71 | △79,768.51 | △247.25 | △175.69 |
| 自己資本比率(％) | 8.6 | 50.7 | 66.1 | 57.1 | 38.3 |
| 純資産額(千円) | 90,187 | 1,153,267 | 3,687,082 | 1,801,935 | 1,045,665 |
| 総資産額(千円) | 976,138 | 2,255,456 | 5,562,652 | 3,132,611 | 2,695,218 |
| 資本金(千円) | 184,429 | 100,000 | 1,958,616 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 89 | 119 | 153 | 202 | 219 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 20 | 19 | 26 | 52 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △1,875,929 | △1,472,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △48,588 | 95,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △785,796 | 946,762 |
| 売上高経常利益率（％） | △3.46 | △29.52 | △53.09 | △71.93 | △32.71 |
| 一人当たり利益額(千円) | △407.60 | △3,175.60 | △6,304.40 | △7,443.60 | △5,309.90 |
以上、ナイル[5618]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。