日本インシュレーション[5368]のIPO新規上場情報
日本インシュレーション[5368]は「耐火性能を有するゾノトライト系けい酸カルシウムを基材とする耐火・断熱材料の製造・販売･施工及びその他周辺工事の施工」(ガラス・土石製品）を展開する設立75年の企業です。
2020年3月19日に大和証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は869円(公開価格比率は-7.6%)でした。
前日終値は961円(公開価格比率は+2.2%) 、時価総額は83億6,761万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/13 2020/03/04 ～ 03/10 2020/03/19 | 日本インシュレーション[5368]/東証第二部市場に上場 [ガラス・土石製品] 耐火性能を有するゾノトライト系けい酸カルシウムを基材とする耐火・断熱材料の製造・販売･施工及びその他周辺工事の施工 代表者インタビュー | 連結: 12.83% 単体: 12.94% |
公開価格:940円 公開株数:1,207,500株 吸収金額:11億3,505万円 |
1,352円 +43.8% |
869円 -7.6% |
951円 +1.2% |
82億8,054万円 8,707,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期（予想） | 12,696 | 1,648 | 1,603 | 144.33 |
| 2020年３月期第３四半期累計期間（実績） | 10,141 | 1,400 | 1,407 | 125.25 |
| 2019年３月期（実績） | 11,766 | 1,564 | 1,510 | 128.29 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 872,400 | 10.02 |
| 大橋 ゆふみ | 698,259 | 8.02 |
| 光通信株式会社 | 532,200 | 6.11 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 500,000 | 5.74 |
| 大橋 健一 | 475,331 | 5.46 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 349,000 | 4.01 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 349,000 | 4.01 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 280,300 | 3.22 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 | 160,600 | 1.84 |
| 大橋 睦 | 160,000 | 1.84 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 3 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 3 月 4 日から 3 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 3 月 11 日 |
| 申込期間 | 2020 年 3 月 12 日から 3 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 920円 | 想定時価総額 | 80億1,062万4,000円 |
| 資金吸収額 | 11億1,090万円 | ||
| 仮条件 | 920円～940円 | 想定時価総額 | 80億1,062万4,000円～81億8,476万8,000円 |
| 資金吸収額 | 11億1,090万円～11億3,505万円 | ||
| 公開価格 | 940円 | 想定時価総額 | 81億8,476万8,000円 |
| 資金吸収額 | 11億3,505万円 | ||
| 初値 | 869円 | 初値時価総額 | 75億6,655万6,800円 |
| 前日終値 | 951円 | 時価総額 | 82億8,054万7,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 大橋 ゆふみ | 128 | 2.96 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 872.400 | 1 | 1.42 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,050,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 157,500 株 |
会社概要
| 会社名 | 日本インシュレーション株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 吉井 智彦 |
| 本店所在地 | 〒542‐0081 大阪府大阪市中央区南船場一丁目 18 番 17 号 |
| ホームページアドレス | http://www.jic-bestork.co.jp |
| 設立年月日 | 1949 年 1 月 14 日 |
| 事業の内容 | 耐火性能を有するゾノトライト系けい酸カルシウムを基材とする耐 火・断熱材料の製造・販売･施工及びその他周辺工事の施工 |
| 業種別分類 | ガラス・土石製品 |
| 発行可能株式総数 | 24,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 7,657,200 株（2020 年 2 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 8,707,200 株 |
| 資本金 | 743,760 千円（2020 年 2 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 10,742,985 | 13,044,598 | 11,975,351 | 11,427,525 | 11,724,342 |
| 経常利益(千円) | 911,133 | 1,786,016 | 2,021,485 | 1,668,992 | 1,517,263 |
| 当期純利益(千円) | 492,233 | 1,132,071 | 1,427,296 | 1,499,987 | 987,284 |
| １株当たり当期純利益(円) | 64.41 | 148.15 | 186.81 | 196.33 | 129.22 |
| 自己資本比率(％) | 32.43 | 38.46 | 45.74 | 56.98 | 62.09 |
| 純資産額(千円) | 4,182,451 | 5,245,185 | 6,541,803 | 7,867,433 | 8,590,121 |
| 総資産額(千円) | 12,895,353 | 13,639,712 | 14,300,589 | 13,807,307 | 13,835,790 |
| 資本金(千円) | 743,760 | 743,760 | 743,760 | 743,760 | 743,760 |
| 発行済株式総数(株) | 7,657,200 | 7,657,200 | 7,657,200 | 7,657,200 | 7,657,200 |
| 従業員数(名) | 284 | 289 | 285 | 290 | 302 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 79 | 81 | 74 | 73 | 83 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.48 | 13.69 | 16.88 | 14.61 | 12.94 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,510 | 4,827 | 5,631 | 4,598 | 3,941 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第73期 | 第74期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 11,386,425 | 11,766,953 |
| 経常利益(千円) | 1,626,190 | 1,510,064 |
| 当期純利益(千円) | 1,457,185 | 980,084 |
| １株当たり当期純利益(円) | 190.74 | 128.29 |
| 自己資本比率(％) | 54.94 | 60.06 |
| 純資産額(千円) | 7,678,913 | 8,382,280 |
| 総資産額(千円) | 13,977,069 | 13,956,965 |
| 従業員数(名) | 352 | 366 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 73 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,333,838 | 1,614,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △668,239 | △394,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,157,443 | △1,183,036 |
| 売上高経常利益率（％） | 14.28 | 12.83 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,826 | 3,363 |
以上、日本インシュレーション[5368]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。