バルテス[4442]のIPO新規上場情報
バルテス[4442]は「ソフトウェアテストを中心としたソフトウェアの品質に関する総合的なサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立20年の企業です。
2019年5月30日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,820円(公開価格比率は+175.8%)でした。
前日終値は458円(公開価格比率は-30.6%) 、時価総額は98億2,410万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/04/18 2019/05/14 ～ 05/20 2019/05/30 | バルテス[4442]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] ソフトウェアテストを中心としたソフトウェアの品質に関する総合的なサービスの提供 | 連結: 1.38% 単体: -0.1% |
公開価格:660円 公開株数:1,203,400株 吸収金額:7億9,424万円 |
790円 +19.7% |
1,820円 +175.8% |
458円 -30.6% |
98億2,410万円 21,450,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益2175.615.5△9‐ | 経常利益2185.617.0△10‐ | １株当たり当期(四半期)純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 令和２年３月期（予想） | 3,884 | 188 | 187 | 23.19 |
| 令和２年３月期第２四半期累計期間（予想） | 1,745 | 41 | 33 | -0.74 |
| 平成31年３月期（実績） | 3,279 | 0 | 0 | 25.08 |
| 平成30年３月期（実績） | 2,457 | 0 | 0 | -0.43 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 田中 真史 | 3,190,600 | 46.75 |
| バルテス社員持株会 | 462,100 | 6.77 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） | 264,700 | 3.88 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) （常任代理人 野村證券株式会社） | 200,400 | 2.94 |
| 株式会社SBI証券 | 126,000 | 1.85 |
| 大薗 雅嗣 | 121,721 | 1.78 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 121,500 | 1.78 |
| 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | 113,500 | 1.66 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 101,700 | 1.49 |
| 西村 祐一 | 99,343 | 1.46 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 5 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 5 月 14 日から 5 月 20 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 5 月 21 日 |
| 申込期間 | 2019 年 5 月 23 日から 5 月 28 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 5 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 5 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 540円 | 想定時価総額 | 38億6,100万円 |
| 資金吸収額 | 6億4,983万6,000円 | ||
| 仮条件 | 600円～660円 | 想定時価総額 | 42億9,000万円～47億1,900万円 |
| 資金吸収額 | 7億2,204万円～7億9,424万4,000円 | ||
| 公開価格 | 660円 | 想定時価総額 | 47億1,900万円 |
| 資金吸収額 | 7億9,424万4,000円 | ||
| 初値 | 1,820円 | 初値時価総額 | 130億1,300万円 |
| 前日終値 | 458円 | 時価総額 | 98億2,410万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 田中真史 | 4,050,000 | 56.60 |
| バルテス株式会社 | 1,250,000 | 17.50 |
| バルテス社員持株会 | 689,500 | 9.60 |
| ＨＣ８号投資事業有限責任組合 | 250,000 | 3.50 |
| 野村證券株式会社 | 150,000 | 2.10 |
| 大薗雅嗣 | 100,000 | 1.40 |
| 西村祐一 | 100,000 | 1.40 |
| ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有 限責任組合 | 115,200 | 1.60 |
| ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有 限責任組合 | 83,400 | 1.20 |
| ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有 限責任組合 | 59,700 | 0.80 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 843,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 843,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 203,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 156,900 株 |
| 売出株放出元 | 田中 真史 202,500 株 大薗 雅嗣 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | バルテス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 田中 真史 |
| 本店所在地 | 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 1 丁目 3 番 15 号 |
| ホームページアドレス | https://www.valtes.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2004 年 4 月 19 日 |
| 事業の内容 | ソフトウェアテストを中心としたソフトウェアの品質に関する総合的 なサービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 28,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 7,150,000 株（2019 年 4 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,150,000 株 |
| 資本金 | 90,000 千円（2019 年 4 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 1,593,150 | 1,762,576 | 1,879,456 | 2,111,307 | 2,137,592 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 71,273 | 108,310 | 117,822 | 102,828 | △2,132 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 47,568 | △23,819 | 44,106 | 12,138 | △988 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 806.25 | △403.71 | 747.58 | 2.06 | △0.17 |
| 自己資本比率(％) | 37.8 | 26.7 | 29.3 | 30 | 32.8 |
| 純資産額(千円) | 243,454 | 213,833 | 257,619 | 269,328 | 268,339 |
| 総資産額(千円) | 644,874 | 799,149 | 879,215 | 898,675 | 819,343 |
| 資本金(千円) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 発行済株式総数(株) | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 7,150,000 | 7,150,000 |
| 従業員数(人) | 130 | 143 | 140 | 152 | 171 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 120 | 145 | 118 | 134 | 120 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.47 | 6.14 | 6.27 | 4.87 | △0.10 |
| 一人当たり利益額(千円) | 285 | 376 | 457 | 360 | △7.30 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 2,293,913 | 2,457,347 |
| 経常利益(千円) | 102,761 | 33,974 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | 38,476 | △2,519 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 6.52 | △0.43 |
| 自己資本比率(％) | 29.7 | 30.1 |
| 純資産額(千円) | 268,456 | 267,647 |
| 総資産額(千円) | 903,760 | 890,148 |
| 従業員数(人) | 210 | 232 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 137 | 122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 95,504 | △2,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 42,164 | △41,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △102,589 | △11,533 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.48 | 1.38 |
| 一人当たり利益額(千円) | 296 | 96 |
以上、バルテス[4442]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。