ネットスターズ[5590]のIPO新規上場情報
ネットスターズ[5590]は「マルチQRコード決済サービス「StarPay」の提供等」(情報・通信業）を展開する設立15年の企業です。
2023年9月26日に大和証券、ＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,334円(公開価格比率は-8%)でした。
前日終値は769円(公開価格比率は-47%) 、時価総額は128億2,445万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/22 2023/09/08 ～ 09/14 2023/09/26 | ネットスターズ[5590]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] マルチ QR コード決済サービス「StarPay」の提供等 代表者インタビュー | 連結: -18.96% 単体: -17.46% |
公開価格:1,450円 公開株数:3,707,700株 吸収金額:53億7,616万円 |
2,544円 +75.4% |
1,334円 -8.0% |
769円 -47.0% |
128億2,445万円 16,676,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期（予想） | 3,725 | -654 | -654 | -41.01 |
| 2023年12月期第2四半期累計期間（実績） | 1,798 | -143 | -151 | -9.66 |
| 2022年12月期（実績） | 2,987 | -554 | -566 | -35.84 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 李 剛 | 3,317,000 | 19.89 |
| KJP2 L.P. | 2,051,200 | 12.30 |
| UBS AG SINGAPORE | 820,000 | 4.92 |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 777,700 | 4.66 |
| NTTイーアジア株式会社 | 700,000 | 4.20 |
| LUN Partners Japan Investment | 667,200 | 4.00 |
| 吉田 興佳 | 600,000 | 3.60 |
| 王 鯤 | 600,000 | 3.60 |
| 株式会社ＳＢＩ新生銀行 | 592,400 | 3.55 |
| SAI GLOBAL JAPANFUND I, LLLP | 512,800 | 3.07 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 9 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 9 月 8 日から 9 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 9 月 15 日 |
| 申込期間 | 2023 年 9 月 19 日から 9 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 9 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 9 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,730円 | 想定時価総額 | 288億5,086万4,000円 |
| 資金吸収額 | 64億1,432万1,000円 | ||
| 仮条件 | 1,420円～1,450円 | 想定時価総額 | 236億8,105万6,000円～241億8,136万円 |
| 資金吸収額 | 52億6,493万4,000円～53億7,616万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,450円 | 想定時価総額 | 241億8,136万円 |
| 資金吸収額 | 53億7,616万5,000円 | ||
| 初値 | 1,334円 | 初値時価総額 | 222億4,685万1,200円 |
| 前日終値 | 769円 | 時価総額 | 128億2,445万9,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 李剛 | 3,360,000 | 18.34 | 180日 |
| KJP2L.P. | 2,051,200 | 11.20 | 90日 （1.5倍） |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 1,111,000 | 6.06 | 180日 |
| NTTイーアジア株式会社 | 1,000,000 | 5.46 | 180日 |
| LINE株式会社 | 856,000 | 4.67 | 180日 |
| 株式会社SBI新生銀行 | 846,200 | 4.62 | 180日 |
| JDFountainTechnology(HongKong)Limited | 820,000 | 4.48 | 180日 |
| LUNPartnersJapanInvestment | 667,200 | 3.64 | 180日 |
| 吉田興佳 | 640,000 | 3.49 | 180日 |
| 王鯤 | 640,000 | 3.49 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 700,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,808,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 526,200 株 |
| 売出株放出元 | LINE㈱ 856,000 株 深圳市威富通科技有限公司 360,000 株 日本郵政キャピタル㈱ 333,300 株 NTTイーアジア㈱ 300,000 株 ㈱ぐるなび 284,000 株 ㈱ＳＢＩ新生銀行 253,800 株 Shenzhen Qianhai Innovation Angel Funds 160,000 株 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 90,000 株 伊藤忠商事㈱ 83,000 株 SILVERROCK CAPITAL PTE.LTD. 48,000 株 Power Vision Technology Ltd. 40,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ネットスターズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 李 剛 |
| 本店所在地 | 〒104‐0032 東京都中央区八丁堀三丁目 3 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://www.netstars.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 2 月 12 日 |
| 事業の内容 | マルチ QR コード決済サービス「StarPay」の提供等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 63,907,200 株 |
| 発行済株式総数 | 15,976,800 株（2023 年 8 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 16,676,800 株 |
| 資本金 | 3,984,370 千円（2023 年 8 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 652,822 | 1,390,863 | 1,387,588 | 1,946,500 | 2,968,195 |
| 経常損失（△）(千円) | △182,569 | △1,289,254 | △1,190,587 | △953,247 | △518,187 |
| 当期純損失（△）(千円) | △183,519 | △1,291,128 | △1,198,358 | △957,047 | △524,341 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △43,933.70 | △25,874.90 | △21,706.08 | △59.90 | △32.82 |
| 自己資本比率(%) | 40.9 | 11.3 | 33.6 | 38.3 | 30.4 |
| 純資産額(千円) | 1,218,416 | 674,888 | 2,377,049 | 7,136,891 | 6,612,550 |
| 総資産額(千円) | 2,976,422 | 5,992,322 | 7,085,022 | 18,647,513 | 21,721,382 |
| 資本金(千円) | 1,023,250 | 1,397,050 | 2,847,310 | 3,984,370 | 3,984,370 |
| 従業員数(人) | 35 | 102 | 124 | 123 | 126 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 3 | 28 | 20 | 11 | 15 |
| 売上高経常利益率（％） | △27.97 | △92.69 | △85.80 | △48.97 | △17.46 |
| 一人当たり利益額(千円) | △4,804.40 | △9,917.30 | △8,268 | △7,113.80 | △3,675.10 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 1,963,958 | 2,987,067 |
| 経常損失（△）(千円) | △1,013,797 | △566,377 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | △1,017,597 | △572,531 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △63.69 | △35.84 |
| 自己資本比率(%) | 37.9 | 30 |
| 純資産額(千円) | 7,008,890 | 6,462,962 |
| 総資産額(千円) | 18,512,246 | 21,578,918 |
| 従業員数(人) | 184 | 217 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 11 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 7,062,661 | 3,216,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △642,595 | △377,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 4,318,290 | △600 |
| 売上高経常利益率（％） | △51.62 | △18.96 |
| 一人当たり利益額(千円) | △5,199 | △2,441.30 |
以上、ネットスターズ[5590]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。