ユーピーアール[7065]のIPO新規上場情報
ユーピーアール[7065]は「パレット等の物流機器のレンタル及び販売等」(サービス業）を展開する設立45年の企業です。
2019年6月12日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は4,000円(公開価格比率は+21.2%)でした。
前日終値は1,375円(公開価格比率は-58.3%) 、時価総額は105億3,250万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/09 2019/05/27 ～ 05/31 2019/06/12 | ユーピーアール[7065]/東証第二部市場に上場予定 [サービス業] パレット等の物流機器のレンタル及び販売等 | 連結: 7.75% 単体: 8.02% |
公開価格:3,300円 公開株数:529,400株 吸収金額:17億4,702万円 |
4,601円 +39.4% |
4,000円 +21.2% |
1,375円 -58.3% |
105億3,250万円 7,660,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 令和元年８月期（予想） | 11,261 | 520 | 724 | 329.86 |
| 令和元年８月期第２四半期累計期間（実績） | 5,612 | 468 | 525 | 242.78 |
| 平成30年８月期（実績） | 10,367 | 636 | 803 | 493.86 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 酒田 義矢 | 3,838,000 | 50.11 |
| 酒田 三男 | 385,000 | 5.03 |
| 酒田 加代子 | 320,000 | 4.18 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 311,700 | 4.07 |
| 第一生命保険株式会社 | 296,100 | 3.87 |
| ユーピーアール従業員持株会 | 216,429 | 2.83 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 165,500 | 2.16 |
| 住友生命保険相互会社 | 160,000 | 2.09 |
| 酒田 健治 | 116,100 | 1.52 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 105,000 | 1.37 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 5 月 23 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 5 月 27 日から 5 月 31 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 6 月 3 日 |
| 申込期間 | 2019 年 6 月 4 日から 6 月 7 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 6 月 11 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 6 月 12 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,130円 | 想定時価総額 | 47億9,516万円 |
| 資金吸収額 | 16億5,702万2,000円 | ||
| 仮条件 | 3,130円～3,300円 | 想定時価総額 | 47億9,516万円～50億5,560万円 |
| 資金吸収額 | 16億5,702万2,000円～17億4,702万円 | ||
| 公開価格 | 3,300円 | 想定時価総額 | 50億5,560万円 |
| 資金吸収額 | 17億4,702万円 | ||
| 初値 | 4,000円 | 初値時価総額 | 61億2,800万円 |
| 前日終値 | 1,375円 | 時価総額 | 105億3,250万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 酒田 義矢 | 82 | 4.00 |
| 酒田 三男 160.000 | 1 | 3.94 |
| 酒田 健治 | 6 | 2.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 384,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 384,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 76,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 69,000 株 |
| 売出株放出元 | 酒田 義矢 56,400 株 酒田 健治 20,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ユーピーアール株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 酒田 義矢 |
| 本店所在地 | 〒755‐0032 山口県宇部市寿町三丁目 5 番 26 号 |
| ホームページアドレス | https://www.upr-net.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1979 年 3 月 2 日 |
| 事業の内容 | パレット等の物流機器のレンタル及び販売等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 6,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,532,000 株（2019 年 5 月 9 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,532,000 株 |
| 資本金 | 96,000 千円（2019 年 5 月 9 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年8月 | 平成27年8月 | 平成28年8月 | 平成29年8月 | 平成30年8月 |
| 売上高(千円) | 7,292,482 | 7,905,031 | 8,862,560 | 9,133,007 | 10,075,634 |
| 経常利益(千円) | 572,940 | 524,560 | 648,401 | 277,624 | 808,042 |
| 当期純利益(千円) | 341,153 | 464,010 | 360,320 | 153,697 | 577,010 |
| １株当たり当期純利益(円) | 4,454 | 6073.44 | 4879.93 | 133.88 | 502.62 |
| 自己資本比率(％) | 26.73 | 30.93 | 24.1 | 27.52 | 28.6 |
| 純資産額(千円) | 2,129,999 | 3,592,147 | 3,403,944 | 3,592,242 | 4,073,890 |
| 総資産額(千円) | 7,968,793 | 11,613,290 | 14,126,723 | 13,051,299 | 14,242,445 |
| 資本金(千円) | 46,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| 発行済株式総数(株) | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | 76,600 |
| 従業員数(人) | 103 | 123 | 137 | 145 | 159 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.86 | 6.64 | 7.32 | 3.04 | 8.02 |
| 一人当たり利益額(千円) | 5,563 | 4,265 | 4,733 | 1,915 | 5,082 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第39期 | 第40期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年8月 | 平成30年8月 |
| 売上高(千円) | 9,312,073 | 10,367,224 |
| 経常利益(千円) | 269,820 | 803,401 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 155,454 | 566,949 |
| １株当たり当期純利益(円) | 135.41 | 493.86 |
| 自己資本比率(％) | 27.61 | 28.59 |
| 純資産額(千円) | 3,652,556 | 4,120,710 |
| 総資産額(千円) | 13,156,952 | 14,341,961 |
| 従業員数(人) | 173 | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,634,968 | 2,166,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,542,484 | △1,401,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,120,139 | △451,915 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.9 | 7.75 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,560 | 4,463 |
以上、ユーピーアール[7065]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。