ランサーズ[4484]のIPO新規上場情報

ランサーズ[4484]は「フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営」(情報・通信業）を展開する設立16年の企業です。
2019年12月16日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は842円(公開価格比率は+15.3%)でした。
前日終値は256円(公開価格比率は-64.9%) 、時価総額は41億5,877万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/11/13
2019/11/29
    ～ 12/05
2019/12/16		ランサーズ[4484]/東証マザーズ市場に上場
[情報・通信業] フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営
代表者インタビュー		連結: -3.71%
単体: -4.41%		 公開価格:730円
公開株数:3,000,000株
吸収金額:21億9,000万円		 1,328円
+81.9%		 842円
+15.3%		 256円
-64.9%		 41億5,877万円
16,245,228株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業損失経常損失１株当たり当期（四半期）純損失
※ 単位:円
2020年３月期（予想）3,441-510-549-44.74
2020年３月期第２四半期累計期間（実績）1,547-214-218-21.63
2019年３月期（実績）2,522-202-93-1.96

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
秋好 陽介7,438,55247.12
パーソルホールディングス株式会社748,8004.74
株式会社ＳＢＩ証券374,0122.36
株式会社全国個人事業主支援協会322,2002.04
INTERACTIVE BROKERS LLC
（常任代理人　インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社）		274,4001.73
野村證券株式会社211,7161.34
ＪＰモルガン証券株式会社191,6001.21
西村裕二178,4001.13
株式会社ＳＢＩ新生銀行160,9001.01
楽天証券株式会社148,9000.94

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 11 月 27 日
ブックビルディング期間2019 年 11 月 29 日から 12 月 5 日まで
公開価格決定日2019 年 12 月 6 日
申込期間2019 年 12 月 9 日から 12 月 12 日まで
払込期日2019 年 12 月 13 日
受渡期日2019 年 12 月 16 日

シンジケート

主幹事証券
  • 大和証券
引受証券
  • 大和証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • 楽天証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • ＳＢＩ証券
  • マネックス証券
  • 松井証券
  • 岩井コスモ証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格900円想定時価総額139億5,459万円
資金吸収額27億円
仮条件660円～730円想定時価総額102億3,336万6,000円～113億1,872万3,000円
資金吸収額19億8,000万円～21億9,000万円
公開価格730円想定時価総額113億1,872万3,000円
資金吸収額21億9,000万円
初値842円初値時価総額130億5,529万4,200円
前日終値256円時価総額41億5,877万8,368円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
秋好 陽介8,686,90062.47
グロービス 4 号ファンド投資事業有限責任組合1,371,3009.86
KDDI 株式会社827,5005.95
Globis Fund IV, L.P.801,4005.76
パーソルホールディングス株式会社748,8005.38
GMO Venture Partners 3 投資事業有限責任組合424,8003.05
株式会社新生銀行320,9002.30
AT-I 投資事業有限責任組合165,4001.18
パーソルキャリア株式会社132,3000.95
ランサーズ従業員持株会89,0000.64

公募・売り出しの要領（予定）

公募1,600,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）1,008,700 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）391,300 株
売出株放出元グロービス 4 号ファンド投資事業有限責任組合 330,500 株
Globis Fund IV, L.P. 193,100 株
秋好 陽介 171,300 株
GMO Venture Partners 3 投資事業有限責任組合 102,300 株
山田 勝 60,000 株
齋藤 貢基 60,000 株
AT-I 投資事業有限責任組合 39,800 株
パーソルキャリア㈱ 31,800 株
㈱コロプラ 19,900 株

会社概要

会社名ランサーズ株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 CEO 秋好 陽介
本店所在地〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷三丁目 10 番 13 号
ホームページアドレスhttps://www.lancers.co.jp/
設立年月日2008 年 4 月 1 日
事業の内容フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム 事業の運営
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数55,620,400 株
発行済株式総数13,905,100 株（2019 年 11 月 13 日現在）
上場時発行済株式総数15,505,100 株
資本金1,138,125 千円（2019 年 11 月 13 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期
決算年月2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月
売上高(千円)572,235 1,336,262 1,859,269 1,342,033 1,999,796
経常損失（△）(千円)△311,173 △274,314 △227,292 △287,442 △88,264
当期純損失（△）(千円)△313,589 △276,356 △230,467 △296,340 △90,856
１株当たり当期純損失金額（△）(円)△3,484.33 △3,070.63 △2,560.75 △32.93 △10.10
自己資本比率(％)56.1 37.5 19.5 45.5 43.8
純資産額(千円)857,902 581,545 344,871 1,084,050 993,194
総資産額(千円)1,529,255 1,551,616 1,769,595 2,381,199 2,267,577
資本金(千円)638,088 638,088 638,088 1,138,125 1,138,125
従業員数(人)49 82 108 106 109
平均臨時雇用者数(人)20 29 32 26 16
売上高経常利益率（％）△54.38 △20.53 △12.22 △21.42 △4.41
一人当たり利益額(千円)△4,509.80 △2,471.30 △1,623.50 △2,177.60 △706.10

業績の推移（連結）

回次 第10期 第11期
決算年月2018年3月 2019年3月
売上高(千円)1,910,656 2,522,476
経常損失（△）(千円)△351,693 △93,681
当期純損失（△）(千円)△354,393 △17,629
１株当たり当期純損失額（△）(円)△39.38 △1.96
純資産額(千円)1,010,936 993,331
総資産額(千円)2,381,346 2,348,204
従業員数(名)141 129
平均臨時雇用者数(名)28 23
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△100,344 △156,147
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△112,815 96,310
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)709,962 150,000
売上高経常利益率（％）△18.41 △3.71
一人当たり利益額(千円)△2,081 △616.30
以上、ランサーズ[4484]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。