日本ビジネスシステムズ[5036]のIPO新規上場情報
日本ビジネスシステムズ[5036]は「マイクロソフト製品を中心とした、ＤＸ計画策定からクラウドによる効果創出までの一貫したＩＴサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立33年の企業です。
2022年8月8日に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は1,827円(公開価格比率は+20.2%)でした。
前日終値は1,070円(公開価格比率は-29.6%) 、時価総額は517億5,204万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/28 2022/07/15 ～ 07/22 2022/08/02 | 日本ビジネスシステムズ[5036]/東証スタンダード市場に上場 [情報・通信業] マイクロソフト製品を中心とした、ＤＸ計画策定からクラウドによる効果創出までの一貫したＩＴサービスの提供 代表者インタビュー | 単体: 3.15% | 公開価格:1,520円 公開株数:2,803,700株 吸収金額:42億6,162万円 |
2,087円 +37.3% |
1,827円 +20.2% |
1,070円 -29.6% |
517億5,204万円 48,366,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年９月期（予想） | 85,444 | 3,513 | 3,551 | 108.42 |
| 2022年９月期第２四半期累計期間（実績） | 37,831 | 2,558 | 2,570 | 77.77 |
| 2021年９月期（実績） | 74,954 | 2,273 | 2,363 | 79.51 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ㈱ロマネ | 19,460,000 | 42.70 |
| ㈱三菱総合研究所 | 7,011,200 | 15.38 |
| 日本ビジネスシステムズ社員持株会 | 2,432,700 | 5.34 |
| 三菱総研ＤＣＳ㈱ | 1,964,000 | 4.31 |
| 第一リアルター㈱ | 1,721,800 | 3.78 |
| 牧田幸弘 | 1,440,000 | 3.16 |
| ㈲セブンレイヤーズ | 680,000 | 1.49 |
| 牧田和也 | 640,000 | 1.40 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） | 375,416 | 0.82 |
| 篠原まゆみ | 340,900 | 0.75 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 7 月 14 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 7 月 15 日から 7 月 22 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 7 月 25 日 |
| 申込期間 | 2022 年 7 月 26 日から 7 月 29 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 8 月 1 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 8 月 2 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,420円 | 想定時価総額 | 343億4,014万4,000円 |
| 資金吸収額 | 39億8,125万4,000円 | ||
| 仮条件 | 1,420円～1,520円 | 想定時価総額 | 343億4,014万4,000円～367億5,846万4,000円 |
| 資金吸収額 | 39億8,125万4,000円～42億6,162万4,000円 | ||
| 公開価格 | 1,520円 | 想定時価総額 | 367億5,846万4,000円 |
| 資金吸収額 | 42億6,162万4,000円 | ||
| 初値 | 1,827円 | 初値時価総額 | 441億8,270万6,400円 |
| 前日終値 | 1,070円 | 時価総額 | 517億5,204万8,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社ロマネ | 8,600,000 | 40.23 | 180日 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 3,141,000 | 14.69 | 180日 |
| 牧田幸弘 | 1,850,000 | 8.65 | 180日 |
| 日本ビジネスシステムズ社員持株会 | 1,051,000 | 4.92 | 180日 |
| 三菱総研DCS株式会社 | 982,000 | 4.59 | 180日 |
| 有限会社セブンレイヤーズ | 340,000 | 1.59 | 180日 |
| 牧田和也 | 320,000 | 1.50 | 180日 |
| 森屋正樹 | 150,000 | 0.70 | 180日 |
| 小澤正彦 | 115,000 | 0.54 | 180日 |
| 上加世田克 | 89,500 | 0.42 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数になります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 2,438,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 2,438,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 365,700 株 |
会社概要
| 会社名 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 牧田 幸弘 |
| 本店所在地 | 〒105‐6316 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号虎ノ門ヒルズ森タワー |
| ホームページアドレス | https://www.jbs.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1990 年 10 月 4 日 |
| 事業の内容 | マイクロソフト製品を中心とした、ＤＸ計画策定からクラウドによる 効果創出までの一貫したＩＴサービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 96,732,800 株 |
| 発行済株式総数 | 24,183,200 株（2022 年 6 月 28 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 24,183,200 株 |
| 資本金 | 539,635 千円（2022 年 6 月 28 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(百万円) | 35,686 | 43,772 | 60,324 | 68,247 | 74,954 |
| 経常利益(百万円) | 1,544 | 1,534 | 2,466 | 1,822 | 2,363 |
| 当期純利益(百万円) | 629 | 907 | 2,593 | 833 | 1,560 |
| １株当たり当期純利益(円) | 21259.4 | 30643.15 | 87241.04 | 44.17 | 79.51 |
| 自己資本比率(％) | 33.2 | 27.2 | 35.9 | 39.4 | 45.2 |
| 純資産額(百万円) | 5,127 | 6,024 | 10,772 | 11,903 | 13,338 |
| 総資産額(百万円) | 15,423 | 22,175 | 29,965 | 30,198 | 29,489 |
| 資本金(百万円) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| 発行済株式総数(株) | 53,111 | 53,111 | 53,111 | 53,111 | 53,111 |
| 従業員数(人) | 976 | 1,045 | 2,141 | 2,197 | 2,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | 3,216 | 1,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | △480 | △894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | △998 | △1,080 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.33 | 3.5 | 4.09 | 2.67 | 3.15 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
以上、日本ビジネスシステムズ[5036]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。