あげは[9330]のIPO新規上場情報
あげは[9330]は「Webサイト・映像・グラフィックの制作を中心に顧客のリクルーティングやコーポレートブランディング領域でのブランド浸透・構築を支援」(サービス業）を展開する設立22年の企業です。
2023年9月21日に岡三証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,490円(公開価格比率は+6.4%)でした。
前日終値は873円(公開価格比率は-37.6%) 、時価総額は12億3,800万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/17 2023/09/04 ～ 09/08 2023/09/21 | あげは[9330]/東証グロース市場に上場 [サービス業] Web サイト・映像・グラフィックの制作を中心に顧客のリクルーティングやコーポレートブランディング領域でのブランド浸透・構築を支援 代表者インタビュー | 単体: 7.88% | 公開価格:1,400円 公開株数:517,500株 吸収金額:7億2,450万円 |
2,044円 +46% |
1,490円 +6.4% |
873円 -37.6% |
12億3,800万円 1,418,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高1,672100.0+ | 営業利益1358.1+ | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年９月期（予想） | 1,091 | 67 | 109 | 69.3 |
| 2023年９月期第３四半期累計期間（実績） | 1,398 | 113 | 66 | 43.14 |
| 2022年９月期（実績） | 0 | 0 | 110 | 79.55 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 湊 剛宏 | 532,500 | 37.56 |
| 株式会社ポルト | 300,000 | 21.16 |
| 岡三証券株式会社 | 68,700 | 4.85 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 63,800 | 4.50 |
| 楽天証券株式会社 | 19,800 | 1.40 |
| ＵＢＳ証券株式会社 | 19,000 | 1.34 |
| 日本証券金融株式会社 | 15,900 | 1.12 |
| 久保田 守彦 | 15,000 | 1.06 |
| ａｕカブコム証券株式会社 | 13,300 | 0.94 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 8 月 31 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 9 月 4 日から 9 月 8 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 9 月 11 日 |
| 申込期間 | 2023 年 9 月 12 日から 9 月 15 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 9 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 9 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,390円 | 想定時価総額 | 18億7,650万円 |
| 資金吸収額 | 7億1,932万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,340円～1,400円 | 想定時価総額 | 18億900万円～18億9,000万円 |
| 資金吸収額 | 6億9,345万円～7億2,450万円 | ||
| 公開価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 18億9,000万円 |
| 資金吸収額 | 7億2,450万円 | ||
| 初値 | 1,490円 | 初値時価総額 | 20億1,150万円 |
| 前日終値 | 873円 | 時価総額 | 12億3,800万1,300円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 湊剛宏 | 700,000 | 63.49 | 180日 |
| 株式会社ポルト | 300,000 | 27.21 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 350,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 100,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 67,500 株 |
| 売出株放出元 | 湊 剛宏 100,000 株 |
会社概要
| 会社名 | あげは |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 湊 剛宏 |
| 本店所在地 | 〒104‐0032 東京都中央区八丁堀二丁目 12 番 7 号 |
| ホームページアドレス | https://www.ageha.tv |
| 設立年月日 | 2001 年 8 月 7 日 |
| 事業の内容 | Web サイト・映像・グラフィックの制作を中心に顧客のリクルーティン グやコーポレートブランディング領域でのブランド浸透・構築を支援 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 4,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,000,000 株（2023 年 8 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,350,000 株 |
| 資本金 | 10,000 千円（2023 年 8 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 東陽監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 |
| 売上高(千円) | 1,182,831 | 1,423,687 | 1,147,148 | 1,167,906 | 1,398,556 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 38,998 | 138,587 | △53,414 | 49,721 | 110,175 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 18,134 | 97,844 | △39,652 | 31,507 | 79,545 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 90674.75 | 9784.42 | △3,965.27 | 31.51 | 79.55 |
| 自己資本比率(％) | 22.5 | 34.9 | 20.2 | 25.4 | 32.4 |
| 純資産額(千円) | 145,345 | 243,189 | 203,536 | 235,044 | 314,576 |
| 総資産額(千円) | 646,228 | 696,074 | 1,007,019 | 924,789 | 972,378 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 従業員数(人) | 99 | 101 | 127 | 120 | 127 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 86,207 | 146,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △14,351 | △7,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △149,935 | △122,401 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.3 | 9.73 | △4.66 | 4.26 | 7.88 |
| 一人当たり利益額(千円) | 368 | 1,283 | △410.90 | 404 | 848 |
以上、あげは[9330]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。