岐阜造園[1438]のIPO新規上場情報
岐阜造園[1438]は「造園緑化施設の設計、企画、施工及びメンテナンス業務」(建設業）を展開する設立58年の企業です。
2022年9月28日に東海東京証券主幹事で東証スタンダード市場に上場しました。
前日終値は2,065円(公開価格比率は+182.9%) 、時価総額は66億6,499万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/21 2022/09/28 | 岐阜造園[1438]/東証スタンダード市場に上場 [建設業] 造園緑化施設の設計、企画、施工及びメンテナンス業務 代表者インタビュー | 連結: 8.01% 単体: 9.48% |
想定価格: 730円 | - | - | - | 66億6,499万円 3,227,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年９月期（予想） | 4,616 | 400 | 405 | 84.79 |
| 2022年９月期第３四半期累計期間（実績） | 3,662 | 334 | 328 | 67.93 |
| 2021年９月期（実績） | 4,309 | 313 | 345 | 69.02 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 積水ハウス株式会社 | 655,500 | 20.45 |
| 小栗 博文 | 110,000 | 3.43 |
| 大橋 美智子 | 104,400 | 3.25 |
| 小栗 栄一 | 102,400 | 3.19 |
| 林 勝美 | 100,100 | 3.12 |
| 小栗 勝郎 | 92,360 | 2.88 |
| 岡崎 衛 | 87,400 | 2.72 |
上場前レポート
IPOスケジュール
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シンジケート
| 主幹事証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 730円 | 想定時価総額 | 23億3,862万8,000円 |
| 資金吸収額 | 円 | ||
| 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 初値 | - | ||
| 前日終値 | 2,065円 | 時価総額 | 66億6,499万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 岡田祥吾 | 1,058,000 | 26.93 | 180日 |
| 株式会社SO | 878,213 | 22.35 | 180日 |
| 株式会社HOHETO | 479,371 | 12.20 | 180日 |
| 山碕峻太郎 | 465,000 | 11.83 | 180日 |
| 瀧本哲功 | 135,000 | 3.44 | 180日 |
| 菊嶋宏 | 87,173 | 2.22 | 180日 |
| 株式会社シグマクシス・インベストメント | 33,289 | 0.85 | |
| MTパートナーズ株式会社 | 31,500 | 0.80 | |
| 谷家衛 | 31,500 | 0.80 | 90日 （1.5倍） |
| 野田豊加 | 31,500 | 0.80 | 180日 |
| 平野正雄 | 31,500 | 0.80 | 180日 |
| 溝口勇児 | 31,500 | 0.80 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
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会社概要
| 会社名 | 株式会社岐阜造園 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 山田 準 |
| 本店所在地 | 〒500‐8268 岐阜県岐阜市茜部菱野四丁目 79 番地の 1 |
| ホームページアドレス | https://www.gifu-zohen.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1966 年 1 月 6 日 |
| 事業の内容 | 造園緑化施設の設計、企画、施工及びメンテナンス業務 |
| 業種別分類 | 建設業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,203,600 株（2022 年 9 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,203,600 株 |
| 資本金 | 396,417 千円（2022 年 9 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 2,570,328 | 2,587,923 | 3,044,710 | 2,770,349 | 3,414,843 |
| 経常利益(千円) | 236,879 | 214,151 | 261,110 | 249,915 | 323,846 |
| 当期純利益(千円) | 170,827 | 147,059 | 161,328 | 172,221 | 207,191 |
| １株当たり当期純利益(円) | 60.45 | 50.65 | 55.57 | 57.8 | 64.68 |
| 自己資本比率(％) | 74 | 74.2 | 72.1 | 73.8 | 73.6 |
| 純資産額(千円) | 2,178,292 | 2,235,223 | 2,357,814 | 2,680,076 | 2,834,775 |
| 総資産額(千円) | 2,943,235 | 3,010,438 | 3,269,912 | 3,631,513 | 3,847,630 |
| 資本金(千円) | 292,167 | 292,167 | 292,167 | 396,417 | 396,417 |
| 発行済株式総数(株) | 1,451,800 | 1,451,800 | 1,451,800 | 1,601,800 | 3,203,600 |
| 従業員数(人) | 73 | 72 | 77 | 88 | 95 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 9.22 | 8.28 | 8.58 | 9.02 | 9.48 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,245 | 2,974 | 3,391 | 2,840 | 3,409 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 3,808,210 | 3,752,678 | 4,088,282 | 3,853,988 | 4,309,677 |
| 経常利益(千円) | 249,884 | 256,894 | 280,088 | 289,348 | 345,003 |
| １株当たり当期純利益(円) | 62.03 | 59.98 | 59.73 | 66.97 | 69.02 |
| 自己資本比率(％) | 68.4 | 69.4 | 68.7 | 70.6 | 71.8 |
| 純資産額(千円) | 2,324,433 | 2,406,966 | 2,542,062 | 2,889,173 | 3,061,094 |
| 総資産額(千円) | 3,397,697 | 3,470,365 | 3,698,061 | 4,090,927 | 4,263,803 |
| 従業員数(人) | 100 | 95 | 102 | 115 | 121 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 160,882 | 269,063 | 303,036 | 78,258 | 319,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △93,075 | 52,740 | △364,690 | △146,090 | △18,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 379,441 | △113,957 | △56,962 | 159,633 | △97,441 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.56 | 6.85 | 6.85 | 7.51 | 8.01 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,499 | 2,704 | 2,746 | 2,516 | 2,851 |
以上、岐阜造園[1438]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。