プレミアアンチエイジング[4934]のIPO新規上場情報
プレミアアンチエイジング[4934]は「基礎化粧品の製造及び販売」(化学）を展開する設立14年の企業です。
2020年10月28日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,670円(公開価格比率は+37%)でした。
前日終値は801円(公開価格比率は-80.7%) 、時価総額は69億8,514万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09/24 2020/10/13 ～ 10/16 2020/10/28 | プレミアアンチエイジング[4934]/東証マザーズ市場に上場 [化学] 基礎化粧品の製造及び販売 代表者インタビュー | 単体: 1.98% | 公開価格:4,140円 公開株数:2,702,500株 吸収金額:111億8,835万円 |
4,925円 +19% |
5,670円 +37.0% |
801円 -80.7% |
69億8,514万円 8,720,534株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年７月期（予想） | 25,270 | 2,601 | 2,546 | 207.12 |
| 2020年７月期（実績） | 20,508 | 1,653 | 1,635 | 142.93 |
| 2019年７月期（実績） | 11,929 | 242 | 235 | 21.79 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| プレミアマネジメント株式会社 | 3,978,000 | 45.62 |
| 松浦 清 | 1,877,500 | 21.53 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 76,076 | 0.87 |
| 八木 伸夫 | 50,800 | 0.58 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 49,800 | 0.57 |
| 伊藤 弘人 | 37,500 | 0.43 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505038 （常任代理人：香港上海銀行） | 35,500 | 0.41 |
| 野村證券株式会社 | 34,271 | 0.39 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC （常任代理人：三菱UFJ銀行） | 33,654 | 0.39 |
| 越智 恵美 | 31,500 | 0.36 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 10 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 10 月 13 日から 10 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 10 月 19 日 |
| 申込期間 | 2020 年 10 月 20 日から 10 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 10 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 10 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,350円 | 想定時価総額 | 291億4,500万円 |
| 資金吸収額 | 90億5,337万5,000円 | ||
| 仮条件 | 3,700円～4,140円 | 想定時価総額 | 321億9,000万円～360億1,800万円 |
| 資金吸収額 | 99億9,925万円～111億8,835万円 | ||
| 公開価格 | 4,140円 | 想定時価総額 | 360億1,800万円 |
| 資金吸収額 | 111億8,835万円 | ||
| 初値 | 5,670円 | 初値時価総額 | 493億2,900万円 |
| 前日終値 | 801円 | 時価総額 | 69億8,514万7,734円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| プレミアマネジメント株式会社 | 3,978,000 | 49.73 |
| 松浦 清 | 3,700,000 | 46.25 |
| 松浦 和子 | 180,000 | 2.25 |
| 越智 恵美 | 120,000 | 1.50 |
| プレミアアンチエイジング従業員持株会 | 18,000 | 0.23 |
| 河端 孝治 | 2,000 | 0.03 |
| 戸谷 隆宏 | 2,000 | 0.03 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 700,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,650,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 352,500 株 |
| 売出株放出元 | 松浦 清 1,470,000 株 松浦 和子 180,000 株 |
会社概要
| 会社名 | プレミアアンチエイジング株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 松浦 清 |
| 本店所在地 | 〒105‐6308 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号虎ノ門ヒルズ森タワー |
| ホームページアドレス | https://www.p-antiaging.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 12 月 1 日 |
| 事業の内容 | 基礎化粧品の製造及び販売 |
| 業種別分類 | 化学 |
| 発行可能株式総数 | 32,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 8,000,000 株（2020 年 9 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 8,700,000 株 |
| 資本金 | 15,000 千円（2020 年 9 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 8 月 1 日から 7 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年11月 | 2015年11月 | 2016年11月 | 2017年7月 | 2018年7月 | 2019年7月 |
| 売上高(千円) | 673,778 | 842,253 | 1,517,270 | 2,328,397 | 4,975,241 | 11,929,294 |
| 経常利益(千円) | 5,394 | 11,601 | 10,610 | 4,664 | 140,892 | 235,860 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 4,107 | 3,590 | 7,704 | △12,496 | 95,480 | 174,339 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 20537.97 | 17950.23 | 38520.44 | △60,978.80 | 11.94 | 21.79 |
| 自己資本比率(％) | 6.12 | 6.58 | 4.72 | 3.52 | 8.28 | 10.06 |
| 純資産額(千円) | 17,810 | 21,400 | 29,104 | 36,608 | 132,088 | 306,428 |
| 総資産額(千円) | 290,913 | 325,135 | 617,089 | 1,041,414 | 1,595,832 | 3,045,723 |
| 資本金(千円) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400,000 |
| 従業員数(人) | 10 | 13 | 13 | 20 | 24 | 47 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 67,369 | △238,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △41,131 | △54,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △135,900 | 692,498 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.8 | 1.38 | 0.7 | 0.2 | 2.83 | 1.98 |
| 一人当たり利益額(千円) | 337 | 725 | 758 | 222 | 5,636 | 4,813 |
以上、プレミアアンチエイジング[4934]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。