ファインズ[5125]のIPO新規上場情報
ファインズ[5125]は「動画制作サービス、動画配信プラットフォームサービス（Videoクラウド）、DXコンサルティング」(情報・通信業）を展開する設立5年の企業です。
2022年9月28日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,703円(公開価格比率は+50.2%)でした。
前日終値は537円(公開価格比率は-70.2%) 、時価総額は24億7,245万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/24 2022/09/08 ～ 09/14 2022/09/28 | ファインズ[5125]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 動画制作サービス、動画配信プラットフォームサービス（Video クラウド）、DX コンサルティング 代表者インタビュー | 単体: 17.4% | 公開価格:1,800円 公開株数:1,173,000株 吸収金額:21億1,140万円 |
2,367円 +31.5% |
2,703円 +50.2% |
537円 -70.2% |
24億7,245万円 4,604,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年６月期（予想） | 2,979 | 735 | 732 | 113.52 |
| 2022年６月期（実績） | 2,595 | 591 | 601 | 101.01 |
| 2021年６月期（実績） | 2,199 | 373 | 382 | 64.23 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 三輪 幸将 | 2,141,500 | 47.16 |
| 白木 政宏 | 200,000 | 4.40 |
| 楽天証券株式会社 | 186,300 | 4.10 |
| 木下 圭一郎 | 134,000 | 2.95 |
| ファインズ従業員持株会 | 94,141 | 2.07 |
| 武吉 広大 | 93,000 | 2.04 |
| ａｕカブコム証券株式会社 | 78,400 | 1.72 |
| 岡三証券株式会社 | 72,500 | 1.59 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 57,400 | 1.26 |
| マネックス証券株式会社 | 39,353 | 0.86 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 9 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 9 月 8 日から 9 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 9 月 15 日 |
| 申込期間 | 2022 年 9 月 16 日から 9 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 9 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 9 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,610円 | 想定時価総額 | 72億2,890万円 |
| 資金吸収額 | 18億8,853万円 | ||
| 仮条件 | 1,610円～1,800円 | 想定時価総額 | 72億2,890万円～80億8,200万円 |
| 資金吸収額 | 18億8,853万円～21億1,140万円 | ||
| 公開価格 | 1,800円 | 想定時価総額 | 80億8,200万円 |
| 資金吸収額 | 21億1,140万円 | ||
| 初値 | 2,703円 | 初値時価総額 | 121億3,647万円 |
| 前日終値 | 537円 | 時価総額 | 24億7,245万5,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 三輪幸将 | 2,280,000 | 50.59 | 90日 |
| 武吉広大 | 800,000 | 17.75 | 90日 |
| 株式会社EPARK | 760,000 | 16.86 | 90日 |
| 白木政宏 | 200,000 | 4.44 | 90日 |
| ファインズ従業員持株会 | 115,700 | 2.57 | 180日 |
| 中䑓昭二 | 47,000 | 1.04 | 90日 |
| 赤池直樹 | 39,700 | 0.88 | 90日 |
| 塩田広大 | 39,000 | 0.87 | 90日 |
| 佐藤翔太 | 25,000 | 0.55 | 90日 |
| 菊池芳朋 | 12,000 | 0.27 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 250,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 770,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 153,000 株 |
| 売出株放出元 | 武吉 広大 576,000 株 ㈱ EPARK 182,000 株 菊池 芳朋 12,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ファインズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 三輪 幸将 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 15 号日本薬学会長井記念 |
| ホームページアドレス | https://e-tenki.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2019 年 3 月 15 日（実質上 2009 年 5 月 8 日） |
| 事業の内容 | 動画制作サービス、動画配信プラットフォームサービス（Video クラウ ド） 、DX コンサルティング |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 16,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,240,000 株（2022 年 8 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,490,000 株 |
| 資本金 | 13,879 千円（2022 年 8 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 |
| 売上高(千円) | - | 1,937,641 | 2,199,730 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △2,942 | 209,009 | 382,737 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △6,726 | 129,810 | 256,939 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △6,726.60 | 32.45 | 64.23 |
| 自己資本比率(％) | 0.3 | 12.2 | 27.9 |
| 純資産額(千円) | 3,273 | 133,251 | 390,191 |
| 総資産額(千円) | 1,027,757 | 1,090,617 | 1,397,558 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,000 | 1,000 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 201 | 205 | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 237,948 | 431,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 28,049 | △33,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △98,967 | △98,324 |
| 売上高経常利益率（％） | - | 10.79 | 17.4 |
| 一人当たり利益額(千円) | △14.60 | 1,020 | 1,716 |
以上、ファインズ[5125]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。