マイクロ波化学[9227]のIPO新規上場情報
マイクロ波化学[9227]は「マイクロ波化学プロセスの研究開発及びエンジニアリングマイクロ波化学プロセスのライセンス事業」(サービス業）を展開する設立16年の企業です。
2022年6月24日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は550円(公開価格比率は-9.1%)でした。
前日終値は1,224円(公開価格比率は+102.3%) 、時価総額は191億2,120万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/19 2022/06/09 ～ 06/15 2022/06/24 | マイクロ波化学[9227]/東証グロース市場に上場 [サービス業] マイクロ波化学プロセスの研究開発及びエンジニアリングマイクロ波化学プロセスのライセンス事業 代表者インタビュー | 単体: -77.64% | 公開価格:605円 公開株数:3,486,600株 吸収金額:21億939万円 |
853円 +41% |
550円 -9.1% |
1,224円 +102.3% |
191億2,120万円 15,621,900株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 1,133 | 67 | 30 | 3.08 |
| 2022年３月期（実績・未監査） | 860 | -87 | -98 | -43.57 |
| 2021年３月期（実績） | 458 | -348 | -355 | -414.55 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 吉野 巌 | 1,219,700 | 7.94 |
| 塚原 保徳 | 1,125,100 | 7.33 |
| PNB－INSPiRE Ethical Fund １投資事業有限責任組合 | 241,000 | 1.57 |
| Mitsui Kinzoku－SBI Material innovation Fund | 206,300 | 1.34 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 178,200 | 1.16 |
| JPモルガン証券株式会社 | 166,500 | 1.08 |
| ML INTL EQUITY DERIVATIVES | 154,500 | 1.01 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 6 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 6 月 9 日から 6 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 6 月 16 日 |
| 申込期間 | 2022 年 6 月 17 日から 6 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 6 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 6 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 580円 | 想定時価総額 | 87億8,317万2,000円 |
| 資金吸収額 | 20億2,222万8,000円 | ||
| 仮条件 | 580円～605円 | 想定時価総額 | 87億8,317万2,000円～91億6,175万7,000円 |
| 資金吸収額 | 20億2,222万8,000円～21億939万3,000円 | ||
| 公開価格 | 605円 | 想定時価総額 | 91億6,175万7,000円 |
| 資金吸収額 | 21億939万3,000円 | ||
| 初値 | 550円 | 初値時価総額 | 83億2,887万円 |
| 前日終値 | 1,224円 | 時価総額 | 191億2,120万5,600円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| UTEC2号投資事業有限責任組合 | 2,985,700 | 19.84 | 90日 （1.5倍） |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 2,151,000 | 14.29 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社INCJ | 1,893,600 | 12.58 | 90日 （1.5倍） |
| 吉野巌 | 1,484,300 | 9.86 | 180日 |
| 塚原保徳 | 1,424,300 | 9.46 | 180日 |
| 三井化学株式会社 | 771,700 | 5.13 | 180日 |
| PNB-INSPiREEthicalFund1投資事業有限責任組合 | 642,800 | 4.27 | 90日 （1.5倍） |
| OUVC1号投資事業有限責任組合 | 532,800 | 3.54 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社新生銀行 | 280,000 | 1.86 | 90日 （1.5倍） |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 255,700 | 1.70 | 90日 （1.5倍） |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数およびその割合の内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,700,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,331,900 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 454,700 株 |
| 売出株放出元 | UTEC２号投資事業有限責任組合 1,071,400 株 ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 125,500 株 ㈱INCJ 110,500 株 ㈱新生銀行 16,400 株 岩谷ベンチャーキャピタル合同会社 8,100 株 |
会社概要
| 会社名 | マイクロ波化学株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 吉野 巌 |
| 本店所在地 | 〒559‐0025 大阪府大阪市住之江区平林南一丁目 6 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://mwcc.jp/ |
| 設立年月日 | 2007 年 8 月 15 日 |
| 事業の内容 | マイクロ波化学プロセスの研究開発及びエンジニアリング マイクロ波化学プロセスのライセンス事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 53,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 13,443,400 株（2022 年 5 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 15,143,400 株 |
| 資本金 | 2,298,446 千円（2022 年 5 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 138,746 | 361,041 | 603,222 | 1,052,303 | 458,026 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △324,662 | △175,318 | △151,362 | 27,594 | △355,599 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △279,690 | △146,534 | △467,916 | 32,523 | △1,036,391 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △11,187.60 | △5,861.36 | △18,716.64 | 13 | △414.55 |
| 自己資本比率(％) | 64.4 | 69.7 | 52.6 | 63.6 | 43.2 |
| 純資産額(千円) | 1,087,892 | 1,437,315 | 1,169,499 | 1,772,077 | 735,685 |
| 総資産額(千円) | 1,690,268 | 2,062,843 | 2,225,181 | 2,784,349 | 1,701,703 |
| 資本金(千円) | 1,665,390 | 1,913,368 | 2,013,418 | 2,298,446 | 2,298,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 55,450 | △287,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △528,748 | △72,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 537,266 | △69,936 |
| 売上高経常利益率（％） | △234 | △48.56 | △25.09 | 2.62 | △77.64 |
以上、マイクロ波化学[9227]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。