プライム・ストラテジー[5250]のIPO新規上場情報
プライム・ストラテジー[5250]は「超高速CMS実行環境「KUSANAGI」を中心とした製品群「KUSANAGIStack」の開発・提供、「KUSANAGIStack」を用いたWebサーバの構築・保守運用サービス、高速化技術や出願済み知的財産のライセンス提供」(情報・通信業）を展開する設立21年の企業です。
2023年2月22日にＳＢＩ証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は3,130円(公開価格比率は+125.2%)でした。
前日終値は1,368円(公開価格比率は-1.6%) 、時価総額は47億6,939万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/19 2023/02/06 ～ 02/10 2023/02/22 | プライム・ストラテジー[5250]/東証スタンダード市場に上場 [情報・通信業] 超高速 CMS 実行環境「KUSANAGI」を中心とした製品群「KUSANAGI Stack」の開発・提供、「KUSANAGI Stack」を用いた Web サーバの構築・保守運用サービス、高速化技術や出願済み知的財産のライセンス提供 代表者インタビュー | 連結: 26.06% 単体: 24.98% |
公開価格:1,390円 公開株数:1,112,300株 吸収金額:15億4,609万円 |
1,793円 +29% |
3,130円 +125.2% |
1,368円 -1.6% |
47億6,939万円 3,486,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年11月期（予想） | 920 | 358 | 335 | 72.55 |
| 2022年11月期（実績・未監査） | 770 | 296 | 291 | 69.32 |
| 2021年11月期（実績） | 559 | 147 | 145 | 33.52 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 中村けん牛 | 1,447,800 | 41.86 |
| 中村八千代 | 646,400 | 18.69 |
| 株式会社エアトリ | 116,000 | 3.35 |
| 大島義裕 | 51,600 | 1.49 |
| 株式会社イントラスト | 37,200 | 1.08 |
| 秋山峰延 | 20,500 | 0.59 |
| 加賀祐一 | 20,000 | 0.58 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） | 18,900 | 0.55 |
| 北川誉人 | 17,800 | 0.51 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 16,000 | 0.46 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 2 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 2 月 6 日から 2 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 2 月 13 日 |
| 申込期間 | 2023 年 2 月 14 日から 2 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 2 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 2 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,220円 | 想定時価総額 | 40億4,308万円 |
| 資金吸収額 | 13億5,700万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,250円～1,390円 | 想定時価総額 | 41億4,250万円～46億646万円 |
| 資金吸収額 | 13億9,037万5,000円～15億4,609万7,000円 | ||
| 公開価格 | 1,390円 | 想定時価総額 | 46億646万円 |
| 資金吸収額 | 15億4,609万7,000円 | ||
| 初値 | 3,130円 | 初値時価総額 | 103億7,282万円 |
| 前日終値 | 1,368円 | 時価総額 | 47億6,939万5,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 中村けん牛 | 1,772,800 | 56.73 | 180日 |
| 中村八千代 | 738,800 | 23.64 | 180日 |
| 株式会社エアトリ | 116,000 | 3.71 | 180日 |
| 大島義裕 | 60,200 | 1.93 | 180日 |
| 中村順子 | 46,800 | 1.50 | 180日 |
| 株式会社イントラスト | 37,200 | 1.19 | 180日 |
| フィンテックグローバル株式会社 | 37,200 | 1.19 | 180日 |
| 大曲仁 | 29,000 | 0.93 | 180日 |
| 西牧敬三 | 26,000 | 0.83 | 180日 |
| 西牧拓朗 | 5,000 | 0.16 | 180日 |
| 野村葉子 | 5,000 | 0.16 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 464,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 503,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 145,000 株 |
| 売出株放出元 | 中村 けん牛 325,000 株 中村 八千代 92,400 株 中村 順子 46,700 株 西牧 敬三 25,900 株 西牧 拓朗 4,900 株 野村 葉子 4,900 株 相原 知栄子 3,500 株 |
会社概要
| 会社名 | プライム・ストラテジー株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 中村 けん牛 |
| 本店所在地 | 〒101‐0047 東京都千代田区内神田一丁目 2 番 2 号小川ビル 10 階 |
| ホームページアドレス | https://www.prime-strategy.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2002 年 12 月 2 日 |
| 事業の内容 | 超高速 CMS 実行環境 「KUSANAGI」 を中心とした製品群 「KUSANAGI Stack」 の開発・提供、 「KUSANAGI Stack」を用いた Web サーバの構築・保守運 用サービス、高速化技術や出願済み知的財産のライセンス提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,850,000 株（2023 年 1 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,314,000 株 |
| 資本金 | 40,000 千円（2023 年 1 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 12 月 1 日から 11 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
| 売上高(千円) | 344,920 | 578,763 | 547,079 | 556,850 | 538,581 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △37,590 | 62,909 | △28,457 | 45,986 | 134,533 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △25,887 | 32,469 | △19,461 | 23,444 | 86,007 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △1,816.63 | 2278.53 | △1,365.68 | 8.23 | 30.18 |
| 自己資本比率(％) | △1.50 | 9.8 | 3.1 | 8.9 | 29.4 |
| 純資産額(千円) | △3,832 | 28,636 | 8,677 | 32,122 | 118,129 |
| 総資産額(千円) | 248,192 | 292,936 | 296,030 | 359,204 | 402,310 |
| 資本金(千円) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 発行済株式総数(株) | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 |
| 従業員数(人) | 32 | 40 | 50 | 19 | 19 |
| 売上高経常利益率（％） | △10.90 | 10.87 | △5.20 | 8.26 | 24.98 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,174.70 | 1,573 | △569.10 | 2,420 | 7,081 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
| 売上高(千円) | 567,004 | 559,845 |
| 経常利益(千円) | 48,852 | 145,889 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 27,623 | 95,519 |
| １株当たり当期純利益(円) | 9.69 | 33.52 |
| 自己資本比率(％) | 9.7 | 31.6 |
| 純資産額(千円) | 35,135 | 131,524 |
| 総資産額(千円) | 362,250 | 415,937 |
| 従業員数(人) | 20 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 64,340 | 145,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △30,649 | 38,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 49,754 | △80,940 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.62 | 26.06 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,443 | 7,294 |
以上、プライム・ストラテジー[5250]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。