プログリット[9560]のIPO新規上場情報
プログリット[9560]は「英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの提供」(サービス業）を展開する設立7年の企業です。
2022年9月29日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,180円(公開価格比率は+61.6%)でした。
前日終値は1,072円(公開価格比率は+46.8%) 、時価総額は133億2,890万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/24 2022/09/12 ～ 09/16 2022/09/29 | プログリット[9560]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの提供 代表者インタビュー | 単体: -2.37% | 公開価格:730円 公開株数:1,030,100株 吸収金額:7億5,197万円 |
1,074円 +47.1% |
1,180円 +61.6% |
1,072円 +46.9% |
133億2,890万円 12,433,680株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期（四半期）純利益又は当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年８月期（予想） | 2,239 | 290 | 283 | 54.18 |
| 2022年８月期第３四半期累計期間（実績） | 1,646 | 237 | 236 | 46.95 |
| 2021年８月期（実績） | 1,981 | -45 | -46 | -22.89 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＳＯ | 2,574,639 | 21.62 |
| 岡田 祥吾 | 2,171,100 | 18.23 |
| 株式会社HOHETO | 1,378,113 | 11.57 |
| 山碕 峻太郎 | 705,000 | 5.92 |
| 瀧本 哲功 | 405,000 | 3.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 226,800 | 1.90 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 202,000 | 1.70 |
| 楽天証券株式会社 | 182,500 | 1.53 |
| プログリット従業員持株会 | 142,200 | 1.19 |
| 菊嶋 宏 | 140,761 | 1.18 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 9 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 9 月 12 日から 9 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 9 月 20 日 |
| 申込期間 | 2022 年 9 月 21 日から 9 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 9 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 9 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 730円 | 想定時価総額 | 28億241万6,710円 |
| 資金吸収額 | 7億5,197万3,000円 | ||
| 仮条件 | 620円～730円 | 想定時価総額 | 23億8,013万4,740円～28億241万6,710円 |
| 資金吸収額 | 6億3,866万2,000円～7億5,197万3,000円 | ||
| 公開価格 | 730円 | 想定時価総額 | 28億241万6,710円 |
| 資金吸収額 | 7億5,197万3,000円 | ||
| 初値 | 1,180円 | 初値時価総額 | 45億2,993万3,860円 |
| 前日終値 | 1,072円 | 時価総額 | 133億2,890万4,960円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 岡田祥吾 | 1,058,000 | 26.93 | 180日 |
| 株式会社SO | 878,213 | 22.35 | 180日 |
| 株式会社HOHETO | 479,371 | 12.20 | 180日 |
| 山碕峻太郎 | 465,000 | 11.83 | 180日 |
| 瀧本哲功 | 135,000 | 3.44 | 180日 |
| 菊嶋宏 | 87,173 | 2.22 | 180日 |
| 株式会社シグマクシス・インベストメント | 33,289 | 0.85 | |
| MTパートナーズ株式会社 | 31,500 | 0.80 | |
| 谷家衛 | 31,500 | 0.80 | 90日 （1.5倍） |
| 野田豊加 | 31,500 | 0.80 | 180日 |
| 平野正雄 | 31,500 | 0.80 | 180日 |
| 溝口勇児 | 31,500 | 0.80 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 394,300 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 501,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 134,300 株 |
| 売出株放出元 | 岡田 祥吾 240,000 株 山碕 峻太郎 190,000 株 ＭＴパートナーズ㈱ 31,500 株 ㈱ＳＯ 20,000 株 ㈱ＨＯＨＥＴＯ 20,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社プログリット |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 岡田 祥吾 |
| 本店所在地 | 〒100‐0006 東京都千代田区有楽町二丁目 10 番 1 号 東京交通会館ビ |
| ホームページアドレス | https://www.progrit.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 9 月 6 日 |
| 事業の内容 | 英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの 提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,444,627 株（2022 年 8 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,838,927 株 |
| 資本金 | 118,454 千円（2022 年 8 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 |
| 売上高(千円) | 105,681 | 692,791 | 1,711,343 | 2,183,072 | 1,981,101 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 25,745 | △145,799 | 131,093 | 128,569 | △46,911 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 17,475 | △145,392 | 120,482 | 78,169 | △76,826 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 55477.7 | △43.33 | 35.91 | 23.3 | △22.89 |
| 自己資本比率(％) | 24.9 | △5.10 | 8.3 | 14.6 | 15.3 |
| 純資産額(千円) | 25,275 | △28,908 | 92,987 | 171,156 | 159,324 |
| 総資産額(千円) | 101,378 | 570,193 | 1,102,644 | 1,163,715 | 1,032,917 |
| 資本金(千円) | 5,400 | 50,956 | 50,956 | 50,956 | 83,454 |
| 発行済株式総数(株) | 315 | 3,354,750 | 3,354,750 | 3,354,750 | 3,398,022 |
| 従業員数(名) | 10 | 79 | 137 | 163 | 148 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 82,289 | △85,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △42,797 | 3,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △18,635 | 7,782 |
| 売上高経常利益率（％） | 24.36 | △21.05 | 7.66 | 5.89 | △2.37 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,575 | △1,845.60 | 957 | 789 | △317 |
以上、プログリット[9560]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。