バリュークリエーション[9238]のIPO新規上場情報
バリュークリエーション[9238]は「マーケティングDX事業、不動産DX事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営)」(サービス業）を展開する設立16年の企業です。
2023年11月22日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,090円(公開価格比率は+72.6%)でした。
前日終値は962円(公開価格比率は-46.3%) 、時価総額は22億1,336万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/19 2023/11/07 ～ 11/13 2023/11/22 | バリュークリエーション[9238]/東証グロース市場に上場 [サービス業] マーケティング DX 事業、不動産 DX 事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営) 代表者インタビュー | 単体: 4.29% | 公開価格:1,790円 公開株数:348,400株 吸収金額:6億2,363万円 |
- | 3,090円 +72.6% |
962円 -46.3% |
22億1,336万円 2,300,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年２月期（予想） | 3,027 | 163 | 148 | 91.87 |
| 2024年２月期第２四半期累計期間（実績） | 1,468 | 122 | 118 | 76.61 |
| 2023年２月期（実績） | 2,823 | 113 | 121 | 86.03 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社ひまわり | 650,000 | 58.80 |
| 新谷 晃人 | 57,400 | 5.20 |
| 株式会社エアトリ | 22,800 | 2.10 |
| 西田 憲司 | 17,080 | 1.50 |
| かっこ株式会社 | 11,400 | 1.00 |
| 株式会社アンビション・ベンチャーズ | 11,400 | 1.00 |
| グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合 | 11,400 | 1.00 |
| 株式会社ベクトル | 11,400 | 1.00 |
| 豊野 桂太 | 9,120 | 0.80 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 11 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 11 月 7 日から 11 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 11 月 14 日 |
| 申込期間 | 2023 年 11 月 15 日から 11 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 11 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 11 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | 1,610円～1,790円 | 想定時価総額 | 17億7,905万円～19億7,795万円 |
| 資金吸収額 | 5億6,092万4,000円～6億2,363万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,790円 | 想定時価総額 | 19億7,795万円 |
| 資金吸収額 | 6億2,363万6,000円 | ||
| 初値 | 3,090円 | 初値時価総額 | 34億1,445万円 |
| 前日終値 | 962円 | 時価総額 | 22億1,336万9,600円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 合同会社ひまわり | 650,000 | 57.18 | 180日 |
| 新谷晃人 | 255,400 | 22.47 | 180日 |
| 株式会社エアトリ | 22,800 | 2.01 | 180日 |
| 西田憲司 | 17,080 | 1.50 | 180日 |
| かっこ株式会社 | 11,400 | 1.00 | 180日 |
| 株式会社アンビション・ベンチャーズ | 11,400 | 1.00 | 180日 |
| グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合 | 11,400 | 1.00 | 180日 |
| 株式会社ベクトル | 11,400 | 1.00 | 180日 |
| 豊野桂太 | 9,120 | 0.80 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 105,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 198,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 45,400 株 |
| 売出株放出元 | 新谷 晃人 198,000 株 |
会社概要
| 会社名 | バリュークリエーション株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 新谷 晃人 |
| 本店所在地 | 〒150‐0013 東京都渋谷区恵比寿 1-21-10 えびすアシスト 4 階 |
| ホームページアドレス | https://value-creation.jp/ |
| 設立年月日 | 2008 年 4 月 1 日 |
| 事業の内容 | マーケティング DX 事業、不動産 DX 事業(住宅解体のマッチングプラッ トフォームの運営) |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 4,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,000,000 株（2023 年 10 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,105,000 株 |
| 資本金 | 34,000 千円（2023 年 10 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 3 月 1 日から 2 月末日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ES ネクスト有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 |
| 売上高(千円) | 1,471,112 | 1,667,981 | 2,069,221 | 2,438,401 | 2,823,748 |
| 経常利益(千円) | 1,635 | 50,363 | 4,806 | 28,319 | 121,270 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 1,270 | 35,535 | △15,510 | 16,668 | 86,032 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 25.41 | 710.71 | △310.21 | 16.67 | 86.03 |
| 自己資本比率(％) | 3.1 | 5.2 | 2.6 | 1.6 | 4.5 |
| 純資産額(千円) | 24,566 | 60,102 | 44,591 | 61,260 | 147,292 |
| 総資産額(千円) | 800,443 | 1,152,985 | 1,702,222 | 3,927,390 | 3,290,867 |
| 資本金(千円) | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| 発行済株式総数(株) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 従業員数(人) | 28 | 29 | 40 | 39 | 44 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 5 | 17 | 26 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 34,499 | 152,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,822 | △9,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 93,532 | 78,710 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.11 | 3.02 | 0.23 | 1.16 | 4.29 |
| 一人当たり利益額(千円) | 46.7 | 1,481 | 84.3 | 436 | 1,497 |
以上、バリュークリエーション[9238]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。