日本情報クリエイト[4054]のIPO新規上場情報
日本情報クリエイト[4054]は「不動産業者向けソフトウエア・サービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立29年の企業です。
2020年7月31日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,210円(公開価格比率は+70%)でした。
前日終値は581円(公開価格比率は-55.3%) 、時価総額は83億3,992万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/26 2020/07/13 ～ 07/17 2020/07/31 | 日本情報クリエイト[4054]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 不動産業者向けソフトウエア・サービスの提供 | 単体: 17.65% | 公開価格:1,300円 公開株数:1,713,500株 吸収金額:22億2,755万円 |
1,603円 +23.3% |
2,210円 +70.0% |
581円 -55.3% |
83億3,992万円 14,354,440株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年６月期（予想） | 2,371 | 498 | 500 | 55.96 |
| 2020年６月期第３四半期累計期間（実績） | 1,743 | 378 | 396 | 44.28 |
| 2019年６月期（実績） | 2,148 | 310 | 379 | 41 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社NJC | 5,700,000 | 40.45 |
| 米津 健一 | 4,320,000 | 30.66 |
| 後藤 吉行 | 273,000 | 1.94 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 251,000 | 1.78 |
| 日本情報クリエイト従業員持株会 | 152,637 | 1.08 |
| ＵＮＩＴＥＤ ＮＡＴＩＯＮＳ ＦＯＲ ＴＨＥ ＵＮＩＴＥＤ ＮＡＴＩＯＮＳ ＪＯＩＮＴ ＳＴＡＦＦ ＰＥＮＳＩＯＮ ＦＵＮＤ Ａ ＵＮ ＯＲＧＡＮ | 102,300 | 0.73 |
| 第一生命保険株式会社 | 99,200 | 0.70 |
| ＢＡＮＱＵＥ ＰＩＣＴＥＴ ＡＮＤ ＣＩＥ ＳＡ ＲＰ ＡＣＴＩＯＮＳ ＭＡＲＣＨＥＳ ＤＥＶＥＬＯＰＰＥＳ ＳＭＡＬＬ ＡＮＤ ＭＩＤ ＣＡＰ | 75,000 | 0.53 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） | 66,249 | 0.47 |
| 野村證券株式会社 | 62,600 | 0.44 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 7 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 7 月 13 日から 7 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 7 月 20 日 |
| 申込期間 | 2020 年 7 月 21 日から 7 月 28 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 7 月 30 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 7 月 31 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,090円 | 想定時価総額 | 72億8,525万4,800円 |
| 資金吸収額 | 18億6,771万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,200円～1,300円 | 想定時価総額 | 80億2,046万4,000円～86億8,883万6,000円 |
| 資金吸収額 | 20億5,620万円～22億2,755万円 | ||
| 公開価格 | 1,300円 | 想定時価総額 | 86億8,883万6,000円 |
| 資金吸収額 | 22億2,755万円 | ||
| 初値 | 2,210円 | 初値時価総額 | 147億7,102万1,200円 |
| 前日終値 | 581円 | 時価総額 | 83億3,992万9,640円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 米津健一 | 2,850,000 | 48.44 |
| 株式会社 NJC | 2,850,000 | 48.44 |
| 日本情報クリエイト従業員持株会 | 183,720 | 3.12 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 800,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 690,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 223,500 株 |
| 売出株放出元 | 米津 健一 690,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 日本情報クリエイト株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 米津 健一 |
| 本店所在地 | 〒885‐0072 宮崎県都城市上町 13 街区 18 号 |
| ホームページアドレス | https://www.n-create.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1994 年 8 月 1 日 |
| 事業の内容 | 不動産業者向けソフトウエア・サービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,883,720 株（2020 年 6 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,683,720 株 |
| 資本金 | 74,395 千円（2020 年 6 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 |
| 売上高(千円) | 1,432,834 | 1,533,419 | 1,692,348 | 1,921,079 | 2,148,160 |
| 経常利益(千円) | 155,300 | 201,710 | 217,237 | 319,224 | 379,083 |
| 当期純利益(千円) | 89,674 | 137,558 | 154,477 | 167,510 | 233,740 |
| １株当たり当期純利益(円) | 149456.76 | 229264.84 | 263048.48 | 29.39 | 41 |
| 自己資本比率(％) | 45.9 | 52.74 | 55.32 | 43.01 | 48.39 |
| 純資産額(千円) | 511,712 | 639,231 | 764,740 | 618,022 | 912,418 |
| 総資産額(千円) | 1,114,953 | 1,212,114 | 1,382,330 | 1,437,047 | 1,885,660 |
| 資本金(千円) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 74,395 |
| 発行済株式総数(株) | 800 | 800 | 570 | 570 | 588,372 |
| 従業員数(人) | 174 | 182 | 193 | 201 | 209 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 18 | 17 | 18 | 20 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 439,027 | 426,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △168,214 | △54,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △347,201 | 56,948 |
| 売上高経常利益率（％） | 10.84 | 13.15 | 12.84 | 16.62 | 17.65 |
| 一人当たり利益額(千円) | 809 | 1,014 | 1,030 | 1,444 | 1,634 |
以上、日本情報クリエイト[4054]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。