ビズメイツ[9345]のIPO新規上場情報
ビズメイツ[9345]は「オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人ITエンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業」(サービス業）を展開する設立11年の企業です。
2023年3月30日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は5,310円(公開価格比率は+63.4%)でした。
前日終値は1,386円(公開価格比率は-57.4%) 、時価総額は21億9,195万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/22 2023/03/13 ～ 03/17 2023/03/30 | ビズメイツ[9345]/東証グロース市場に上場 [サービス業] オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリューション事業及び外国人 IT エンジニアにフォーカスした人材紹介サービス等を行うタレントソリューション事業 代表者インタビュー | 連結: 10.67% 単体: 9.88% |
公開価格:3,250円 公開株数:483,000株 吸収金額:15億6,975万円 |
4,557円 +40.2% |
5,310円 +63.4% |
1,386円 -57.4% |
21億9,195万円 1,581,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期（予想） | 3,355 | 371 | 340 | 153.41 |
| 2022年12月期（実績・未監査） | 2,837 | 343 | 328 | 163.67 |
| 2021年12月期（実績） | 2,452 | 267 | 261 | 133.7 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社SUZ | 687,000 | 43.44 |
| 鈴木伸明 | 151,800 | 9.60 |
| 日加株式会社 | 135,000 | 8.54 |
| ＦＲＡＮＣＩＳＣＯ ＡＮＮＡ ＭＡＲＩＡ ＴＯＢＩＡＳ | 60,000 | 3.79 |
| 伊藤日加 | 45,000 | 2.85 |
| 楽天証券株式会社 | 22,900 | 1.45 |
| JPモルガン証券株式会社 | 22,700 | 1.44 |
| 中村 岳 | 17,400 | 1.10 |
| J.P.Morgan Securities plc | 16,600 | 1.05 |
| 株式会社SBI証券 | 13,400 | 0.85 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 13 日から 3 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 3 月 20 日 |
| 申込期間 | 2023 年 3 月 22 日から 3 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 3 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 3 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,100円 | 想定時価総額 | 48億9,800万円 |
| 資金吸収額 | 14億9,730万円 | ||
| 仮条件 | 3,100円～3,250円 | 想定時価総額 | 48億9,800万円～51億3,500万円 |
| 資金吸収額 | 14億9,730万円～15億6,975万円 | ||
| 公開価格 | 3,250円 | 想定時価総額 | 51億3,500万円 |
| 資金吸収額 | 15億6,975万円 | ||
| 初値 | 5,310円 | 初値時価総額 | 83億8,980万円 |
| 前日終値 | 1,386円 | 時価総額 | 21億9,195万9,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社SUZ | 750,000 | 51.63 | 180日 |
| 鈴木伸明 | 281,800 | 19.40 | 180日 |
| 日加株式会社 | 150,000 | 10.33 | 180日 |
| AnnaMariaFrancisco | 105,000 | 7.23 | 180日 |
| 伊藤日加 | 75,000 | 5.16 | 180日 |
| 木村健 | 30,000 | 2.07 | 180日 |
| ビズメイツ社員持株会 | 9,200 | 0.63 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 80,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 120,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 220,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 63,000 株 |
| 売出株放出元 | 鈴木 伸明 130,000 株 Anna Maria Francisco 45,000 株 伊藤 日加 30,000 株 日加㈱ 15,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ビズメイツ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 鈴木 伸明 |
| 本店所在地 | 〒101‐0041 東京都千代田区神田須田町一丁目 7 番地 9 |
| ホームページアドレス | https://www.bizmates.co.jp |
| 設立年月日 | 2012 年 7 月 3 日 |
| 事業の内容 | オンラインビジネス英会話「Bizmates」等を提供するランゲージソリ ューション事業及び外国人 IT エンジニアにフォーカスした人材紹介サ ービス等を行うタレントソリューション事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 6,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,500,000 株（2023 年 2 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,580,000 株 |
| 資本金 | 5,000 千円（2023 年 2 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 903,886 | 1,167,343 | 1,485,815 | 1,905,033 | 2,452,113 |
| 経常利益(千円) | 45,204 | 43,668 | 88,045 | 104,326 | 242,317 |
| 当期純利益(千円) | 24,959 | 30,050 | 61,239 | 75,224 | 173,231 |
| １株当たり当期純利益(円) | 54259.98 | 65327.01 | 443.77 | 54.51 | 125.53 |
| 自己資本比率(％) | 11.33 | 16.12 | 21.24 | 26.37 | 33.96 |
| 純資産額(千円) | 31,720 | 61,770 | 123,249 | 198,474 | 372,577 |
| 総資産額(千円) | 280,082 | 383,097 | 579,188 | 751,683 | 1,093,994 |
| 資本金(千円) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 発行済株式総数(株) | 500 | 500 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 従業員数(人) | 16 | 28 | 46 | 54 | 71 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 売上高経常利益率（％） | 5 | 3.74 | 5.93 | 5.48 | 9.88 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,965 | 1,213 | 1,630 | 1,630 | 2,992 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 1,905,033 | 2,452,113 |
| 経常利益(千円) | 135,487 | 261,742 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 94,953 | 184,503 |
| １株当たり当期純利益(円) | 68.81 | 133.7 |
| 自己資本比率(％) | 33.78 | 39.16 |
| 純資産額(千円) | 277,665 | 467,550 |
| 総資産額(千円) | 821,362 | 1,190,957 |
| 従業員数(人) | 99 | 128 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 10 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 291,675 | 316,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △74,436 | △69,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △49,849 | 41,249 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.11 | 10.67 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,243 | 1,897 |
以上、ビズメイツ[9345]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。