光フードサービス[138A]のIPO新規上場情報
光フードサービス[138A]は「立呑み居酒屋を中心とした飲食店の展開」(小売業）を展開する設立14年の企業です。
2024年2月28日に東海東京証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は5,850円(公開価格比率は+119.9%)でした。
前日終値は4,565円(公開価格比率は+71.6%) 、時価総額は45億2,848万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/25 2024/02/09 ～ 02/16 2024/02/28 | 光フードサービス[138A]/東証グロース市場に上場 [小売業] 立呑み居酒屋を中心とした飲食店の展開 代表者インタビュー | 単体: 7.91% | 公開価格:2,660円 公開株数:368,000株 吸収金額:9億7,888万円 |
4,444円 +67.1% |
5,850円 +119.9% |
4,565円 +71.6% |
45億2,848万円 992,000株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 2 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 2 月 9 日から 2 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 2 月 19 日 |
| 申込期間 | 2024 年 2 月 20 日から 2 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 2 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 2 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 19億8,400万円 |
| 資金吸収額 | 7億3,600万円 | ||
| 仮条件 | 2,400円～2,660円 | 想定時価総額 | 23億8,080万円～26億3,872万円 |
| 資金吸収額 | 8億8,320万円～9億7,888万円 | ||
| 公開価格 | 2,660円 | 想定時価総額 | 26億3,872万円 |
| 資金吸収額 | 9億7,888万円 | ||
| 初値 | 5,850円 | 初値時価総額 | 58億320万円 |
| 前日終値 | 4,565円 | 時価総額 | 45億2,848万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社エム・カンパニー | 420,000 | 62.50 | 180日 |
| 大谷光徳 | 180,000 | 26.79 | 180日 |
| 中島翔太 | 60,000 | 8.93 | 180日 |
| 石田央 | 12,000 | 1.79 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 320,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 48,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 光フードサービス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 大谷 光徳 |
| 本店所在地 | 〒453‐0014 名古屋市中村区則武一丁目 10 番 6 号 |
| ホームページアドレス | https://hikari-food-service.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 12 月 1 日 |
| 事業の内容 | 立呑み居酒屋を中心とした飲食店の展開 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 2,688,000 株 |
| 発行済株式総数 | 672,000 株（2024 年 1 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 992,000 株 |
| 資本金 | 20,000 千円（2024 年 1 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 12 月 1 日から 11 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2020年11月 | 2021年11月 | 2022年11月 |
| 売上高(千円) | 1,011,848 | 1,123,439 | 1,096,922 | 868,429 | 1,684,256 |
| 経常利益(千円) | 61,542 | 56,847 | 7,844 | 109,858 | 133,189 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 38,953 | 19,331 | △49,312 | 40,576 | 62,876 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 43194.65 | 17260.09 | △44,028.81 | 60.38 | 93.57 |
| 自己資本比率(％) | 12.8 | 13.8 | 4.4 | 5.9 | 8.7 |
| 純資産額(千円) | 94,389 | 113,720 | 64,408 | 104,984 | 162,847 |
| 総資産額(千円) | 737,707 | 821,469 | 1,470,544 | 1,777,313 | 1,870,769 |
| 資本金(千円) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 従業員数(人) | 60 | 80 | 95 | 109 | 125 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 37 | 39 | 25 | 19 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 28,693 | 389,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △284,707 | △327,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 181,147 | △55,817 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.08 | 5.06 | 0.72 | 12.65 | 7.91 |
| 一人当たり利益額(千円) | 634 | 478 | 65.4 | 858 | 793 |
以上、光フードサービス[138A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。