日本リビング保証[7320]のIPO新規上場情報
日本リビング保証[7320]は「住宅設備の保証サービス、中古不動産の住宅設備等に対する検査補修サービス及び電子マネー発行サービスを行うおうちのトータルメンテナンス事業並びにＢＰＯ事業」(その他金融業）を展開する設立15年の企業です。
2018年3月30日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,100円(公開価格比率は+189.8%)でした。
前日終値は2,965円(公開価格比率は+68.5%) 、時価総額は151億7,575万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/23 2018/03/13 ～ 03/19 2018/03/30 | 日本リビング保証[7320]/東証マザーズ市場に上場予定 [その他金融業] 住宅設備の保証サービス、中古不動産の住宅設備等に対する検査補修サービス及び電子マネー発行サービスを行うおうちのトータルメンテナンス事業並びにＢＰＯ事業 | 連結: 7.45% 単体: 7.72% |
公開価格:1,760円 公開株数:184,500株 吸収金額:3億2,472万円 |
2,494円 +41.7% |
5,100円 +189.8% |
2,965円 +68.5% |
151億7,575万円 5,118,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年６月期（予想） | 1,182 | 104 | 111 | 63.09 |
| 平成30年６月期第２四半期累計期間（実績） | 568 | 54 | 57 | 25.81 |
| 平成29年６月期（実績） | 1,031 | 67 | 76 | 65.19 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 安達 慶高 | 680,000 | 13.56 |
| 荒川 拓也 | 637,000 | 12.70 |
| 吉川 淳史 | 328,800 | 6.55 |
| 竹林 俊介 | 308,100 | 6.14 |
| 森永 秀一 | 252,800 | 5.04 |
| 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 228,000 | 4.55 |
| 株式会社メディアシーク | 163,000 | 3.25 |
| 愛田 司郎 | 149,200 | 2.97 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 133,000 | 2.65 |
| 北野木材株式会社 | 126,600 | 2.52 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 3 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 3 月 13 日から 3 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 3 月 20 日 |
| 申込期間 | 2018 年 3 月 22 日から 3 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 3 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 3 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,700円 | 想定時価総額 | 26億5,625万円 |
| 資金吸収額 | 3億1,365万円 | ||
| 仮条件 | 1,700円～1,760円 | 想定時価総額 | 26億5,625万円～27億5,000万円 |
| 資金吸収額 | 3億1,365万円～3億2,472万円 | ||
| 公開価格 | 1,760円 | 想定時価総額 | 27億5,000万円 |
| 資金吸収額 | 3億2,472万円 | ||
| 初値 | 5,100円 | 初値時価総額 | 79億6,875万円 |
| 前日終値 | 2,965円 | 時価総額 | 151億7,575万9,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 安達 慶高 | 283,500 | 19.52 |
| 荒川 拓也 | 252,000 | 17.35 |
| 竹林 俊介 | 252,000 | 17.35 |
| 愛田 司郎 | 168,000 | 11.57 |
| 森永 秀一 | 136,500 | 9.40 |
| 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 76,000 | 5.23 |
| 吉川 淳史 | 63,000 | 4.34 |
| 吉崎 憲 | 63,000 | 4.34 |
| 北野木材株式会社 | 42,000 | 2.89 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 42,000 | 2.89 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 110,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 50,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 24,000 株 |
| 売出株放出元 | 池内 順平 10,000 株 安達 慶高 8,000 株 荒川 拓也 8,000 株 竹林 俊介 8,000 株 愛田 司郎 8,000 株 森永 秀一 6,500 株 豊田 匡臣 2,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 日本リビング保証株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 安達 慶高 |
| 本店所在地 | 〒151‐0053 東京都渋谷区代々木三丁目 28 番 6 号 |
| ホームページアドレス | https://www.jlw.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 3 月 12 日 |
| 事業の内容 | 住宅設備の保証サービス、中古不動産の住宅設備等に対する検査補修 サービス及び電子マネー発行サービスを行うおうちのトータルメンテ ナンス事業並びにＢＰＯ事業 |
| 業種別分類 | その他金融業 |
| 発行可能株式総数 | 5,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,452,500 株（2018 年 2 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,562,500 株 |
| 資本金 | 94,300 千円（2018 年 2 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月末日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年6月 | 平成26年6月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
| 売上高(千円) | 154,774 | 375,047 | 704,386 | 800,039 | 958,512 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △91,521 | △162,161 | 75,563 | 46,131 | 74,009 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △91,840 | △162,704 | 75,152 | 68,388 | 87,974 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △43,588.29 | △73,956.42 | 18963.56 | 49.7 | 63.93 |
| 自己資本比率(％) | △65.05 | △56.30 | △20.02 | △9.66 | △3.08 |
| 純資産額(千円) | △182,457 | △345,114 | △228,335 | △167,669 | △76,839 |
| 総資産額(千円) | 280,448 | 612,984 | 1,140,389 | 1,735,099 | 2,493,052 |
| 資本金(千円) | 25,000 | 25,000 | 48,400 | 48,400 | 48,400 |
| 発行済株式総数(株) | 2,200 | 2,200 | 6,880 | 1,376,000 | 1,376,000 |
| 従業員数(人) | 19 | 22 | 31 | 42 | 53 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 7 | 12 | 10 | 4 |
| 売上高経常利益率（％） | △59.13 | △43.24 | 10.73 | 5.77 | 7.72 |
| 一人当たり利益額(千円) | △3,520 | △5,591.80 | 1,757 | 887 | 1,298 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
| 売上高(千円) | 869,306 | 1,031,553 |
| 経常利益(千円) | 45,654 | 76,800 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 73,011 | 89,701 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 53.06 | 65.19 |
| 純資産額(千円) | △181,020 | △88,464 |
| 総資産額(千円) | 2,335,041 | 3,455,928 |
| 従業員数(人) | 43 | 54 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 10 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 600,995 | 819,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △351,551 | △278,873 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.25 | 7.45 |
| 一人当たり利益額(千円) | 861 | 1,324 |
以上、日本リビング保証[7320]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。