リニューアブル・ジャパン[9522]のIPO新規上場情報

リニューアブル・ジャパン[9522]は「再生可能エネルギー発電所開発・運営事業」(電気・ガス業）を展開する設立12年の企業です。
2021年12月22日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,663円(公開価格比率は-7.6%)でした。
前日終値は926円(公開価格比率は-48.6%) 、時価総額は276億6,203万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/11/17
2021/12/07
    ～ 12/13
2021/12/22		リニューアブル・ジャパン[9522]/東証マザーズ市場に上場
[電気・ガス業] 再生可能エネルギー発電所開発・運営事業
代表者インタビュー		連結: 3.28%
単体: 1.52%		 公開価格:1,800円
公開株数:5,256,600株
吸収金額:94億6,188万円		 2,528円
+40.4%		 1,663円
-7.6%		 926円
-48.6%		 276億6,203万円
29,872,610株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2021年12月期（予想）15,3942,07290619.58
2021年12月期第３四半期累計期間（実績）11,4181,70888421.96
2020年12月期（実績）22,2761,67373119.2

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社Ｈ＆Ｔコーポレーション11,021,70037.04
東急不動産株式会社4,874,00016.38
Shanghai Alliance Financial Services Co., Ltd.2,000,0006.72
眞邉　勝仁860,0002.89
BNY　GCM　CLIENT　ACCOUNT　JPRD　AC　ISG（FE-AC）755,4482.54
ヤン　パン746,0002.51
株式会社日本カストディ銀行（信託口）529,1001.78
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）308,6001.04
野村證券株式会社304,0621.02
三菱UFJキャピタル５号投資事業有限責任組合250,0000.84

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 12 月 6 日
ブックビルディング期間2021 年 12 月 7 日から 12 月 13 日まで
公開価格決定日2021 年 12 月 14 日
申込期間2021 年 12 月 15 日から 12 月 20 日まで
払込期日2021 年 12 月 21 日
受渡期日2021 年 12 月 22 日

シンジケート

主幹事証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
引受証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • ＳＢＩ証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • 岡三証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,720円想定時価総額488億6,864万円
資金吸収額90億4,135万2,000円
仮条件1,720円～1,800円想定時価総額488億6,864万円～511億4,160万円
資金吸収額90億4,135万2,000円～94億6,188万円
公開価格1,800円想定時価総額511億4,160万円
資金吸収額94億6,188万円
初値1,663円初値時価総額472億4,915万6,000円
前日終値926円時価総額276億6,203万6,860円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社Ｈ＆Ｔコーポレーション10,640,00041.22
東急不動産株式会社4,100,00015.88
関西電力株式会社2,200,0008.52
ENEOS 株式会社2,200,0008.52
眞邉 勝仁860,0003.33
Yang Pang646,0002.50
JAIC・キャピタル・パートナーズ 株式会社500,0001.93
三菱 UFJ キャピタル株式会社250,0000.96
ＪＡ三井リース株式会社250,0000.96
Shanghai Alliance Financial Services Co., Ltd2,550,0009.87

公募・売り出しの要領（予定）

公募2,600,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）1,971,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）685,600 株
売出株放出元Shanghai Alliance Financial Services Co.,Ltd. 550,000 株
ヤン パン 350,000 株
眞邉 勝仁 250,000 株
JAIC ソーラー投資事業有限責任組合 250,000 株
神宮 浩 210,000 株
JA 三井リース㈱ 150,000 株
槇田 武史 70,000 株
藤原 勝 50,000 株
伊藤 仁志 50,000 株
原 尚美 20,000 株
萩原 聡 10,000 株
渡邉 康嗣 5,000 株
内山 裕次 3,000 株
㈱タフロードコンサルティング 1,000 株
吉澤 直人 1,000 株
樋口 博基 1,000 株

会社概要

会社名リニューアブル・ジャパン株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 眞邉 勝仁
本店所在地〒105‐0001 東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 8 号
ホームページアドレスhttps://www.rn-j.com/
設立年月日2012 年 1 月 25 日
事業の内容再生可能エネルギー発電所開発・運営事業
業種別分類電気・ガス業
発行可能株式総数100,000,000 株
発行済株式総数25,812,000 株（2021 年 11 月 17 日現在）
上場時発行済株式総数28,412,000 株
資本金2,109,525 千円（2021 年 11 月 17 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度1 月 1 日から 12 月 31 日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期
決算年月2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月
売上高(千円)2,209,811 5,643,321 7,456,256 8,754,365 13,324,831
経常利益又は経常損失（△）(千円)△311,523 500,115 1,407,236 518,667 202,455
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)△189,128 630,360 606,888 508,890 581,402
自己資本比率(％)9.45 11.85 13.6 18.22 22.24
純資産額(千円)421,703 1,562,889 2,236,644 4,608,338 6,196,997
総資産額(千円)4,462,092 13,192,795 16,446,025 25,287,015 27,858,838
資本金(千円)398,000 687,725 687,725 1,607,975 2,109,525
従業員数(人)83 117 147 183 211
平均臨時雇用者数(人)- - - - -
売上高経常利益率（％）△14.10 8.86 18.87 5.92 1.52
一人当たり利益額(千円)△3,753.30 4,274 9,573 2,834 960

業績の推移（連結）

回次 第９期 第10期
決算年月2019年12月 2020年12月
売上高(千円)20,600,837 22,276,045
経常利益(千円)315,721 731,546
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)250,141 462,784
１株当たり当期純利益(円)12.18 19.2
自己資本比率(％)7.4 9.27
純資産額(千円)4,561,033 6,315,927
総資産額(千円)55,368,593 63,392,900
従業員数(人)209 234
平均臨時雇用者数(人)- -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△12,609,543 △6,729,569
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△389,925 △1,323,085
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)20,189,100 7,972,609
売上高経常利益率（％）1.53 3.28
一人当たり利益額(千円)1,511 3,126
以上、リニューアブル・ジャパン[9522]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。