日本ナレッジ[5252]のIPO新規上場情報
日本ナレッジ[5252]は「ソフトウェアのテスト・品質検証サービス、またシステム受託開発や業務系のパッケージソフトウェアの開発・販売」(情報・通信業）を展開する設立38年の企業です。
2023年3月23日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,750円(公開価格比率は+150%)でした。
前日終値は1,261円(公開価格比率は-15.9%) 、時価総額は17億3,513万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/16 2023/03/07 ～ 03/13 2023/03/23 | 日本ナレッジ[5252]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] ソフトウェアのテスト・品質検証サービス、またシステム受託開発や業務系のパッケージソフトウェアの開発・販売 代表者インタビュー | 単体: 4.26% | 公開価格:1,500円 公開株数:431,200株 吸収金額:6億4,680万円 |
1,926円 +28.4% |
3,750円 +150.0% |
1,261円 -15.9% |
17億3,513万円 1,376,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 3,457 | 180 | 168 | 92.82 |
| 2023年３月期第３四半期累計期間（実績） | 2,613 | 188 | 193 | 105.51 |
| 2022年３月期（実績） | 3,231 | 132 | 137 | 82.69 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ウィステリアトラスト株式会社 | 595,800 | 43.30 |
| 株式会社大塚商会 | 134,000 | 9.74 |
| 日本ナレッジ従業員持株会 | 103,200 | 7.50 |
| 株式会社SBI証券 | 63,100 | 4.59 |
| みずほ成長支援第４号投資事業有限責任組合 | 50,000 | 3.63 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） | 40,000 | 2.91 |
| 藤井 洋一 | 25,000 | 1.82 |
| 楽天証券株式会社 | 23,100 | 1.68 |
| 長谷川 貴志 | 20,000 | 1.45 |
| 大熊 浩 | 15,000 | 1.09 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 7 日から 3 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 3 月 14 日 |
| 申込期間 | 2023 年 3 月 15 日から 3 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 3 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 3 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,310円 | 想定時価総額 | 18億256万円 |
| 資金吸収額 | 5億6,487万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,350円～1,500円 | 想定時価総額 | 18億5,760万円～20億6,400万円 |
| 資金吸収額 | 5億8,212万円～6億4,680万円 | ||
| 公開価格 | 1,500円 | 想定時価総額 | 20億6,400万円 |
| 資金吸収額 | 6億4,680万円 | ||
| 初値 | 3,750円 | 初値時価総額 | 51億6,000万円 |
| 前日終値 | 1,261円 | 時価総額 | 17億3,513万6,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ウィステリアトラスト株式会社 | 652,000 | 54.97 | 180日 |
| 株式会社大塚商会 | 224,000 | 18.89 | 180日 |
| 藤井洋一 | 120,000 | 10.11 | 180日 |
| 日本ナレッジ従業員持株会 | 80,000 | 6.75 | 180日 |
| みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合 | 50,000 | 4.22 | |
| 長谷川貴志 | 20,000 | 1.69 | 180日 |
| 大熊浩 | 15,000 | 1.26 | 180日 |
| 西澤茂 | 12,600 | 1.06 | 180日 |
| 大島武康 | 12,400 | 1.05 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 190,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 185,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 56,200 株 |
| 売出株放出元 | 藤井 洋一 95,000 株 ㈱大塚商会 90,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 日本ナレッジ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 藤井 洋一 |
| 本店所在地 | 〒111‐0042 東京都台東区寿三丁目 19 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://www.know-net.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1985 年 10 月 22 日 |
| 事業の内容 | ソフトウェアのテスト・品質検証サービス、またシステム受託開発や 業務系のパッケージソフトウェアの開発・販売 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 4,700,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,186,000 株（2023 年 2 月 16 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,376,000 株 |
| 資本金 | 86,000 千円（2023 年 2 月 16 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣ京都監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 2,785,780 | 2,900,455 | 2,820,897 | 2,823,944 | 3,231,681 |
| 経常利益(千円) | 164,330 | 150,167 | 80,044 | 63,625 | 137,513 |
| 当期純利益(千円) | 93,393 | 96,613 | 45,824 | 32,486 | 94,275 |
| １株当たり当期純利益(円) | 16442.45 | 85.05 | 40.34 | 28.6 | 82.69 |
| 自己資本比率(％) | 26.6 | 34.8 | 39 | 32.8 | 39.4 |
| 純資産額(千円) | 252,186 | 343,120 | 383,265 | 410,342 | 516,447 |
| 総資産額(千円) | 947,888 | 985,491 | 983,420 | 1,251,006 | 1,311,550 |
| 資本金(千円) | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 86,000 |
| 発行済株式総数(株) | 5,680 | 1,136,000 | 1,136,000 | 1,136,000 | 1,186,000 |
| 従業員数(人) | 213 | 250 | 269 | 274 | 313 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 158,930 | 68,162 | △43,845 | 186,173 | △32,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △50,481 | △34,143 | △4,897 | △29,820 | △89,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 4,457 | △103,984 | 23,512 | 77,344 | 10,697 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.9 | 5.18 | 2.84 | 2.25 | 4.26 |
| 一人当たり利益額(千円) | 764 | 598 | 296 | 231 | 437 |
以上、日本ナレッジ[5252]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。