マテリアルグループ[156A]のIPO新規上場情報
マテリアルグループ[156A]は「PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援」(サービス業）を展開する設立9年の企業です。
2024年3月29日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,085円(公開価格比率は-8.1%)でした。
前日終値は861円(公開価格比率は-27%) 、時価総額は85億426万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/22 2024/03/13 ～ 03/18 2024/03/29 | マテリアルグループ[156A]/東証グロース市場に上場 [サービス業] PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援 代表者インタビュー | 連結: 14.93% 単体: -5.27% |
公開価格:1,180円 公開株数:5,620,100株 吸収金額:66億3,171万円 |
1,205円 +2.1% |
1,085円 -8.1% |
861円 -27.0% |
85億426万円 9,877,197株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 3 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 3 月 13 日から 3 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 3 月 19 日 |
| 申込期間 | 2024 年 3 月 21 日から 3 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 3 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 3 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,040円 | 想定時価総額 | 102億7,228万4,880円 |
| 資金吸収額 | 58億4,490万4,000円 | ||
| 仮条件 | 1,100円～1,180円 | 想定時価総額 | 108億6,491万6,700円～116億5,509万2,460円 |
| 資金吸収額 | 61億8,211万円～66億3,171万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,180円 | 想定時価総額 | 116億5,509万2,460円 |
| 資金吸収額 | 66億3,171万8,000円 | ||
| 初値 | 1,085円 | 初値時価総額 | 107億1,675万8,745円 |
| 前日終値 | 861円 | 時価総額 | 85億426万6,617円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 戦略PR投資事業有限責任組合 | 6,951,145 | 61.95 | 180日 |
| RetweetandShareLtd. | 583,095 | 5.20 | 180日 |
| 青﨑曹 | 225,339 | 2.01 | 360日 |
| 関航 | 164,347 | 1.46 | 360日 |
| 吉田和樹 | 155,692 | 1.39 | 360日 |
| 竹中久貴 | 37,871 | 0.34 | 360日 |
| 伍卯 | 26,515 | 0.24 | 180日 |
| 小林恒有 | 10,339 | 0.09 | 180日 |
| 川口真司 | 7,339 | 0.07 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 4,837,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 733,000 株 |
| 売出株放出元 | 戦略 PR 投資事業有限責任組合 10X Investment Ltd. 10X Investment Ltd. Retweet and Share Ltd. Retweet and Share Ltd. 3,439,600 株 1,109,000 株 |
会社概要
| 会社名 | マテリアルグループ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 青﨑 曹 |
| 本店所在地 | 〒107‐6035 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル 35 階 |
| ホームページアドレス | https://materialgroup.jp/ |
| 設立年月日 | 2014 年 8 月 18 日 |
| 事業の内容 | PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 39,300,000 株 |
| 発行済株式総数 | 9,827,197 株（2024 年 2 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 9,877,197 株 |
| 資本金 | 90,000 千円（2024 年 2 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 | 2022年8月 | 2023年8月 |
| 売上高(千円) | 287,608 | 206,365 | 276,048 | 360,048 | 396,000 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 57,598 | 166,154 | 53,473 | 327,950 | △20,860 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 558,494 | 99,855 | 11,223 | 350,934 | △29,752 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 26945.28 | 12.01 | 1.33 | 40.64 | △3.03 |
| 自己資本比率(％) | 73 | 84.8 | 31.9 | 72 | 76.2 |
| 純資産額(千円) | 270,911 | 383,206 | 510,429 | 2,527,332 | 2,498,324 |
| 総資産額(千円) | 370,945 | 451,455 | 1,600,592 | 3,511,417 | 3,275,887 |
| 資本金(千円) | 95,016 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 発行済株式総数(株) | 20,727 | 8,312,817 | 8,525,659 | 9,827,197 | 9,827,197 |
| 従業員数(人) | 12 | 14 | 21 | 24 | 28 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 売上高経常利益率（％） | 20.03 | 80.51 | 19.37 | 91.09 | △5.27 |
| 一人当たり利益額(千円) | 4,431 | 11,077 | 2,431 | 12,613 | △695.30 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年8月 | 2023年8月 |
| 売上高(千円) | 4,177,862 | 4,655,904 |
| 経常利益(千円) | 397,620 | 695,065 |
| １株当たり当期純利益(円) | 24.12 | 44.56 |
| 自己資本比率(％) | 35.3 | 54.2 |
| 純資産額(千円) | 993,398 | 1,432,006 |
| 総資産額(千円) | 2,809,386 | 2,637,682 |
| 従業員数(人) | 242 | 260 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 9 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 347,024 | 535,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △53,151 | △211,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △88,975 | △561,063 |
| 売上高経常利益率（％） | 9.52 | 14.93 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,584 | 2,528 |
以上、マテリアルグループ[156A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。