プリントネット[7805]のIPO新規上場情報
プリントネット[7805]は「インターネットを用いた印刷物の受注販売」(その他製品）を展開する設立36年の企業です。
2018年10月18日にみずほ証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は2,041円(公開価格比率は+45.8%)でした。
前日終値は598円(公開価格比率は-57.3%) 、時価総額は32億6,531万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/11 2018/10/01 ～ 10/05 2018/10/18 | プリントネット[7805]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [その他製品] インターネットを用いた印刷物の受注販売 | 単体: 9.6% | 公開価格:1,400円 公開株数:1,846,100株 吸収金額:25億8,454万円 |
1,995円 +42.5% |
2,041円 +45.8% |
598円 -57.3% |
32億6,531万円 5,460,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年10月期（予想） | 7,372 | 730 | 725 | 106.66 |
| 平成30年10月期第３四半期累計期間（実績） | 5,495 | 655 | 658 | 96.07 |
| 平成29年10月期（実績） | 6,848 | 649 | 657 | 92.42 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| PNコーポレーション株式会社 | 2,000,000 | 41.42 |
| 小田原 洋一 | 756,800 | 15.67 |
| 森田 樹里 | 145,000 | 3.00 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 121,100 | 2.51 |
| 株式会社小森コーポレーション | 100,000 | 2.07 |
| 金 大鉱 | 88,400 | 1.83 |
| 池谷 誠一 | 80,000 | 1.66 |
| 吉岡 裕之 | 80,000 | 1.66 |
| 株式会社網中 | 52,300 | 1.08 |
| ラクスル株式会社 | 40,000 | 0.83 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 9 月 27 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 10 月 1 日から 10 月 5 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 10 月 9 日 |
| 申込期間 | 2018 年 10 月 10 日から 10 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 10 月 17 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 10 月 18 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,360円 | 想定時価総額 | 70億9,974万4,000円 |
| 資金吸収額 | 25億1,069万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,360円～1,400円 | 想定時価総額 | 70億9,974万4,000円～73億856万円 |
| 資金吸収額 | 25億1,069万6,000円～25億8,454万円 | ||
| 公開価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 73億856万円 |
| 資金吸収額 | 25億8,454万円 | ||
| 初値 | 2,041円 | 初値時価総額 | 106億5,483万6,400円 |
| 前日終値 | 598円 | 時価総額 | 32億6,531万9,200円 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 750,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 856,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 240,000 株 |
| 売出株放出元 | 小田原 洋一 750,000 株 森田 樹里 50,000 株 小田原 廣實 21,100 株 小田原 隆子 5,000 株 小田原 啓子 5,000 株 小田原 一誠 5,000 株 小田原 真弥 5,000 株 小田原 一樹 5,000 株 小田原 輝洋 5,000 株 新屋 政子 5,000 株 |
会社概要
| 会社名 | プリントネット株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小田原 洋一 |
| 本店所在地 | 〒892‐0835 鹿児島県鹿児島市城南町 10 番 7 号 |
| ホームページアドレス | https://odahara.jp/ |
| 設立年月日 | 1987 年 7 月 16 日 |
| 事業の内容 | インターネットを用いた印刷物の受注販売 |
| 業種別分類 | その他製品 |
| 発行可能株式総数 | 17,500,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,470,400 株（2018 年 9 月 11 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,220,400 株 |
| 資本金 | 178,162 千円（2018 年 9 月 11 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年10月 | 平成26年10月 | 平成27年10月 | 平成28年10月 | 平成29年10月 |
| 売上高(千円) | 3,325,158 | 3,863,292 | 4,786,502 | 5,858,142 | 6,848,390 |
| 経常利益(千円) | 76,696 | 126,709 | 257,868 | 523,029 | 657,429 |
| 当期純利益(千円) | 40,741 | 10,528 | 200,400 | 386,717 | 408,860 |
| １株当たり当期純利益(円) | 101853.5 | 26320.94 | 5,010 | 96.57 | 92.42 |
| 自己資本比率(％) | 7.3 | 6.5 | 11.2 | 21.5 | 32.2 |
| 純資産額(千円) | 163,952 | 174,480 | 374,880 | 908,478 | 1,486,783 |
| 総資産額(千円) | 2,241,611 | 2,695,596 | 3,347,453 | 4,233,078 | 4,612,880 |
| 資本金(千円) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 93,440 | 178,162 |
| 発行済株式総数(株) | 400 | 400 | 40,000 | 4,240,000 | 4,470,400 |
| 従業員数(名) | 143 | 156 | 187 | 205 | 225 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 33 | 43 | 40 | 38 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 875,947 | 799,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △253,501 | △762,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 61,125 | △66,970 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.31 | 3.28 | 5.39 | 8.93 | 9.6 |
| 一人当たり利益額(千円) | 436 | 637 | 1,136 | 2,152 | 2,472 |
以上、プリントネット[7805]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。