ロジザード[4391]のIPO新規上場情報
ロジザード[4391]は「在庫管理システムのクラウドサービスによる提供」(情報・通信業）を展開する設立22年の企業です。
2018年7月7日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,500円(公開価格比率は+177.8%)でした。
前日終値は1,254円(公開価格比率は+39.3%) 、時価総額は41億2,691万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/31 2018/06/18 ～ 06/22 2018/07/04 | ロジザード[4391]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 在庫管理システムのクラウドサービスによる提供 | 連結: 8.18% 単体: 9.14% |
公開価格:900円 公開株数:954,500株 吸収金額:8億5,905万円 |
1,146円 +27.3% |
2,500円 +177.8% |
1,254円 +39.3% |
41億2,691万円 3,291,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年６月期（予想） | 1,319 | 136 | 129 | 30.24 |
| 平成30年６月期第３四半期累計期間（実績） | 1,026 | 125 | 122 | 30.42 |
| 平成29年６月期（実績） | 1,073 | 89 | 87 | 21.91 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| フューチャー株式会社 | 894,500 | 28.05 |
| 金澤 茂則 | 360,500 | 11.31 |
| 創歩人ホールディングス株式会社 | 205,000 | 6.43 |
| ＣＡＣＥＩＳ ＢＡＮＫ／ＱＵＩＮＴＥＴ ＬＵＸＥ ＭＢＯＵＲＧ ＳＵＢ ＡＣ ／ ＵＣＩＴＳ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ ＡＣＣＯＵＮＴ （常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部） | 68,300 | 2.14 |
| 吉田 伸行 | 58,800 | 1.84 |
| 光通信株式会社 | 56,900 | 1.78 |
| 遠藤 寛志 | 50,000 | 1.57 |
| 遠藤 史織 | 50,000 | 1.57 |
| 上田八木短資株式会社 | 46,100 | 1.45 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 41,500 | 1.30 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 6 月 14 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 6 月 18 日から 6 月 22 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 6 月 25 日 |
| 申込期間 | 2018 年 6 月 26 日から 6 月 29 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 7 月 3 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 7 月 4 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 770円 | 想定時価総額 | 23億5,735万5,000円 |
| 資金吸収額 | 7億3,496万5,000円 | ||
| 仮条件 | 800円～900円 | 想定時価総額 | 24億4,920万円～27億5,535万円 |
| 資金吸収額 | 7億6,360万円～8億5,905万円 | ||
| 公開価格 | 900円 | 想定時価総額 | 27億5,535万円 |
| 資金吸収額 | 8億5,905万円 | ||
| 初値 | 2,500円 | 初値時価総額 | 76億5,375万円 |
| 前日終値 | 1,254円 | 時価総額 | 41億2,691万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| フューチャー株式会社 | 894,500 | 33.60 |
| 金澤 茂則 | 359,500 | 13.50 |
| 小川 武重 | 300,000 | 11.27 |
| 株式会社コンテック | 288,000 | 10.82 |
| 創歩人ホールディングス株式会社 | 225,000 | 8.45 |
| 金澤 卓美 | 75,000 | 2.81 |
| 遠藤 えみ子 | 75,000 | 2.81 |
| 遠藤 寛志 | 75,000 | 2.81 |
| 遠藤 史織 | 75,000 | 2.81 |
| 吉野 明寿 | 60,000 | 2.25 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 400,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 430,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 124,500 株 |
| 売出株放出元 | 小川 武重 300,000 株 金澤 卓美 75,000 株 吉野 明寿 30,000 株 創歩人ホールディングス㈱ 10,000 株 遠藤 えみ子 5,000 株 遠藤 寛志 5,000 株 遠藤 史織 5,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ロジザード株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 金澤 茂則 |
| 本店所在地 | 〒103‐0013 東京都中央区日本橋人形町三丁目 3 番 6 号 |
| ホームページアドレス | https://www.logizard.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2001 年 7 月 16 日（2004 年 2 月 25 日に株式会社形態に組織変更） |
| 事業の内容 | 在庫管理システムのクラウドサービスによる提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,661,500 株（2018 年 5 月 31 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,061,500 株 |
| 資本金 | 73,661 千円（2018 年 5 月 31 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年6月 | 平成26年6月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
| 売上高(千円) | 568,981 | 682,434 | 852,675 | 1,010,035 | 1,069,188 |
| 経常利益(千円) | 19,441 | 56,680 | 68,739 | 77,589 | 97,744 |
| 当期純利益(千円) | 11,689 | 38,129 | 50,105 | 50,173 | 66,582 |
| 自己資本比率(％) | 32.7 | 36.1 | 47.3 | 56.5 | 63.2 |
| 純資産額(千円) | 129,504 | 167,633 | 228,739 | 286,787 | 353,369 |
| 総資産額(千円) | 396,029 | 463,870 | 482,704 | 506,841 | 558,304 |
| 資本金(千円) | 56,824 | 56,824 | 62,324 | 66,261 | 66,261 |
| 発行済株式総数(株) | 4,400 | 4,400 | 4,950 | 5,175 | 5,175 |
| 従業員数(名) | 42 | 49 | 52 | 56 | 62 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.42 | 8.31 | 8.06 | 7.68 | 9.14 |
| 一人当たり利益額(千円) | 463 | 1,157 | 1,322 | 1,386 | 1,577 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
| 売上高(千円) | 1,010,035 | 1,073,681 |
| 経常利益(千円) | 74,042 | 87,875 |
| 当期純利益(千円) | 46,626 | 56,713 |
| 純資産額(千円) | 282,422 | 339,690 |
| 総資産額(千円) | 503,941 | 546,137 |
| 従業員数(名) | 59 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 48,525 | 161,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △59,046 | △108,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △21,900 | △41,808 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.33 | 8.18 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,255 | 1,352 |
以上、ロジザード[4391]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。