大栄環境[9336]のIPO新規上場情報
大栄環境[9336]は「一般・産業廃棄物の収集運搬、中間処理・再資源化及び最終処分を中心とする環境関連事業及び有価資源リサイクル事業」(サービス業）を展開する設立44年の企業です。
2022年12月14日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証プライム市場に上場し初値は1,710円(公開価格比率は+26.7%)でした。
前日終値は2,485円(公開価格比率は+84.1%) 、時価総額は2,482億3,385万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/09 2022/11/29 ～ 12/02 2022/12/14 | 大栄環境[9336]/東証プライム市場に上場 [サービス業] 一般・産業廃棄物の収集運搬、中間処理・再資源化及び最終処分を中心とする環境関連事業及び有価資源リサイクル事業 代表者インタビュー | 連結: 20.47% 単体: 31.82% |
公開価格:1,350円 公開株数:36,915,000株 吸収金額:498億3,525万円 |
1,868円 +38.4% |
1,710円 +26.7% |
2,485円 +84.1% |
2,482億3,385万円 99,892,900株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 67,337 | 12,882 | 13,061 | 91.19 |
| 2023年３月期第２四半期累計期間（実績） | 32,492 | 7,147 | 7,326 | 52.02 |
| 2022年３月期（実績） | 64,992 | 12,840 | 13,304 | 97.67 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ウイングトワ株式会社 | 61,399,500 | 61.49 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7,131,900 | 7.14 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2,882,900 | 2.89 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2,719,558 | 2.72 |
| 大栄環境従業員持株会 | 1,294,500 | 1.30 |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC SECURITIES/UCITS ASSETS （常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） | 1,240,000 | 1.24 |
| CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 1,000,000 | 1.00 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT （常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） | 809,300 | 0.81 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 762,800 | 0.76 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT （常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） | 614,400 | 0.62 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 11 月 28 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 11 月 29 日から 12 月 2 日まで |
| 公開価格決定日 | （2022 年 12 月 5 日）に決定される予定です。 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 6 日から 12 月 9 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 13 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 14 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,270円 | 想定時価総額 | 1,207億4,893万3,000円 |
| 資金吸収額 | 468億8,205万円 | ||
| 仮条件 | 1,270円～1,350円 | 想定時価総額 | 1,207億4,893万3,000円～1,283億5,516万5,000円 |
| 資金吸収額 | 468億8,205万円～498億3,525万円 | ||
| 公開価格 | 1,350円 | 想定時価総額 | 1,283億5,516万5,000円 |
| 資金吸収額 | 498億3,525万円 | ||
| 初値 | 1,710円 | 初値時価総額 | 1,625億8,320万9,000円 |
| 前日終値 | 2,485円 | 時価総額 | 2,482億3,385万6,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ウイングトワ株式会社 | 89,999,500 | 98.28 | 180日 |
| 大栄環境従業員持株会 | 1,190,700 | 1.30 | |
| 金子文雄 | 47,300 | 0.05 | 180日 |
| 井上吉一 | 46,800 | 0.05 | 180日 |
| 大田成幸 | 46,800 | 0.05 | 180日 |
| 篠原啓二 | 46,800 | 0.05 | 180日 |
| 東井基光 | 15,600 | 0.02 | 180日 |
| 石川光一 | 15,600 | 0.02 | 180日 |
| 出射邦彦 | 15,600 | 0.02 | 180日 |
| 下田守彦 | 15,600 | 0.02 | 180日 |
| 下地弘章 | 15,600 | 0.02 | 180日 |
| 下地正勝 | 15,600 | 0.02 | 180日 |
| 平井俊文 | 15,600 | 0.02 | 180日 |
| 森田憲一 | 15,600 | 0.02 | 180日 |
| 山下竜生 | 15,600 | 0.02 | 180日 |
| 鰐部仁 | 15,600 | 0.02 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 3,500,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 28,600,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 4,815,000 株 |
| 売出株放出元 | ウイングトワ㈱ 28,600,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 大栄環境株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 金子 文雄 |
| 本店所在地 | 〒594‐1144 大阪府和泉市テクノステージ二丁目 3 番 28 号 |
| ホームページアドレス | https://www.dinsgr.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1979 年 10 月 17 日 |
| 事業の内容 | 一般・産業廃棄物の収集運搬、中間処理・再資源化及び最終処分を中 心とする環境関連事業及び有価資源リサイクル事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 360,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 91,577,900 株（2022 年 11 月 9 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 95,077,900 株 |
| 資本金 | 558,637 千円（2022 年 11 月 9 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(百万円) | 29,031 | 32,101 | 33,758 | 33,418 | 33,391 |
| 経常利益(百万円) | 3,295 | 5,109 | 10,158 | 14,525 | 10,626 |
| 当期純利益(百万円) | 2,289 | 3,496 | 8,035 | 10,863 | 7,642 |
| １株当たり当期純利益(円) | 12721.49 | 19424.27 | 44642.59 | 120.71 | 84.16 |
| 自己資本比率(％) | 28.5 | 34.2 | 27.8 | 30.1 | 33.2 |
| 純資産額(百万円) | 17,922 | 21,080 | 28,520 | 37,016 | 42,445 |
| 総資産額(百万円) | 62,815 | 61,581 | 102,765 | 122,810 | 127,931 |
| 資本金(百万円) | 90 | 90 | 90 | 329 | 558 |
| 発行済株式総数(株) | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 90,801,100 | 91,577,900 |
| 従業員数(人) | 773 | 860 | 867 | 890 | 1,003 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 81 | 65 | 67 | 59 | 42 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.35 | 15.92 | 30.09 | 43.46 | 31.82 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 3.9 | 5.5 | 10.9 | 15.3 | 10.2 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第42期 | 第43期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(百万円) | 61,608 | 64,992 |
| 経常利益(百万円) | 14,155 | 13,304 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 9,230 | 8,870 |
| １株当たり当期純利益(円) | 102.56 | 97.67 |
| 自己資本比率(％) | 34.9 | 37.7 |
| 純資産額(百万円) | 53,236 | 60,070 |
| 総資産額(百万円) | 151,617 | 158,282 |
| 従業員数(人) | 1,954 | 2,043 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 395 | 398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 11,412 | 18,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △14,582 | △16,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,104 | △3,171 |
| 売上高経常利益率（％） | 22.98 | 20.47 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 6 | 5.5 |
以上、大栄環境[9336]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。