モビルス[4370]のIPO新規上場情報
モビルス[4370]は「コンタクトセンター向けSaaSプロダクト（モビシリーズ）などのCXソリューションの提供」(情報・通信業）を展開する設立12年の企業です。
2021年9月9日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,830円(公開価格比率は+43%)でした。
前日終値は418円(公開価格比率は-67.3%) 、時価総額は24億9,699万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07/29 2021/08/18 ～ 08/24 2021/09/02 | モビルス[4370]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] コンタクトセンター向け SaaS プロダクト（モビシリーズ）などの CXソリューションの提供 代表者インタビュー | 単体: 5.74% | 公開価格:1,280円 公開株数:1,267,000株 吸収金額:16億2,176万円 |
1,558円 +21.7% |
1,830円 +43.0% |
418円 -67.3% |
24億9,699万円 5,973,674株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年８月期（予想） | 1,506 | 280 | 282 | 38.16 |
| 2021年８月期（予想） | 1,218 | 113 | 125 | 28.81 |
| 2021年８月期第３四半期累計期間（実績） | 899 | 105 | 119 | 26.85 |
| 2020年８月期（実績） | 952 | 41 | 54 | 15.53 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ラン・ホアン | 1,196,124 | 20.58 |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 521,400 | 8.97 |
| 三菱UFJキャピタル５号投資事業有限責任組合 | 453,456 | 7.80 |
| 阮 明徳 | 402,000 | 6.91 |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅢ | 366,228 | 6.30 |
| トランス・コスモス株式会社 | 366,228 | 6.30 |
| 石井 智宏 | 177,368 | 3.05 |
| 長澤 信治 | 125,000 | 2.15 |
| ＪＰモルガン証券 | 68,700 | 1.18 |
| 文化放送 | 68,640 | 1.18 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 8 月 16 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 8 月 18 日から 8 月 24 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 8 月 25 日 |
| 申込期間 | 2021 年 8 月 26 日から 8 月 31 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 9 月 1 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 9 月 2 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,060円 | 想定時価総額 | 59億509万4,640円 |
| 資金吸収額 | 13億4,302万円 | ||
| 仮条件 | 1,060円～1,280円 | 想定時価総額 | 59億509万4,640円～71億3,068万320円 |
| 資金吸収額 | 13億4,302万円～16億2,176万円 | ||
| 公開価格 | 1,280円 | 想定時価総額 | 71億3,068万320円 |
| 資金吸収額 | 16億2,176万円 | ||
| 初値 | 1,830円 | 初値時価総額 | 101億9,464万4,520円 |
| 前日終値 | 418円 | 時価総額 | 24億9,699万5,732円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ラン・ホアン | 1,783,524 | 34.23 |
| 阮 明徳 | 600,000 | 11.51 |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 521,400 | 10.01 |
| トランス・コスモス株式会社 | 366,228 | 7.03 |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅢ | 366,228 | 7.03 |
| 株式会社オウケイウェイヴ | 210,000 | 4.03 |
| KSP４号投資事業有限責任組合 | 192,000 | 3.68 |
| 石井 智宏 | 144,000 | 2.76 |
| 三菱 UFJ キャピタル５号投資事業有限責任 組合 | 533,556 | 10.24 |
| SMBC ベンチャーキャピタル３号投資事業 有限責任組合 | 97,668 | 1.87 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 360,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 741,800 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 165,200 株 |
会社概要
| 会社名 | モビルス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 石井 智宏 |
| 本店所在地 | 〒141‐0031 東京都品川区西五反田三丁目 11 番 6 号サンウエスト山手 |
| ホームページアドレス | https://mobilus.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2011 年 9 月 16 日 |
| 事業の内容 | コンタクトセンター向け SaaS プロダクト（モビシリーズ）などの CX ソリューションの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 20,843,300 株 |
| 発行済株式総数 | 5,210,844 株（2021 年 7 月 29 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,570,844 株 |
| 資本金 | 90,000 千円（2021 年 7 月 29 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年8月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 |
| 売上高(千円) | 261,429 | 422,335 | 679,793 | 741,094 | 952,657 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △56,105 | △31,232 | 103,341 | △88,845 | 54,645 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △56,395 | △34,271 | 69,109 | △103,980 | 74,504 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △258.69 | △157.21 | 317.02 | △22.17 | 15.53 |
| 自己資本比率(％) | 45.7 | 73.6 | 81.2 | 74.3 | 76.1 |
| 純資産額(千円) | 75,783 | 341,509 | 827,333 | 723,352 | 1,251,518 |
| 総資産額(千円) | 165,789 | 464,302 | 1,019,345 | 973,023 | 1,644,761 |
| 資本金(千円) | 66,512 | 216,510 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 従業員数(名) | 17 | 33 | 40 | 67 | 68 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | 3 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △70,372 | 197,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △147,618 | △210,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 35,861 | 539,437 |
| 売上高経常利益率（％） | △21.46 | △7.40 | 15.2 | △11.99 | 5.74 |
| 一人当たり利益額(千円) | △3,300.30 | △946.40 | 2,584 | △1,269.20 | 701 |
以上、モビルス[4370]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。