リニューアブル・ジャパン[9522]のIPO新規上場情報
リニューアブル・ジャパン[9522]は「再生可能エネルギー発電所開発・運営事業」(電気・ガス業）を展開する設立13年の企業です。
2021年12月22日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,663円(公開価格比率は-7.6%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/17 2021/12/07 ～ 12/13 2021/12/22 | リニューアブル・ジャパン[9522]/東証マザーズ市場に上場 [電気・ガス業] 再生可能エネルギー発電所開発・運営事業 代表者インタビュー | 連結: 3.28% 単体: 1.52% |
公開価格:1,800円 公開株数:5,256,600株 吸収金額:94億6,188万円 |
2,528円 +40.4% |
1,663円 -7.6% |
- | 想定: 511億4,160万円 上場時: 28,412,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期（予想） | 15,394 | 2,072 | 906 | 19.58 |
| 2021年12月期第３四半期累計期間（実績） | 11,418 | 1,708 | 884 | 21.96 |
| 2020年12月期（実績） | 22,276 | 1,673 | 731 | 19.2 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 7 日から 12 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 14 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 15 日から 12 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,720円 | 想定時価総額 | 488億6,864万円 |
| 資金吸収額 | 90億4,135万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,720円～1,800円 | 想定時価総額 | 488億6,864万円～511億4,160万円 |
| 資金吸収額 | 90億4,135万2,000円～94億6,188万円 | ||
| 公開価格 | 1,800円 | 想定時価総額 | 511億4,160万円 |
| 資金吸収額 | 94億6,188万円 | ||
| 初値 | 1,663円 | 初値時価総額 | 472億4,915万6,000円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社Ｈ＆Ｔコーポレーション | 10,640,000 | 41.22 |
| 東急不動産株式会社 | 4,100,000 | 15.88 |
| 関西電力株式会社 | 2,200,000 | 8.52 |
| ENEOS 株式会社 | 2,200,000 | 8.52 |
| 眞邉 勝仁 | 860,000 | 3.33 |
| Yang Pang | 646,000 | 2.50 |
| JAIC・キャピタル・パートナーズ 株式会社 | 500,000 | 1.93 |
| 三菱 UFJ キャピタル株式会社 | 250,000 | 0.96 |
| ＪＡ三井リース株式会社 | 250,000 | 0.96 |
| Shanghai Alliance Financial Services Co., Ltd | 2,550,000 | 9.87 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 2,600,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,971,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 685,600 株 |
| 売出株放出元 | Shanghai Alliance Financial Services Co.,Ltd. 550,000 株 ヤン パン 350,000 株 眞邉 勝仁 250,000 株 JAIC ソーラー投資事業有限責任組合 250,000 株 神宮 浩 210,000 株 JA 三井リース㈱ 150,000 株 槇田 武史 70,000 株 藤原 勝 50,000 株 伊藤 仁志 50,000 株 原 尚美 20,000 株 萩原 聡 10,000 株 渡邉 康嗣 5,000 株 内山 裕次 3,000 株 ㈱タフロードコンサルティング 1,000 株 吉澤 直人 1,000 株 樋口 博基 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | リニューアブル・ジャパン株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 眞邉 勝仁 |
| 本店所在地 | 〒105‐0001 東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 8 号 |
| ホームページアドレス | https://www.rn-j.com/ |
| 設立年月日 | 2012 年 1 月 25 日 |
| 事業の内容 | 再生可能エネルギー発電所開発・運営事業 |
| 業種別分類 | 電気・ガス業 |
| 発行可能株式総数 | 100,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 25,812,000 株（2021 年 11 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 28,412,000 株 |
| 資本金 | 2,109,525 千円（2021 年 11 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 2,209,811 | 5,643,321 | 7,456,256 | 8,754,365 | 13,324,831 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △311,523 | 500,115 | 1,407,236 | 518,667 | 202,455 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △189,128 | 630,360 | 606,888 | 508,890 | 581,402 |
| 自己資本比率(％) | 9.45 | 11.85 | 13.6 | 18.22 | 22.24 |
| 純資産額(千円) | 421,703 | 1,562,889 | 2,236,644 | 4,608,338 | 6,196,997 |
| 総資産額(千円) | 4,462,092 | 13,192,795 | 16,446,025 | 25,287,015 | 27,858,838 |
| 資本金(千円) | 398,000 | 687,725 | 687,725 | 1,607,975 | 2,109,525 |
| 従業員数(人) | 83 | 117 | 147 | 183 | 211 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | △14.10 | 8.86 | 18.87 | 5.92 | 1.52 |
| 一人当たり利益額(千円) | △3,753.30 | 4,274 | 9,573 | 2,834 | 960 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 20,600,837 | 22,276,045 |
| 経常利益(千円) | 315,721 | 731,546 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 250,141 | 462,784 |
| １株当たり当期純利益(円) | 12.18 | 19.2 |
| 自己資本比率(％) | 7.4 | 9.27 |
| 純資産額(千円) | 4,561,033 | 6,315,927 |
| 総資産額(千円) | 55,368,593 | 63,392,900 |
| 従業員数(人) | 209 | 234 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △12,609,543 | △6,729,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △389,925 | △1,323,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 20,189,100 | 7,972,609 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.53 | 3.28 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,511 | 3,126 |
以上、リニューアブル・ジャパン[9522]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。