ブロードマインド[7343]のIPO新規上場情報
ブロードマインド[7343]は「個人及び法人向けに保険代理店業、住宅ローン代理業、金融商品仲介業、宅地建物取引業に係るソリューションをワンストップで提供するフィナンシャルパートナー事業」(保険業）を展開する設立22年の企業です。
2021年3月26日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,566円(公開価格比率は+93.3%)でした。
前日終値は1,650円(公開価格比率は+103.7%) 、時価総額は94億8,158万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/19 2021/03/10 ～ 03/16 2021/03/26 | ブロードマインド[7343]/東証マザーズ市場に上場 [保険業] 個人及び法人向けに保険代理店業、住宅ローン代理業、金融商品仲介業、宅地建物取引業に係るソリューションをワンストップで提供するフィナンシャルパートナー事業 代表者インタビュー | 連結: 8.96% 単体: 9.27% |
公開価格:810円 公開株数:1,035,000株 吸収金額:8億3,835万円 |
1,044円 +28.9% |
1,566円 +93.3% |
1,650円 +103.7% |
94億8,158万円 5,746,416株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年３月期（予想） | 3,272 | 352 | 409 | 60.74 |
| 2021年３月期第３四半期累計期間(実績) | 2,574 | 377 | 376 | 55.25 |
| 2020年３月期(実績） | 3,244 | 301 | 290 | 38.94 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 伊藤 清 | 1,541,704 | 28.80 |
| 株式会社クレディセゾン | 1,000,000 | 18.68 |
| 笹川 治信 | 685,000 | 12.80 |
| 吉橋 正 | 617,904 | 11.54 |
| 大西 新吾 | 220,004 | 4.11 |
| 玉山 洋祐 | 109,000 | 2.04 |
| ブロードマインド従業員持株会 | 87,800 | 1.64 |
| 日本証券金融株式会社 | 35,200 | 0.66 |
| 鵜沢 敬太 | 33,704 | 0.63 |
| 上村 浩 | 33,700 | 0.63 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 3 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 10 日から 3 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 3 月 17 日 |
| 申込期間 | 2021 年 3 月 18 日から 3 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 3 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 3 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 710円 | 想定時価総額 | 36億7,070万円 |
| 資金吸収額 | 7億3,485万円 | ||
| 仮条件 | 710円～810円 | 想定時価総額 | 36億7,070万円～41億8,770万円 |
| 資金吸収額 | 7億3,485万円～8億3,835万円 | ||
| 公開価格 | 810円 | 想定時価総額 | 41億8,770万円 |
| 資金吸収額 | 8億3,835万円 | ||
| 初値 | 1,566円 | 初値時価総額 | 80億9,622万円 |
| 前日終値 | 1,650円 | 時価総額 | 94億8,158万6,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 伊藤 清 | 1,844,600 | 40.36 |
| 笹川 治信 | 840,000 | 18.38 |
| 吉橋 正 | 740,800 | 16.21 |
| メットライフ生命保険株式会社 | 425,000 | 9.30 |
| 大西 新吾 | 283,900 | 6.21 |
| 小林 義典 | 100,000 | 2.19 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 100,000 | 2.19 |
| 佐藤 誠 | 70,000 | 1.53 |
| 佐藤 秀昭 | 50,000 | 1.09 |
| 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 46,100 | 1.01 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 600,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 300,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 135,000 株 |
| 売出株放出元 | メットライフ生命保険㈱ 200,000 株 笹川 治信 100,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ブロードマインド株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 伊藤 清 |
| 本店所在地 | 〒150‐0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目 5 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://www.b-minded.com/ |
| 設立年月日 | 2002 年 1 月 9 日 |
| 事業の内容 | 個人及び法人向けに保険代理店業、住宅ローン代理業、金融商品仲介 業、宅地建物取引業に係るソリューションをワンストップで提供する フィナンシャルパートナー事業 |
| 業種別分類 | 保険業 |
| 発行可能株式総数 | 18,280,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,570,000 株（2021 年 2 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,170,000 株 |
| 資本金 | 283,790 千円（2021 年 2 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 営業収益(千円) | 2,276,753 | 2,434,253 | 2,523,370 | 3,013,654 | 2,935,147 |
| 経常利益(千円) | 221,848 | 257,580 | 281,498 | 481,909 | 272,071 |
| 当期純利益(千円) | 140,250 | 230,612 | 167,574 | 339,404 | 169,508 |
| １株当たり当期純利益(円) | 3068.93 | 5046.22 | 3666.83 | 74.27 | 37.09 |
| 自己資本比率(％) | 61.12 | 66.53 | 60.51 | 63.94 | 65.34 |
| 純資産額(千円) | 1,029,489 | 1,237,251 | 1,381,975 | 1,698,855 | 1,845,514 |
| 総資産額(千円) | 1,684,318 | 1,859,821 | 2,283,926 | 2,656,388 | 2,823,800 |
| 資本金(千円) | 283,790 | 283,790 | 283,790 | 283,790 | 283,790 |
| 発行済株式総数(株) | 45,700 | 45,700 | 45,700 | 45,700 | 45,700 |
| 従業員数(人) | 150 | 155 | 178 | 202 | 217 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 39 | 53 | 69 | 81 | 91 |
| 売上高経常利益率（％） | 9.74 | 10.58 | 11.16 | 15.99 | 9.27 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,174 | 1,238 | 1,140 | 1,703 | 883 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 3,140,591 | 3,244,620 |
| 経常利益(千円) | 557,903 | 290,819 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 401,481 | 177,980 |
| １株当たり当期純利益(円) | 87.85 | 38.94 |
| 自己資本比率(％) | 65.7 | 66.8 |
| 純資産額(千円) | 1,842,347 | 1,991,586 |
| 総資産額(千円) | 2,803,024 | 2,980,958 |
| 従業員数(人) | 202 | 217 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 81 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 473,165 | 156,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 515,366 | △336,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △162,389 | 157,846 |
| 売上高経常利益率（％） | 17.76 | 8.96 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,971 | 944 |
以上、ブロードマインド[7343]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。