マーソ[5619]のIPO新規上場情報
マーソ[5619]は「人間ドック・健診の予約プラットフォーム「MRSO.jp」及び各種DX支援サービスの開発・運営等」(情報・通信業）を展開する設立9年の企業です。
2023年12月21日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,079円(公開価格比率は-8%)でした。
前日終値は1,484円(公開価格比率は-34.3%) 、時価総額は52億7,228万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/17 2023/12/06 ～ 12/12 2023/12/21 | マーソ[5619]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 人間ドック・健診の予約プラットフォーム「MRSO.jp」及び各種 DX 支援サービスの開発・運営等 代表者インタビュー | 単体: 44.28% | 公開価格:2,260円 公開株数:884,400株 吸収金額:19億9,874万円 |
3,102円 +37.3% |
2,079円 -8.0% |
1,484円 -34.3% |
52億7,228万円 3,552,750株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期（予想） | 1,815 | 589 | 579 | 116.27 |
| 2023年12月期第３四半期累計期間（実績） | 1,379 | 490 | 488 | 92.77 |
| 2022年12月期（実績） | 2,251 | 995 | 996 | 167.59 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 西野 恒五郎 | 1,323,450 | 37.47 |
| 三和システム株式会社 | 527,700 | 14.94 |
| 神田 有宏 | 286,900 | 8.12 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社 | 174,400 | 4.93 |
| 株式会社 SHIFT | 132,700 | 3.75 |
| 阿部 順一 | 120,500 | 3.41 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 112,400 | 3.18 |
| 株式会社SBI証券 | 110,100 | 3.11 |
| Aflac Ventures LLC（常任代理人Aflac Ventures Japan株式会社） | 93,100 | 2.63 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 57,400 | 1.62 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 12 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 12 月 6 日から 12 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 12 月 13 日 |
| 申込期間 | 2023 年 12 月 14 日から 12 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 12 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 12 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,110円 | 想定時価総額 | 74億5,093万7,500円 |
| 資金吸収額 | 18億6,608万4,000円 | ||
| 仮条件 | 2,110円～2,260円 | 想定時価総額 | 74億5,093万7,500円～79億8,062万5,000円 |
| 資金吸収額 | 18億6,608万4,000円～19億9,874万4,000円 | ||
| 公開価格 | 2,260円 | 想定時価総額 | 79億8,062万5,000円 |
| 資金吸収額 | 19億9,874万4,000円 | ||
| 初値 | 2,079円 | 初値時価総額 | 73億4,146万8,750円 |
| 前日終値 | 1,484円 | 時価総額 | 52億7,228万1,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 西野恒五郎 | 1,488,750 | 40.13 | 180日 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 375,000 | 10.10 | 90日 （1.5倍） |
| AflacVenturesLLC | 232,800 | 6.28 | 180日 |
| 森トラスト株式会社 | 75,000 | 2.02 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 75,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 75,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 694,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 115,300 株 |
| 売出株放出元 | 三和システム㈱ 247,000 株 ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 200,600 株 Aflac Ventures LLC 139,700 株 西野 恒五郎 50,000 株 森トラスト㈱ 22,500 株 神田 有宏 15,100 株 阿部 順一 7,000 株 菅生 淳一 6,000 株 山口 博道 5,500 株 呉 培宏 700 株 |
会社概要
| 会社名 | マーソ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 西野 恒五郎 |
| 本店所在地 | 〒105‐6017 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー17 |
| ホームページアドレス | https://www.mrso.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2015 年 2 月 6 日 |
| 事業の内容 | 人間ドック・健診の予約プラットフォーム「MRSO.jp」及び各種 DX 支 援サービスの開発・運営等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 13,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,531,250 株（2023 年 11 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,531,250 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 11 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任大有監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 591,211 | 636,366 | 508,597 | 1,739,413 | 2,251,424 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 56,271 | 80,848 | △48,214 | 881,751 | 996,898 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 51,003 | 80,039 | △49,175 | 650,881 | 653,826 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 13.05 | 20.49 | △12.59 | 166.63 | 167.59 |
| 自己資本比率(％) | 49.3 | 57.9 | 79.1 | 61.4 | 64.2 |
| 純資産額(千円) | 361,118 | 441,157 | 391,982 | 1,042,864 | 1,336,691 |
| 総資産額(千円) | 733,078 | 762,336 | 495,264 | 1,698,184 | 2,080,696 |
| 資本金(千円) | 320,625 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 22 | 17 | 19 | 20 | 20 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,111,487 | 696,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △12,950 | △1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △7,992 | △367,992 |
| 売上高経常利益率（％） | 9.52 | 12.7 | △9.48 | 50.69 | 44.28 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,251 | 4,042 | △2,191.50 | 36,740 | 43,343 |
以上、マーソ[5619]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。