プロパティデータバンク[4389]のIPO新規上場情報

プロパティデータバンク[4389]は「不動産・施設等の運用管理に関するクラウドサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立23年の企業です。
2018年6月27日に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,100円(公開価格比率は+130.3%)でした。
前日終値は1,441円(公開価格比率は-19%) 、時価総額は85億4,873万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2018/05/23
2018/06/11
    ～ 06/15
2018/06/27		プロパティデータバンク[4389]/東証マザーズ市場に上場予定
[情報・通信業] 不動産・施設等の運用管理に関するクラウドサービスの提供		単体: 13.04% 公開価格:1,780円
公開株数:434,700株
吸収金額:7億7,376万円		 2,450円
+37.6%		 4,100円
+130.3%		 1,441円
-19.0%		 85億4,873万円
5,932,500株

上場後レポート

株価の推移

※ 2019-04-01 株式分割(1:3)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期純利益
※ 単位:円
平成31年３月期（予想）1,51624524688.82
平成30年３月期（実績）1,23923623597.37
平成29年３月期（実績）1,08114114160.43

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
清水建設株式会社1,411,20024.33
株式会社ケン・コーポレーション735,00012.67
板谷　敏正538,5339.28
高橋　秀樹381,1006.57
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT267,6004.61
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）254,3004.38
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH ON BEHALF OF ITS CLIENTS: CLIENT OMNI OM25198,3133.42
Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch184,3003.18
PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP.180,3003.11
寺田　英司149,5002.58

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2018 年 6 月 7 日
ブックビルディング期間2018 年 6 月 11 日から 6 月 15 日まで
公開価格決定日2018 年 6 月 18 日
申込期間2018 年 6 月 19 日から 6 月 22 日まで
払込期日2018 年 6 月 26 日
受渡期日2018 年 6 月 27 日

シンジケート

主幹事証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
引受証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • ＳＭＢＣ日
  • 興証券
  • ＳＢＩ証券
  • 極東証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,660円想定時価総額31億3,159万円
資金吸収額7億2,160万2,000円
仮条件1,660円～1,780円想定時価総額31億3,159万円～33億5,797万円
資金吸収額7億2,160万2,000円～7億7,376万6,000円
公開価格1,780円想定時価総額33億5,797万円
資金吸収額7億7,376万6,000円
初値4,100円初値時価総額77億3,465万円
前日終値1,441円時価総額85億4,873万2,500円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
清水建設株式会社568,40033.90
株式会社ケン・コーポレーション294,00017.54
板谷 敏正177,80010.61
高橋 秀樹170,80010.19
日本ヒューレット・パッカード株式会社70,0004.18
日本生命保険相互会社35,0002.09
大田 武28,0001.67
武野 貞久28,0001.67
業務執行組合員 オリックス・キャピタル株式会社140,0008.35
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員126,0007.52

公募・売り出しの要領（予定）

公募210,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）168,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）56,700 株
売出株放出元清水建設㈱ 98,000 株
㈱ケン・コーポレーション 49,000 株
高橋 秀樹 21,000 株

会社概要

会社名プロパティデータバンク株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 板谷 敏正
本店所在地〒105‐0013 東京都港区浜松町一丁目 29 番 6 号
ホームページアドレスhttp://www.propertydbk.com/
設立年月日2000 年 10 月 2 日
事業の内容不動産・施設等の運用管理に関するクラウドサービスの提供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数5,992,000 株
発行済株式総数1,676,500 株（2018 年 5 月 23 日現在）
上場時発行済株式総数1,886,500 株
資本金109,750 千円（2018 年 5 月 23 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
決算年月平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月
売上高(千円)1,007,288 1,123,010 1,031,541 1,130,728 1,081,884
経常利益(千円)115,337 145,665 90,628 172,370 141,088
当期純利益(千円)64,919 62,152 56,322 113,933 90,519
１株当たり当期純利益金額(円)30336.38 29043.14 26319.11 76.06 60.43
自己資本比率(％)67.8 73 73.4 73 75.7
純資産額(千円)617,830 679,983 736,305 850,239 940,758
総資産額(千円)911,400 931,224 1,003,273 1,163,987 1,243,323
資本金(千円)100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
発行済株式総数(株)2,140 2,140 2,140 2,140 2,140
従業員数(人)47 46 49 48 49
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)214,332 277,748 170,501 347,902 203,756
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△237,834 △139,543 △152,196 △183,901 △178,681
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△11,174 △5,373 △4,995 △5,664 △4,707
売上高経常利益率（％）11.45 12.97 8.79 15.24 13.04
一人当たり利益額(千円)2,454 3,167 1,850 3,591 2,879
以上、プロパティデータバンク[4389]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。