ブティックス[9272]のIPO新規上場情報
ブティックス[9272]は「介護業界を対象とした商談型展示会の開催、介護事業者等のＭ＆Ａ仲介サービス、ｅコマースでの介護用品の販売等」(小売業）を展開する設立17年の企業です。
2018年4月4日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,210円(公開価格比率は+137.8%)でした。
前日終値は1,500円(公開価格比率は+11.1%) 、時価総額は152億4,060万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/26 2018/03/14 ～ 03/20 2018/04/03 | ブティックス[9272]/東証マザーズ市場に上場予定 [小売業] 介護業界を対象とした商談型展示会の開催、介護事業者等のＭ＆Ａ仲介サービス、ｅコマースでの介護用品の販売等 | 単体: 6% | 公開価格:1,350円 公開株数:476,100株 吸収金額:6億4,273万円 |
1,862円 +37.9% |
3,210円 +137.8% |
1,500円 +11.1% |
152億4,060万円 10,160,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 非連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期純利益又は四半期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年３月期（予想） | 1,328 | 108 | 96 | 29.35 |
| 平成30年３月期第３四半期累計期間（実績） | 716 | -100 | -100 | -30.91 |
| 平成29年３月期（実績） | 1,112 | 67 | 66 | 25.79 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 新村 祐三 | 4,788,200 | 47.51 |
| 新村 佐麻美 | 640,000 | 6.35 |
| 山口 貴弘 | 487,212 | 4.83 |
| 天池 祥子 | 475,200 | 4.71 |
| 速水 健史 | 356,000 | 3.53 |
| 田原 学 | 304,700 | 3.02 |
| 中山 慶一郎 | 185,200 | 1.84 |
| 新村 理紗 | 160,000 | 1.59 |
| 太田 丈史 | 152,000 | 1.51 |
| グローバル・タイガー・ファンド４号投資事業有限責任組合 | 150,500 | 1.49 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 3 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 3 月 14 日から 3 月 20 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 3 月 22 日 |
| 申込期間 | 2018 年 3 月 26 日から 3 月 29 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 4 月 2 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 4 月 3 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,270円 | 想定時価総額 | 29億5,148万円 |
| 資金吸収額 | 6億464万7,000円 | ||
| 仮条件 | 1,270円～1,350円 | 想定時価総額 | 29億5,148万円～31億3,740万円 |
| 資金吸収額 | 6億464万7,000円～6億4,273万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,350円 | 想定時価総額 | 31億3,740万円 |
| 資金吸収額 | 6億4,273万5,000円 | ||
| 初値 | 3,210円 | 初値時価総額 | 74億6,004万円 |
| 前日終値 | 1,500円 | 時価総額 | 152億4,060万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 新村 祐三 | 1,310,000 | 61.70 |
| 天池 祥子 | 170,000 | 8.00 |
| 新村 佐麻美 | 160,000 | 7.50 |
| 三輪 真理 | 66,000 | 3.10 |
| 松尾 由美 | 60,000 | 2.80 |
| 町田 美帆 | 50,000 | 2.40 |
| 天野 桂介 | 50,000 | 2.40 |
| 新村 理紗 | 40,000 | 1.90 |
| 速水 健史 | 38,000 | 1.80 |
| 城戸 沙絵子 | 30,000 | 1.40 |
| 平松 義規 | 30,000 | 1.40 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 214,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 62,100 株 |
| 売出株放出元 | 天池 祥子 50,000 株 町田 美帆 50,000 株 三輪 真理 36,000 株 新村 祐三 20,000 株 廣瀨 翔子 18,000 株 天野 桂介 15,000 株 城戸 沙絵子 10,000 株 速水 健史 5,000 株 中村 亮 4,000 株 松尾 由美 3,000 株 濱島 弘識 2,000 株 太田 丈史 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ブティックス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 新村 祐三 |
| 本店所在地 | 〒141‐0031 東京都品川区西五反田二丁目 28 番 5 号 |
| ホームページアドレス | http://btix.jp/ |
| 設立年月日 | 2006 年 11 月 17 日 |
| 事業の内容 | 介護業界を対象とした商談型展示会の開催、介護事業者等のＭ＆Ａ仲 介サービス、ｅコマースでの介護用品の販売等 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 8,490,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,124,000 株（2018 年 2 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,324,000 株 |
| 資本金 | 93,711 千円（2018 年 2 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | PwC 京都監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 810,460 | 795,671 | 882,281 | 930,211 | 1,112,504 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △17,209 | △19,487 | 47,902 | 30,537 | 66,721 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △10,547 | △12,211 | 31,529 | 19,745 | 47,779 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | △7.32 | △8.48 | 21.9 | 13.65 | 25.79 |
| 自己資本比率(％) | 33.4 | 22.6 | 25.4 | 22.4 | 35.9 |
| 純資産額(千円) | 55,673 | 42,778 | 74,177 | 95,203 | 184,645 |
| 総資産額(千円) | 240,777 | 286,952 | 290,220 | 423,585 | 513,804 |
| 資本金(千円) | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,650 | 93,711 |
| 発行済株式総数(株) | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,466,000 | 2,124,000 |
| 従業員数(人) | 20 | 17 | 16 | 21 | 27 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 63,316 | 92,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 973 | 11,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 92,223 | △20,801 |
| 売上高経常利益率（％） | △2.12 | △2.45 | 5.43 | 3.28 | 6 |
| 一人当たり利益額(千円) | △860.50 | △1,146.30 | 2,994 | 1,454 | 2,152 |
以上、ブティックス[9272]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。