日本国土開発[1887]のIPO新規上場情報
日本国土開発[1887]は「土木・建築工事の施工管理及び建築設計業務を中心とした総合建設業」(建設業）を展開する設立73年の企業です。
2019年3月3日に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は624円(公開価格比率は+22.4%)でした。
前日終値は506円(公開価格比率は-0.8%) 、時価総額は471億8,703万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/29 2019/02/15 ～ 02/21 2019/03/05 | 日本国土開発[1887]/東証第一部市場に上場予定 [建設業] 土木・建築工事の施工管理及び建築設計業務を中心とした総合建設業 | 連結: 13.04% 単体: 13.33% |
公開価格:510円 公開株数:15,474,400株 吸収金額:78億9,194万円 |
671円 +31.6% |
624円 +22.4% |
506円 -0.8% |
471億8,703万円 93,255,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年５月期（予想） | 124,110 | 11,703 | 11,675 | 119.4 |
| 平成31年５月期第２四半期累計期間（実績） | 61,495 | 11,326 | 11,405 | 122.96 |
| 平成30年５月期（実績） | 117,579 | 15,669 | 15,330 | 137.94 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7,143,000 | 8.48 |
| 株式会社ザイマックス | 5,865,000 | 6.96 |
| 日本国土開発持株会 | 4,896,000 | 5.81 |
| みずほ信託銀行株式会社（一般財団法人日本国土開発未来研究財団口） | 4,000,000 | 4.74 |
| 株式会社西京銀行 | 3,800,000 | 4.51 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 3,500,000 | 4.15 |
| アジア航測株式会社 | 3,189,000 | 3.78 |
| 東亜道路工業株式会社 | 3,005,000 | 3.56 |
| 日本基礎技術株式会社 | 2,900,000 | 3.44 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 2,456,000 | 2.91 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 2 月 13 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 2 月 15 日から 2 月 21 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 2 月 22 日 |
| 申込期間 | 2019 年 2 月 25 日から 2 月 28 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 3 月 4 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 3 月 5 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 500円 | 想定時価総額 | 491億2,750万円 |
| 資金吸収額 | 77億3,720万円 | ||
| 仮条件 | 490円～510円 | 想定時価総額 | 481億4,495万円～501億1,005万円 |
| 資金吸収額 | 75億8,245万6,000円～78億9,194万4,000円 | ||
| 公開価格 | 510円 | 想定時価総額 | 501億1,005万円 |
| 資金吸収額 | 78億9,194万4,000円 | ||
| 初値 | 624円 | 初値時価総額 | 613億1,112万円 |
| 前日終値 | 506円 | 時価総額 | 471億8,703万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本国土開発持株会 | 12,208,000 | 16.44 |
| 株式会社ザイマックス | 5,865,000 | 7.90 |
| 株式会社西京銀行 | 3,500,000 | 4.71 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 3,500,000 | 4.71 |
| アジア航測株式会社 | 3,189,000 | 4.29 |
| 前田建設工業株式会社 | 3,000,000 | 4.04 |
| 日本基礎技術株式会社 | 2,900,000 | 3.91 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 2,456,000 | 3.31 |
| 東亜道路工業株式会社 | 2,195,000 | 2.96 |
| みずほ信託銀行株式会社（一般財団 法人日本国土開発未来研究財団口） | 4,000,000 | 5.39 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 12,080,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 12,080,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,376,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 2,018,400 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ユーシン 1,374,000 株 増成 公男 2,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 日本国土開発株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 朝倉 健夫 |
| 本店所在地 | 〒107-8466 東京都港区赤坂四丁目 9 番 9 号 |
| ホームページアドレス | https://www.n-kokudo.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1951 年 4 月 10 日 |
| 事業の内容 | 土木・建築工事の施工管理及び建築設計業務を中心とした総合建設業 |
| 業種別分類 | 建設業 |
| 発行可能株式総数 | 300,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 98,255,000 株（2019 年 1 月 29 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 98,255,000 株 |
| 資本金 | 5,012,750 千円（2019 年 1 月 29 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第85期 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年5月 | 平成27年5月 | 平成28年5月 | 平成29年5月 | 平成30年5月 |
| 売上高(百万円) | 87,580 | 102,659 | 110,543 | 100,108 | 103,567 |
| 経常利益(百万円) | 905 | 2,531 | 4,656 | 6,175 | 13,805 |
| 当期純利益(百万円) | 926 | 2,301 | 2,485 | 3,262 | 9,265 |
| １株当たり当期純利益(円) | 9.24 | 22.95 | 24.79 | 36.83 | 124.53 |
| 自己資本比率(％) | 47.2 | 44.8 | 48.8 | 38.5 | 44.6 |
| 純資産額(百万円) | 35,474 | 37,998 | 39,726 | 39,688 | 47,108 |
| 総資産額(百万円) | 75,035 | 84,735 | 81,423 | 102,972 | 105,674 |
| 資本金(百万円) | 5,012 | 5,012 | 5,012 | 5,012 | 5,012 |
| 発行済株式総数(千株) | 100,255 | 100,255 | 100,255 | 100,255 | 100,255 |
| 従業員数(人) | 894 | 918 | 958 | 893 | 890 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 143 | 159 | |||
| 売上高経常利益率（％） | 1.03 | 2.47 | 4.21 | 6.17 | 13.33 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 6.9 | 15.5 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第85期 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年5月 | 平成27年5月 | 平成28年5月 | 平成29年5月 | 平成30年5月 |
| 売上高(百万円) | 96,783 | 112,130 | 118,875 | 109,117 | 117,579 |
| 経常利益(百万円) | 1,491 | 3,548 | 5,520 | 7,224 | 15,330 |
| 当期純利益(百万円) | 1,152 | 2,744 | 2,871 | 3,667 | 10,262 |
| １株当たり当期純利益(円) | 11.56 | 27.5 | 28.64 | 41.4 | 137.94 |
| 自己資本比率(％) | 43.1 | 41.8 | 43.9 | 34.2 | 40.9 |
| 純資産額(百万円) | 35,324 | 39,081 | 41,099 | 42,029 | 50,180 |
| 総資産額(百万円) | 81,423 | 92,100 | 91,650 | 119,241 | 121,742 |
| 従業員数(人) | 1,022 | 1,047 | 1,087 | 1,006 | 1,022 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 234 | 251 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,156 | 1,714 | 4,240 | 27,598 | 9,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,592 | △2,058 | △1,384 | △11,710 | △6,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 642 | 832 | 461 | 4,014 | △4,361 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.54 | 3.16 | 4.64 | 6.62 | 13.04 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 1.2 | 2.7 | 5.1 | 7.2 | 15 |
以上、日本国土開発[1887]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。