ベルトラ[7048]のIPO新規上場情報
ベルトラ[7048]は「海外・国内の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイトの運営」(サービス業）を展開する設立32年の企業です。
2018年12月25日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は514円(公開価格比率は+33.9%)でした。
前日終値は422円(公開価格比率は+9.9%) 、時価総額は154億4,071万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/19 2018/12/06 ～ 12/12 2018/12/25 | ベルトラ[7048]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 海外・国内の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイトの運営 | 連結: 100% 単体: 1.03% |
公開価格:384円 公開株数:3,588,000株 吸収金額:13億7,779万円 |
490円 +27.6% |
514円 +33.9% |
422円 +9.9% |
154億4,071万円 36,589,380株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年12月期（予想） | 3,346 | 392 | 286 | 5.3 |
| 平成30年12月期第３四半期累計期間（実績） | 2,465 | 278 | 202 | 2.77 |
| 平成29年12月期（実績） | 2,825 | 89 | 35 | 1.46 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Ｐａｘａｌａｎ Ｓ．a ｒ．ｌ． | 9,810,000 | 27.57 |
| 株式会社オープンドア | 4,100,000 | 11.52 |
| 齊藤 精良 | 2,165,000 | 6.08 |
| 永島 徹三 | 1,775,000 | 4.99 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,744,000 | 4.90 |
| 二木 渉 | 1,530,000 | 4.30 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,137,000 | 3.19 |
| 株式会社プレンティ― | 750,000 | 2.10 |
| 萬年 良子 | 400,000 | 1.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託B口） | 366,000 | 1.02 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 12 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 12 月 6 日から 12 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 12 月 13 日 |
| 申込期間 | 2018 年 12 月 14 日から 12 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 12 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 12 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 360円 | 想定時価総額 | 101億1,960万円 |
| 資金吸収額 | 12億9,168万円 | ||
| 仮条件 | 360円～384円 | 想定時価総額 | 101億1,960万円～107億9,424万円 |
| 資金吸収額 | 12億9,168万円～13億7,779万2,000円 | ||
| 公開価格 | 384円 | 想定時価総額 | 107億9,424万円 |
| 資金吸収額 | 13億7,779万2,000円 | ||
| 初値 | 514円 | 初値時価総額 | 144億4,854万円 |
| 前日終値 | 422円 | 時価総額 | 154億4,071万8,360円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Paxalan S.à r.l. | 9,810,000 | 36.87 |
| 齊藤精良 | 4,260,000 | 16.01 |
| 株式会社プレンティー | 3,770,000 | 14.17 |
| 永島徹三 | 3,270,000 | 12.29 |
| 二木渉 | 2,000,000 | 7.52 |
| 澁谷剛 | 1,430,000 | 5.37 |
| SBI Ventures Two 株式会社 | 1,090,000 | 4.10 |
| 萬年良子 | 400,000 | 1.50 |
| 倉上智晴 | 130,000 | 0.49 |
| マルタスインベストメント 1 号投資事業有限責 任組合 | 200,000 | 0.75 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,500,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,620,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 468,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱プレンティー 960,000 株 永島徹三 460,000 株 齊藤精良 200,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ベルトラ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼 CEO 二木 渉 |
| 本店所在地 | 〒103‐0028 東京都中央区八重洲 1-6-6 |
| ホームページアドレス | https://www.veltra.com/ |
| 設立年月日 | 1991 年 11 月 13 日 |
| 事業の内容 | 海外・国内の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サ イトの運営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 95,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 26,610,000 株（2018 年 11 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 28,110,000 株 |
| 資本金 | 176,070 千円（2018 年 11 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 営業収益(千円) | 775,250 | 1,095,411 | 1,583,533 | 1,896,699 | 2,457,054 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 200,552 | 388,461 | 400,514 | △9,604 | 25,367 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 181,232 | 326,141 | 227,415 | △608,261 | △186,836 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | 316488.18 | 16307098.95 | 11,370,755 | △21.25 | △7.78 |
| 自己資本比率(％) | 41.9 | 44.5 | 41.7 | 10.1 | 10.6 |
| 純資産額(千円) | 637,606 | 963,748 | 1,191,163 | 337,427 | 355,583 |
| 総資産額(千円) | 1,521,943 | 2,166,700 | 2,859,820 | 3,344,087 | 3,357,309 |
| 資本金(千円) | 173,500 | 173,500 | 73,500 | 73,500 | 176,070 |
| 従業員数(人) | 39 | 53 | 65 | 101 | 137 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 21 | 17 | 21 | 28 | 36 |
| 売上高経常利益率（％） | 25.87 | 35.46 | 25.29 | △0.51 | 1.03 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,343 | 5,549 | 4,657 | △74.40 | 147 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第27期 | 第28期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 営業収益(千円) | 2,312,585 | 2,825,708 |
| 営業収益(千円) | 2,312,585 | 2,825,708 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △714,954 | 35000包括利益 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | △24.98 | 1.46 |
| 自己資本比率(％) | 7.9 | 14.7 |
| 純資産額(千円) | 317,760 | 538,441 |
| 総資産額(千円) | 3,663,694 | 3,672,993 |
| 従業員数(人) | 178 | 231 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 29 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 151,031 | 311,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △454,776 | △380,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,162,020 | 32,143 |
| 売上高経常利益率（％） | 100 | 100 |
| 一人当たり利益額(千円) | 11,172 | 10,427 |
以上、ベルトラ[7048]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。