レオス・キャピタルワークス[7330]のIPO新規上場情報
レオス・キャピタルワークス[7330]は「投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務」(証券、商品先物取引業）を展開する設立21年の企業です。
2023年4月25日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場しました。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/22 2023/04/10 ～ 04/14 2023/04/25 | レオス・キャピタルワークス[7330]/東証グロース市場に上場 [証券、商品先物取引業] 投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務 代表者インタビュー | 連結: 100% 単体: 21.24% |
公開価格:1,300円 公開株数:3,700,000株 吸収金額:48億999万円 |
2,058円 +58.3% |
未 | - | 想定: 160億8,659万円 上場時: 12,374,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 9,676 | 1,607 | 1,623 | 87.68 |
| 2023年３月期第３四半期累計期間（実績） | 7,242 | 1,181 | 1,195 | 64.5 |
| 2022年３月期（実績） | 9,479 | 1,952 | 1,969 | 108.5 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 4 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 4 月 10 日から 4 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 申込期間 | 2023 年 4 月 18 日から 4 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 4 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 4 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 173億2,402万円 |
| 資金吸収額 | 51億8,000万円 | ||
| 仮条件 | 1,100円～1,300円 | 想定時価総額 | 136億1,173万円～160億8,659万円 |
| 資金吸収額 | 40億7,000万円～48億1,000万円 | ||
| 公開価格 | 1,300円 | 想定時価総額 | 160億8,659万円 |
| 資金吸収額 | 48億1,000万円 | ||
| 初値 | - | ||
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 | 6,161,700 | 47.80 | 180日 |
| 株式会社ISホールディングス | 3,051,000 | 23.67 | 180日 |
| 遠藤昭二 | 1,427,300 | 11.07 | 180日 |
| 藤野英人 | 540,000 | 4.19 | 180日 |
| 湯浅光裕 | 420,500 | 3.26 | 180日 |
| 遠藤美樹 | 180,000 | 1.40 | 180日 |
| 株式会社3A | 179,500 | 1.39 | 180日 |
| 岩田次郎 | 54,000 | 0.42 | 180日 |
| 上神田恵子 | 11,500 | 0.09 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 357,700 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,859,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 482,600 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ＩＳホールディングス 2,747,900 株 ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ㈱ 111,800 株 |
会社概要
| 会社名 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 会長兼社長 藤野 英人 |
| 本店所在地 | 〒100‐6227 東京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.rheos.jp/ |
| 設立年月日 | 2003 年 4 月 16 日 |
| 事業の内容 | 投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資 顧問業務 |
| 業種別分類 | 証券、商品先物取引業 |
| 発行可能株式総数 | 48,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 12,016,600 株（2023 年 3 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 12,374,300 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 3 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 東陽監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 営業収益(千円) | 3,853,134 | 6,157,862 | 6,099,860 | 6,783,951 | 9,479,565 |
| 経常利益(千円) | 1,126,602 | 1,794,267 | 1,452,213 | 1,265,997 | 2,013,419 |
| 当期純利益(千円) | 983,060 | 1,175,995 | 962,485 | 849,267 | 1,346,763 |
| １株当たり当期純利益(円) | 8180.85 | 97.86 | 80.1 | 70.67 | 112.08 |
| 自己資本比率(％) | 41.21 | 51.28 | 50.01 | 48.1 | 59.34 |
| 純資産額(千円) | 1,599,860 | 2,727,789 | 3,401,876 | 3,962,745 | 5,045,143 |
| 総資産額(千円) | 3,881,851 | 5,319,432 | 6,801,855 | 8,239,316 | 8,502,458 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 120,166 | 12,016,600 | 12,016,600 | 12,016,600 | 12,016,600 |
| 従業員数(人) | 50 | 64 | 74 | 84 | 103 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 22 | 15 | 15 | 14 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 877,719 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △162,763 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △318,398 | - |
| 売上高経常利益率（％） | 29.24 | 29.14 | 23.81 | 18.66 | 21.24 |
| 一人当たり利益額(千円) | 15,647 | 22,712 | 16,317 | 12,918 | 16,369 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第19期 |
|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 |
| 営業収益(千円) | 9,479,565 |
| 営業収益(千円) | 9,479,565 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 1,303,859 |
| １株当たり当期純利益(円) | 108.5 |
| 自己資本比率(％) | 58.45 |
| 純資産額(千円) | 5,095,759 |
| 総資産額(千円) | 8,557,954 |
| 従業員数(人) | 105 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,581,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △399,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,169,365 |
| 売上高経常利益率（％） | 100 |
| 一人当たり利益額(千円) | 75,837 |
以上、レオス・キャピタルワークス[7330]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。