ビジネスコーチ[9562]のIPO新規上場情報
ビジネスコーチ[9562]は「トップマネジメントからビジネスパーソンまでを対象としたビジネスコーチング及び人的資本開発に関するプログラムの提供」(サービス業）を展開する設立19年の企業です。
2022年10月20日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は4,155円(公開価格比率は+100.7%)でした。
前日終値は1,189円(公開価格比率は-42.6%) 、時価総額は13億1,372万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/14 2022/10/04 ～ 10/11 2022/10/20 | ビジネスコーチ[9562]/東証グロース市場に上場 [サービス業] トップマネジメントからビジネスパーソンまでを対象としたビジネスコーチング及び人的資本開発に関するプログラムの提供 代表者インタビュー | 単体: 23.06% | 公開価格:2,070円 公開株数:305,700株 吸収金額:6億3,279万円 |
3,044円 +47.1% |
4,155円 +100.7% |
1,189円 -42.6% |
13億1,372万円 1,104,900株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年９月期（予想） | 1,130 | 217 | 215 | 149.06 |
| 2022年９月期第３四半期累計期間（実績） | 819 | 180 | 178 | 122.63 |
| 2021年９月期（実績） | 1,001 | 231 | 230 | 161.59 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 有限会社コーチ・エフ | 402,200 | 36.40 |
| 橋場 剛 | 80,000 | 7.24 |
| 細川 馨 | 30,000 | 2.71 |
| 田中 広道 | 30,000 | 2.71 |
| 諸橋 奈々 | 22,000 | 1.99 |
| 菅原 泰男 | 20,000 | 1.81 |
| 湊 伸悟 | 20,000 | 1.81 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 16,400 | 1.48 |
| 伊藤 善廣 | 16,000 | 1.44 |
| 吉田 有 | 12,000 | 1.08 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 10 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 10 月 4 日から 10 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 10 月 12 日 |
| 申込期間 | 2022 年 10 月 13 日から 10 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 10 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 10 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,070円 | 想定時価総額 | 22億8,528万円 |
| 資金吸収額 | 6億3,279万9,000円 | ||
| 仮条件 | 1,910円～2,070円 | 想定時価総額 | 21億864万円～22億8,528万円 |
| 資金吸収額 | 5億8,388万7,000円～6億3,279万9,000円 | ||
| 公開価格 | 2,070円 | 想定時価総額 | 22億8,528万円 |
| 資金吸収額 | 6億3,279万9,000円 | ||
| 初値 | 4,155円 | 初値時価総額 | 45億8,712万円 |
| 前日終値 | 1,189円 | 時価総額 | 13億1,372万6,100円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 有限会社コーチ・エフ | 442,000 | 44.20 | 180日 |
| 細川馨 | 150,000 | 15.00 | 180日 |
| 橋場剛 | 96,900 | 9.69 | 180日 |
| 田中広道 | 30,000 | 3.00 | 180日 |
| 諸橋奈々 | 22,000 | 2.20 | 180日 |
| 吉田有 | 20,000 | 2.00 | 180日 |
| 菅原泰男 | 20,000 | 2.00 | 180日 |
| 湊伸悟 | 20,000 | 2.00 | 180日 |
| 伊藤善廣 | 16,000 | 1.60 | 180日 |
| 栗原保雄 | 12,000 | 1.20 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 136,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 129,900 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 39,800 株 |
| 売出株放出元 | 細川 馨 120,000 株 橋場 剛 7,900 株 松本 裕介 2,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ビジネスコーチ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 細川 馨 |
| 本店所在地 | 〒102‐0083 東京都千代田区麹町二丁目 2 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.businesscoach.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2005 年 4 月 6 日 |
| 事業の内容 | トップマネジメントからビジネスパーソンまでを対象としたビジネス コーチング及び人的資本開発に関するプログラムの提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 3,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 968,000 株（2022 年 9 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,104,000 株 |
| 資本金 | 78,400 千円（2022 年 9 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | ㈱アイ・アール ジャパン |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 438,963 | 567,572 | 650,596 | 687,669 | 1,001,290 |
| 経常利益(千円) | 11,096 | 51,936 | 48,097 | 18,675 | 230,936 |
| 当期純利益(千円) | 7,721 | 44,009 | 34,178 | 15,497 | 156,416 |
| １株当たり当期純利益(円) | 7.98 | 45.46 | 35.31 | 16.01 | 161.59 |
| 自己資本比率(％) | 24.9 | 39.8 | 44.3 | 32 | 41.1 |
| 純資産額(千円) | 63,627 | 107,636 | 141,815 | 147,632 | 300,176 |
| 総資産額(千円) | 255,820 | 270,658 | 320,058 | 461,416 | 730,274 |
| 資本金(千円) | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 78,400 |
| 発行済株式総数(株) | 968,000 | 968,000 | 968,000 | 968,000 | 968,000 |
| 従業員数(名) | 16 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 2.53 | 9.15 | 7.39 | 2.72 | 23.06 |
| 一人当たり利益額(千円) | 694 | 2,597 | 1,781 | 549 | 5,773 |
以上、ビジネスコーチ[9562]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。