ニューラルポケット[4056]のIPO新規上場情報
ニューラルポケット[4056]は「AIエンジニアリング事業（独自開発のAIアルゴリズムによる画像・動画解析技術とエッジコンピューティング技術の活用によるソリューション提供）」(情報・通信業）を展開する設立6年の企業です。
2020年8月20日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,100円(公開価格比率は+466.7%)でした。
前日終値は980円(公開価格比率は+8.9%) 、時価総額は150億2,539万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/07/10 2020/08/04 ～ 08/11 2020/08/20 | ニューラルポケット[4056]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] AI エンジニアリング事業（独自開発の AI アルゴリズムによる画像・動画解析技術とエッジコンピューティング技術の活用によるソリューション提供） | 単体: -44.66% | 公開価格:900円 公開株数:630,800株 吸収金額:5億6,772万円 |
1,940円 +115.6% |
5,100円 +466.7% |
980円 +8.9% |
150億2,539万円 15,332,031株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 776 | 165 | 139 | 8.55 |
| 2020年12月期第２四半期累計期間（実績) | 327 | 52 | 45 | 3.36 |
| 2019年12月期(実績） | 311 | -133 | -139 | -10.59 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 重松 路威 | 8,666,400 | 57.20 |
| 特定金外信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 | 698,000 | 4.61 |
| ソニー株式会社 | 690,000 | 4.55 |
| 清水 優 | 458,500 | 3.03 |
| 篠塚 孝哉 | 282,300 | 1.86 |
| ミシュースティン ドミートリ | 170,300 | 1.12 |
| シニフィアン・アントレプレナーズファンド投資事業有限責任組合 | 110,200 | 0.73 |
| 楽天証券株式会社 | 100,100 | 0.66 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 78,700 | 0.52 |
| Ｊ．Ｐ．ＭＯＲＧＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴ ＩＥＳ ＰＬＣ(常任代理人 JPモルガン証券株式会社) | 70,067 | 0.46 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 7 月 31 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 8 月 4 日から 8 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 8 月 12 日 |
| 申込期間 | 2020 年 8 月 13 日から 8 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 8 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 8 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,320円 | 想定時価総額 | 181億9,488万円 |
| 資金吸収額 | 8億3,265万6,000円 | ||
| 仮条件 | 800円～900円 | 想定時価総額 | 110億2,720万円～124億560万円 |
| 資金吸収額 | 5億464万円～5億6,772万円 | ||
| 公開価格 | 900円 | 想定時価総額 | 124億560万円 |
| 資金吸収額 | 5億6,772万円 | ||
| 初値 | 5,100円 | 初値時価総額 | 702億9,840万円 |
| 前日終値 | 980円 | 時価総額 | 150億2,539万380円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 重松 路威 | 10,000,000 | 74.80 |
| UTEC４号投資事業有限責任組合 | 1,074,000 | 8.03 |
| 株式会社 SMBC 信託銀行(特定運用金外信託 未来創生 2 号ファンド) | 698,000 | 5.22 |
| 株式会社オフィス千葉 | 485,000 | 3.63 |
| 篠塚 孝哉 | 309,000 | 2.31 |
| ミシュースティン ドミートリ | 294,000 | 2.20 |
| シニフィアン・アントレプレナーズファンド投資事業有限責任組合 | 199,000 | 1.49 |
| SMBC ベンチャーキャピタル 4 号投資事業有限責任組合 | 99,000 | 0.74 |
| みずほ成長支援第 3 号投資事業有限責任組合 | 99,000 | 0.74 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 415,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 133,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 82,200 株 |
| 売出株放出元 | 重松 路威 133,600 株 |
会社概要
| 会社名 | ニューラルポケット株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 重松 路威 |
| 本店所在地 | 〒100‐0006 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://www.neuralpocket.com/ |
| 設立年月日 | 2018 年 1 月 22 日 |
| 事業の内容 | AI エンジニアリング事業 （独自開発の AI アルゴリズムによる画像・動画解析技術とエッジコン ピューティング技術の活用によるソリューション提供） |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 50,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 13,369,000 株（2020 年 7 月 10 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 13,784,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2020 年 7 月 10 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 60,208 | 311,491 |
| 経常損失(△)(千円) | △182,355 | △139,103 |
| 当期純損失(△)(千円) | △182,620 | △139,393 |
| １株当たり当期純損失(△)(円) | △15.76 | △10.59 |
| 自己資本比率(％) | 49.67 | 59.22 |
| 純資産額(千円) | 158,342 | 625,860 |
| 総資産額(千円) | 318,759 | 1,056,928 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 7 | 25 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △158,546 | △198,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △91,966 | △46,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 455,963 | 860,568 |
| 売上高経常利益率（％） | △302.88 | △44.66 |
| 一人当たり利益額(千円) | △26,050.70 | △5,350.10 |
以上、ニューラルポケット[4056]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。