ノバシステム[5257]のIPO新規上場情報
ノバシステム[5257]は「金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立41年の企業です。
2023年3月30日にみずほ証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は2,565円(公開価格比率は+50.9%)でした。
前日終値は3,010円(公開価格比率は+77.1%) 、時価総額は42億2,152万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/27 2023/03/13 ～ 03/17 2023/03/30 | ノバシステム[5257]/東証スタンダード市場に上場 [情報・通信業] 金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供 代表者インタビュー | 単体: 2.69% | 公開価格:1,700円 公開株数:402,500株 吸収金額:6億8,425万円 |
2,440円 +43.5% |
2,565円 +50.9% |
3,010円 +77.1% |
42億2,152万円 1,402,500株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 芳山 政安 | 472,000 | 33.65 |
| ノバシステム従業員持株会 | 133,800 | 9.54 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 59,600 | 4.25 |
| 河 鳳基 | 40,000 | 2.85 |
| ㈱インテック | 40,000 | 2.85 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 35,800 | 2.55 |
| 林 潤 | 24,000 | 1.71 |
| 楽天証券㈱ | 23,000 | 1.64 |
| 平山 貞美 | 20,000 | 1.43 |
| 川上 秀樹 | 20,000 | 1.43 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 13 日から 3 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 3 月 20 日 |
| 申込期間 | 2023 年 3 月 22 日から 3 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 3 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 3 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,660円 | 想定時価総額 | 22億4,100万円 |
| 資金吸収額 | 6億6,815万円 | ||
| 仮条件 | 1,660円～1,700円 | 想定時価総額 | 22億4,100万円～22億9,500万円 |
| 資金吸収額 | 6億6,815万円～6億8,425万円 | ||
| 公開価格 | 1,700円 | 想定時価総額 | 22億9,500万円 |
| 資金吸収額 | 6億8,425万円 | ||
| 初値 | 2,565円 | 初値時価総額 | 34億6,275万円 |
| 前日終値 | 3,010円 | 時価総額 | 42億2,152万5,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 芳山政安 | 672,000 | 55.09 | 180日 |
| ノバシステム従業員持株会 | 117,500 | 9.63 | 180日 |
| 内原昌彦 | 48,000 | 3.94 | |
| 河鳳基 | 40,000 | 3.28 | 180日 |
| 株式会社インテック | 40,000 | 3.28 | 180日 |
| 川上秀樹 | 30,000 | 2.46 | 180日 |
| 林潤 | 24,000 | 1.97 | 180日 |
| 平山貞美 | 20,000 | 1.64 | 180日 |
| 成田由奈 | 20,000 | 1.64 | 180日 |
| 西山仁徳 | 20,000 | 1.64 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 200,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 52,500 株 |
| 売出株放出元 | 芳山 政安 200,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ノバシステム株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 芳山 政安 |
| 本店所在地 | 〒550‐0002 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目 3 番 15 号 |
| ホームページアドレス | https://www.nova-system.com/ |
| 設立年月日 | 1982 年 9 月 10 日 |
| 事業の内容 | 金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、 クラウドサービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 4,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,200,000 株（2023 年 2 月 27 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,350,000 株 |
| 資本金 | 139,750 千円（2023 年 2 月 27 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 3,828,733 | 3,986,026 | 4,125,554 | 4,075,511 | 4,173,106 |
| 経常利益(千円) | 115,986 | 124,789 | 307,551 | 213,175 | 112,177 |
| 当期純利益(千円) | 16,222 | 27,174 | 160,362 | 137,559 | 72,206 |
| １株当たり当期純利益(円) | 270.37 | 452.9 | 2672.7 | 114.63 | 60.17 |
| 自己資本比率(％) | 18.4 | 18.1 | 24.1 | 28.5 | 36.6 |
| 純資産額(千円) | 412,106 | 447,248 | 652,067 | 787,699 | 944,955 |
| 総資産額(千円) | 2,241,686 | 2,470,848 | 2,702,246 | 2,768,087 | 2,578,759 |
| 資本金(千円) | 139,750 | 139,750 | 139,750 | 139,750 | 139,750 |
| 発行済株式総数(株) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 従業員数(人) | 349 | 360 | 369 | 401 | 421 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 21 | 14 | 14 | 19 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 126,609 | 174,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 88,738 | 161,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △9,212 | △455,799 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.03 | 3.13 | 7.45 | 5.23 | 2.69 |
| 一人当たり利益額(千円) | 313 | 334 | 803 | 508 | 253 |
以上、ノバシステム[5257]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。