ピー・ビーシステムズ[4447]のIPO新規上場情報
ピー・ビーシステムズ[4447]は「企業の基幹システムをクラウド化する「セキュアクラウドシステム事業」、特殊な映像技術を用いて空間を仮想化する「エモーショナルシステム事業」」(情報・通信業）を展開する設立27年の企業です。
2022年10月日にエイチ・エス証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は843円(公開価格比率は+4%)でした。
前日終値は605円(公開価格比率は-25.4%) 、時価総額は39億8,301万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/20 2022/10/06 | ピー・ビーシステムズ[4447]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 企業の基幹システムをクラウド化する「セキュアクラウドシステム事業」、特殊な映像技術を用いて空間を仮想化する「エモーショナルシステム事業」 代表者インタビュー | 単体: 10.65% | 公開価格:811円 公開株数:345,000株 吸収金額:2億7,979万円 |
2,015円 +148.5% |
843円 +4.0% |
605円 -25.4% |
39億8,301万円 6,583,500株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 単体 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年９月期（予想） | 2,500 | 266 | 252 | 29.94 |
| 2022年９月期第３四半期累計期間（実績） | 1,685 | 161 | 162 | 18.64 |
| 2021年９月期（実績） | 2,165 | 230 | 230 | 28.03 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 冨田 和久 | 980,000 | 15.12 |
| 森﨑 高広 | 292,677 | 4.51 |
| 彌永 玲子 | 249,017 | 3.84 |
| 宮越 則和 | 223,500 | 3.44 |
| 山代ガス株式会社 | 192,000 | 2.96 |
| 加賀電子株式会社 | 108,000 | 1.66 |
| アセンテック株式会社 | 100,000 | 1.54 |
| 山本 智弘 | 68,000 | 1.04 |
| 株式会社ダイショー | 64,000 | 0.98 |
| 河内 康志 | 60,400 | 0.93 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 申込期間 | 発行価格決定日の翌営業日より 2 連続営業日 |
| 払込期日 | 2022 年 10 月 5 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 10 月 6 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,370円 | 想定時価総額 | 87億3,073万6,000円 |
| 資金吸収額 | 4億7,265万円 | ||
| 仮条件 | - | ||
| 公開価格 | 811円 | 想定時価総額 | 51億6,834万800円 |
| 資金吸収額 | 2億7,979万5,000円 | ||
| 初値 | 843円 | 初値時価総額 | 53億7,227万400円 |
| 前日終値 | 605円 | 時価総額 | 39億8,301万7,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 冨田和久 | 410,800 | 28.50 | 180日 |
| 森﨑高広 | 72,000 | 5.00 | 180日 |
| 彌永玲子 | 65,000 | 4.51 | 180日 |
| 加賀電子株式会社 | 54,000 | 3.75 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社ユニリタ | 50,000 | 3.47 | 90日 （1.5倍） |
| 日本アジア投資株式会社 | 48,000 | 3.33 | 90日 （1.5倍） |
| 山代ガス株式会社 | 48,000 | 3.33 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社ゼネラルアサヒ | 42,000 | 2.91 | 90日 （1.5倍） |
| イメージ情報開発株式会社 | 40,000 | 2.78 | 90日 （1.5倍） |
| K&Pパートナーズ1号投資事業有限責任組合 | 38,000 | 2.64 | 90日 （1.5倍） |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 220,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 80,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 45,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ピー・ビーシステムズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 冨田 和久 |
| 本店所在地 | 〒812‐0007 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目 3 番 24 号 |
| ホームページアドレス | https://www.pbsystems.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1997 年 2 月 6 日 |
| 事業の内容 | 企業の基幹システムをクラウド化する「セキュアクラウドシステム 事業」 、特殊な映像技術を用いて空間を仮想化する「エモーショナ ルシステム事業」 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 18,547,200 株 |
| 発行済株式総数 | 6,152,800 株（2022 年 9 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,372,800 株 |
| 資本金 | 246,895 千円（2022 年 9 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | ㈱アイ・アール ジャパン |
| 監査人 | 海南監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 1,591,790 | 1,485,725 | 1,778,068 | 2,281,941 | 2,165,368 |
| 経常利益(千円) | 89,385 | 14,396 | 126,933 | 219,088 | 230,709 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 91,245 | △87,318 | 134,945 | 143,087 | 164,808 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 19.68 | △18.83 | 28.9 | 25.74 | 28.03 |
| 自己資本比率(％) | 17.6 | 4.3 | 35.4 | 53.9 | 46.7 |
| 純資産額(千円) | 123,973 | 36,655 | 362,040 | 591,999 | 731,905 |
| 総資産額(千円) | 705,826 | 848,878 | 1,023,698 | 1,098,070 | 1,567,687 |
| 資本金(千円) | 99,000 | 99,000 | 194,220 | 237,655 | 246,895 |
| 発行済株式総数(株) | 1,159,200 | 1,159,200 | 1,309,200 | 5,888,800 | 6,152,800 |
| 従業員数(人) | 45 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | 5 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 158,958 | 171,211 | 88,720 | 100,600 | 232,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △74,025 | △25,638 | △30,547 | △2,553 | △14,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △113,658 | 87,419 | 72,044 | 65,771 | △80,930 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.62 | 0.97 | 7.14 | 9.6 | 10.65 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,986 | 300 | 2,644 | 4,057 | 4,195 |
以上、ピー・ビーシステムズ[4447]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。