日創プロニティ[3440]のIPO新規上場情報
日創プロニティ[3440]は「オーダー加工品（ユーザーからの個別仕様のオーダーに基づき、鋼板・ステンレス等の金属材料を加工した製品）及び企画品（一定の企画に基づく量産可能な金属製品を、ユーザーに対しての提案商品として企画した上で加工した製品）等の製造及び販売」(金属製品）を展開する設立40年の企業です。
2019年7月16日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証第二部市場に上場しました。
前日終値は1,035円(公開価格比率は-) 、時価総額は70億3,800万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/07/09 2019/07/16 | 日創プロニティ[3440]/東証第二部市場に上場予定 [金属製品] オーダー加工品（ユーザーからの個別仕様のオーダーに基づき、鋼板・ステンレス等の金属材料を加工した製品）及び企画品（一定の企画に基づく量産可能な金属製品を、ユーザーに対しての提案商品として企画した上で加工した製品）等の製造及び販売 | 連結: 12.95% 単体: 16.14% |
想定価格: 2,580円 | - | - | - | 70億3,800万円 6,800,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年８月期（予想） | 13,000 | 1,760 | 1,780 | 183.67 |
| 2019年８月期第３四半期連結累計期間（実績） | 10,920 | 1,870 | 1,890 | 196.11 |
| 2018年８月期（実績） | 8,523 | 1,082 | 1,103 | 128.38 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| NTi company株式会社 | 1,191,400 | 18.21 |
| 石田 利幸 | 863,400 | 13.20 |
| 石田 徹 | 513,600 | 7.85 |
| 井上 亜希 | 372,000 | 5.68 |
| 山崎 勝明 | 216,000 | 3.30 |
| 株式会社福岡銀行 | 192,000 | 2.93 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 128,000 | 1.95 |
| 大里 和生 | 93,600 | 1.43 |
| 松尾 信幸 | 51,600 | 0.78 |
| 山川 栄一 | 49,900 | 0.76 |
上場前レポート
IPOスケジュール
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シンジケート
| 主幹事証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,580円 | 想定時価総額 | 189億8,880万円 |
| 資金吸収額 | 円 | ||
| 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 初値 | - | ||
| 前日終値 | 1,035円 | 時価総額 | 70億3,800万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 石田 利幸 | 1,766,800 | 27.50 |
| 石田 徹 | 467,600 | 7.27 |
| 井上 亜希 | 362,000 | 5.63 |
| 石田 洋子 | 328,000 | 5.10 |
| 今給黎 孝 | 273,600 | 4.25 |
| 株式会社福岡銀行 | 192,000 | 2.98 |
| カブドットコム証券株式会社 | 171,100 | 2.66 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 128,000 | 1.99 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 108,200 | 1.68 |
| MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） | 165,600 | 2.57 |
公募・売り出しの要領（予定）
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会社概要
| 会社名 | 日創プロニティ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 石田 徹 |
| 本店所在地 | 〒815‐0035 福岡県福岡市南区向野一丁目 15 番 29 号 |
| ホームページアドレス | https://www.kakou-nisso.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1983 年 9 月 20 日 |
| 事業の内容 | オーダー加工品（ユーザーからの個別仕様のオーダーに基づき、鋼板・ ステンレス等の金属材料を加工した製品）及び企画品（一定の企画に 基づく量産可能な金属製品を、ユーザーに対しての提案商品として企 画した上で加工した製品）等の製造及び販売 |
| 業種別分類 | 金属製品 |
| 発行可能株式総数 | 19,200,000 株 |
| 発行済株式総数 | 7,360,000 株（2019 年 7 月 9 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,360,000 株 |
| 資本金 | 1,176,968 千円（2019 年 7 月 9 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 如水監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年8月 | 平成27年8月 | 平成28年8月 | 平成29年8月 | 平成30年8月 |
| 売上高(千円) | 7,819,855 | 7,559,960 | 4,166,684 | 4,563,099 | 5,829,634 |
| 経常利益(千円) | 2,844,320 | 2,283,109 | 662,004 | 784,671 | 940,722 |
| 当期純利益(千円) | 2,185,349 | 1,407,405 | 445,652 | 569,901 | 707,285 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 297.05 | 193.5 | 62.46 | 80.21 | 110.09 |
| 自己資本比率(％) | 74 | 78.3 | 82.9 | 81 | 77.1 |
| 純資産額(千円) | 6,284,620 | 7,371,370 | 7,466,159 | 7,262,321 | 7,808,990 |
| 総資産額(千円) | 8,489,308 | 9,412,455 | 9,002,292 | 8,968,522 | 10,127,491 |
| 資本金(千円) | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 |
| 発行済株式総数(株) | 7,360,000 | 7,360,000 | 7,360,000 | 7,360,000 | 7,360,000 |
| 従業員数(人) | 108 | 112 | 101 | 100 | 103 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 43 | 66 | 57 | 76 | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 701,985 | 2,568,184 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,772,269 | △348,417 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △388,385 | △515,564 | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 36.37 | 30.2 | 15.89 | 17.2 | 16.14 |
| 一人当たり利益額(千円) | 18,837 | 12,826 | 4,190 | 4,458 | 4,751 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年8月 | 平成27年8月 | 平成28年8月 | 平成29年8月 | 平成30年8月 |
| 売上高(千円) | - | - | 4,270,759 | 6,372,369 | 8,523,020 |
| 経常利益(千円) | - | - | 614,756 | 947,060 | 1,103,873 |
| 当期純利益(千円) | - | - | 389,240 | 624,703 | 824,820 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | - | - | 54.55 | 87.92 | 128.38 |
| 純資産額(千円) | - | - | 7,407,883 | 7,266,399 | 7,929,887 |
| 総資産額(千円) | - | - | 9,452,078 | 9,724,585 | 12,500,546 |
| 従業員数(人) | - | - | 152 | 200 | 278 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | 57 | 76 | 106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | 902,653 | 157,659 | △946,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △592,816 | △815,028 | 282,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △152,038 | △823,575 | 235,567 |
| 売上高経常利益率（％） | - | - | 14.39 | 14.86 | 12.95 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | - | 2,941 | 3,431 | 2,875 |
以上、日創プロニティ[3440]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。