ユナイトアンドグロウ[4486]のIPO新規上場情報
ユナイトアンドグロウ[4486]は「中堅・中小企業の情報システム部門を対象としたIT人材・知識のシェアリングサービスの提供とセキュリティコンサルティングサービスの提供、およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営」(情報・通信業）を展開する設立19年の企業です。
2019年12月18日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,205円(公開価格比率は+152.4%)でした。
前日終値は1,385円(公開価格比率は+9.1%) 、時価総額は54億7,213万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/15 2019/12/03 ～ 12/09 2019/12/18 | ユナイトアンドグロウ[4486]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 中堅・中小企業の情報システム部門を対象とした IT 人材・知識のシェアリングサービスの提供とセキュリティコンサルティングサービスの提供、およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営 代表者インタビュー | 連結: 12.7% 単体: 12.41% |
公開価格:1,270円 公開株数:539,800株 吸収金額:6億8,554万円 |
1,807円 +42.3% |
3,205円 +152.4% |
1,385円 +9.1% |
54億7,213万円 3,951,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月期（予想） | 1,606 | 198 | 184 | 85.03 |
| 2019年12月期第３四半期累計期間（実績） | 1,186 | 158 | 156 | 77.07 |
| 2018年12月期（実績） | 1,388 | 171 | 176 | 88.49 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| エス・アセットマネジメント株式会社 | 1,000,000 | 25.31 |
| 須田 騎一朗 | 784,400 | 19.85 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 197,200 | 4.99 |
| 岡 美恵子 | 93,800 | 2.37 |
| ユナイトアンドグロウ従業員持株会 | 76,600 | 1.94 |
| 槇田 重夫 | 60,300 | 1.53 |
| 須田 愛子 | 60,000 | 1.52 |
| ＹＳアセットマネジメント株式会社 | 54,600 | 1.38 |
| 渡部 裕之 | 53,000 | 1.34 |
| 日本証券金融株式会社 | 44,300 | 1.12 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 12 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 12 月 3 日から 12 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 12 月 10 日 |
| 申込期間 | 2019 年 12 月 11 日から 12 月 16 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 12 月 17 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 12 月 18 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,210円 | 想定時価総額 | 21億9,675万5,000円 |
| 資金吸収額 | 6億5,315万8,000円 | ||
| 仮条件 | 1,210円～1,270円 | 想定時価総額 | 21億9,675万5,000円～23億568万5,000円 |
| 資金吸収額 | 6億5,315万8,000円～6億8,554万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,270円 | 想定時価総額 | 23億568万5,000円 |
| 資金吸収額 | 6億8,554万6,000円 | ||
| 初値 | 3,205円 | 初値時価総額 | 58億1,867万7,500円 |
| 前日終値 | 1,385円 | 時価総額 | 54億7,213万5,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| エス・アセットマネジメント株式会社 | 500,000 | 34.50 |
| 須田 騎一朗 | 499,600 | 34.50 |
| 横河レンタ・リース株式会社 | 80,000 | 5.50 |
| ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合 | 60,000 | 4.10 |
| 岡 美恵子 | 40,000 | 2.80 |
| ユナイトアンドグロウ従業員持株会 | 31,800 | 2.20 |
| 須田 愛子 | 30,000 | 2.10 |
| ＹＳアセットマネジメント株式会社 | 27,300 | 1.90 |
| 藤森 肇 | 20,000 | 1.40 |
| グローバル・タイガー・ファンド３号投資事業有 限責任組合 | 17,000 | 1.20 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 349,500 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 17,900 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 102,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 70,400 株 |
| 売出株放出元 | 横河レンタ・リース㈱ 40,000 株 須田 騎一朗 37,000 株 ㈱ノークリサーチ 10,000 株 小口 日出彦 6,000 株 ㈱オウケイウェイヴ 5,000 株 丸山 琢真 4,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ユナイトアンドグロウ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 須田 騎一朗 |
| 本店所在地 | 〒101‐0062 東京都千代田区神田駿河台四丁目 3 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.ug-inc.net/ |
| 設立年月日 | 2005 年 2 月 23 日 |
| 事業の内容 | 中堅・中小企業の情報システム部門を対象とした IT 人材・知識のシェ アリングサービスの提供とセキュリティコンサルティングサービスの 提供、およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 5,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,466,000 株（2019 年 11 月 15 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,815,500 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2019 年 11 月 15 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 582,193 | 722,484 | 832,480 | 1,028,037 | 1,255,773 |
| 経常利益(千円) | 61,344 | 65,494 | 14,286 | 28,501 | 155,900 |
| 当期純利益(千円) | 82,222 | 41,719 | 10,367 | 14,031 | 119,889 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 5608.6 | 2874.09 | 744.1 | 10.07 | 86.01 |
| 自己資本比率(％) | 59.2 | 55.9 | 45.2 | 42.3 | 50.1 |
| 純資産額(千円) | 252,678 | 250,777 | 261,145 | 275,176 | 426,459 |
| 総資産額(千円) | 426,771 | 448,759 | 578,407 | 650,747 | 850,537 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 14,660 | 14,660 | 14,660 | 14,660 | 14,660 |
| 従業員数(人) | 77 | 97 | 116 | 129 | 141 |
| 売上高経常利益率（％） | 10.54 | 9.07 | 1.72 | 2.77 | 12.41 |
| 一人当たり利益額(千円) | 797 | 675 | 123 | 221 | 1,106 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
| 売上高(千円) | 1,175,661 | 1,388,342 |
| 経常利益(千円) | 103,838 | 176,262 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 67,577 | 123,343 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 48.5 | 88.49 |
| 自己資本比率(％) | 44.8 | 53.6 |
| 純資産額(千円) | 336,981 | 491,718 |
| 総資産額(千円) | 751,896 | 918,026 |
| 従業員数(人) | 131 | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 163,981 | 148,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △14,793 | △13,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △17,720 | 19,779 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.83 | 12.7 |
| 一人当たり利益額(千円) | 793 | 1,233 |
以上、ユナイトアンドグロウ[4486]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。