バルミューダ[6612]のIPO新規上場情報
バルミューダ[6612]は「家電製品の企画・製造・販売」(電気機器）を展開する設立21年の企業です。
2020年12月16日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,150円(公開価格比率は+63.2%)でした。
前日終値は1,266円(公開価格比率は-34.4%) 、時価総額は107億1,593万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/11 2020/11/30 ～ 12/04 2020/12/16 | バルミューダ[6612]/東証マザーズ市場に上場予定 [電気機器] 家電製品の企画・製造・販売 | 連結: 9.66% 単体: 9.62% |
公開価格:1,930円 公開株数:1,650,200株 吸収金額:31億8,488万円 |
2,617円 +35.6% |
3,150円 +63.2% |
1,266円 -34.4% |
107億1,593万円 8,464,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 12,331 | 1,274 | 1,206 | 126.16 |
| 2020年12月期第３四半期累計期間(実績) | 8,097 | 919 | 891 | 92.82 |
| 2019年12月期(実績） | 10,849 | 1,071 | 1,047 | 97.38 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 寺尾 玄 | 5,782,500 | 68.51 |
| LIMOTECH KOREA CO., LTD | 250,000 | 2.96 |
| 株式会社ミツバ | 125,000 | 1.48 |
| SIX SIS LTD. | 57,200 | 0.68 |
| 楽天証券株式会社 | 53,000 | 0.63 |
| 青山 昌裕 | 36,200 | 0.43 |
| 株式会社ベニヤ | 35,000 | 0.41 |
| 油原 雄二 | 23,200 | 0.27 |
| 鞍田 直子 | 22,500 | 0.27 |
| 永井 崇久 | 20,000 | 0.24 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 11 月 26 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 11 月 30 日から 12 月 4 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 7 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 8 日から 12 月 11 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 15 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 16 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,780円 | 想定時価総額 | 137億6,830万円 |
| 資金吸収額 | 29億3,735万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,780円～1,930円 | 想定時価総額 | 137億6,830万円～149億2,855万円 |
| 資金吸収額 | 29億3,735万6,000円～31億8,488万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,930円 | 想定時価総額 | 149億2,855万円 |
| 資金吸収額 | 31億8,488万6,000円 | ||
| 初値 | 3,150円 | 初値時価総額 | 243億6,525万円 |
| 前日終値 | 1,266円 | 時価総額 | 107億1,593万400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 寺尾 玄 | 6,000,000 | 92.31 |
| Limotech Korea Co., Ltd. | 250,000 | 3.85 |
| 株式会社ミツバ | 125,000 | 1.92 |
| 株式会社ベニヤ | 125,000 | 1.92 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,235,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 200,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 215,200 株 |
| 売出株放出元 | 寺尾 玄 200,000 株 |
会社概要
| 会社名 | バルミューダ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 寺尾 玄 |
| 本店所在地 | 〒180‐0023 東京都武蔵野市境南町五丁目 1 番 21 号 |
| ホームページアドレス | https://www.balmuda.com/jp/ |
| 設立年月日 | 2003 年 3 月 20 日 |
| 事業の内容 | 家電製品の企画・製造・販売 |
| 業種別分類 | 電気機器 |
| 発行可能株式総数 | 26,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,500,000 株（2020 年 11 月 11 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,735,000 株 |
| 資本金 | 53,000 千円（2020 年 11 月 11 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 2,906,739 | 5,542,026 | 8,871,756 | 11,164,767 | 10,827,189 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △66,702 | 339,661 | 1,058,230 | 1,630,457 | 1,041,170 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △67,161 | 235,440 | 828,945 | 35,644 | 626,525 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △1,033.25 | 3622.16 | 12753.02 | 5.48 | 96.39 |
| 自己資本比率(％) | 0.3 | 9.3 | 27.3 | 23.2 | 34.1 |
| 純資産額(千円) | 3,379 | 238,819 | 1,067,765 | 1,103,409 | 1,729,934 |
| 総資産額(千円) | 1,182,905 | 2,574,087 | 3,910,152 | 4,759,025 | 5,066,148 |
| 資本金(千円) | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| 発行済株式総数(株) | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 6,500,000 |
| 従業員数(名) | 46 | 62 | 71 | 96 | 99 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 売上高経常利益率（％） | △2.29 | 6.13 | 11.93 | 14.6 | 9.62 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,389.60 | 5,307 | 14,300 | 16,637 | 10,208 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 11,191,662 | 10,849,927 |
| 経常利益(千円) | 1,634,738 | 1,047,870 |
| 当期純利益(千円) | 39,924 | 632,984 |
| １株当たり当期純利益(円) | 6.14 | 97.38 |
| 自己資本比率(％) | 23.1 | 34.2 |
| 純資産額(千円) | 1,099,387 | 1,732,438 |
| 総資産額(千円) | 4,756,021 | 5,070,060 |
| 従業員数(名) | 96 | 99 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △354,878 | 307,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △250,696 | △317,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 219,153 | 83,527 |
| 売上高経常利益率（％） | 14.61 | 9.66 |
| 一人当たり利益額(千円) | 16,681 | 10,273 |
以上、バルミューダ[6612]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。