日本電解[5759]のIPO新規上場情報
日本電解[5759]は「電解銅箔の製造販売」(非鉄金属）を展開する設立7年の企業です。
2021年6月25日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,900円(公開価格比率は)でした。
前日終値は1,167円(公開価格比率は-38.6%) 、時価総額は105億6,135万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/21 2021/06/10 ～ 06/16 2021/06/25 | 日本電解[5759]/東証マザーズ市場に上場 [非鉄金属] 電解銅箔の製造販売 代表者インタビュー | 連結: 6.75% 単体: 7.25% |
公開価格:1,900円 公開株数:5,645,400株 吸収金額:107億2,626万円 |
3,646円 +91.9% |
1,900円 0.0% |
1,167円 -38.6% |
105億6,135万円 9,050,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年３月期（予想） | 18,860 | 1,304 | 1,226 | 120.69 |
| 2021年３月期（実績見込） | 14,584 | 527 | 440 | 26.86 |
| 2020年３月期（実績） | 12,480 | 911 | 842 | 276.12 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| テックス・テクノロジー株式会社 | 1,425,200 | 15.74 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 284,100 | 3.13 |
| 野村證券株式会社 | 217,000 | 2.39 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 185,700 | 2.05 |
| 株式会社SBI証券 | 118,500 | 1.30 |
| 楽天証券株式会社 | 106,200 | 1.17 |
| 貝塚 照雄 | 103,000 | 1.13 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 99,977 | 1.10 |
| 日本証券金融株式会社 | 90,800 | 1.00 |
| 徳岡工業株式会社 | 72,000 | 0.79 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 6 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 6 月 10 日から 6 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 6 月 17 日 |
| 申込期間 | 2021 年 6 月 18 日から 6 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 6 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 6 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,480円 | 想定時価総額 | 179億8,000万円 |
| 資金吸収額 | 140億59万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,800円～2,480円 | 想定時価総額 | 130億5,000万円～179億8,000万円 |
| 資金吸収額 | 101億6,172万円～140億59万2,000円 | ||
| 公開価格 | 1,900円 | 想定時価総額 | 137億7,500万円 |
| 資金吸収額 | 107億2,626万円 | ||
| 初値 | 1,900円 | 初値時価総額 | 137億7,500万円 |
| 前日終値 | 1,167円 | 時価総額 | 105億6,135万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ＭＳＤ第一号投資事業有限責任組合 | 6,408,000 | 89.00 |
| 日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 | 720,000 | 10.00 |
| 徳岡工業株式会社 | 72,000 | 1.00 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 4,953,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 642,400 株 |
| 売出株放出元 | ＭＳＤ第一号投資事業有限責任組合 4,233,000 株 日鉄ケミカル＆マテリアル㈱ 720,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 日本電解株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長ＣＥＯ 中島 英雅 |
| 本店所在地 | 〒308‐0851 茨城県筑西市下江連 1226 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.nippon-denkai.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 6 月 17 日(実質上 1958 年 10 月 1 日) |
| 事業の内容 | 電解銅箔の製造販売 |
| 業種別分類 | 非鉄金属 |
| 発行可能株式総数 | 28,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 7,200,000 株（2021 年 5 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,250,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2021 年 5 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | - | - | - | 6,239,817 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △162,511 | △2,386 | 8,239 | 452,554 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △163,223 | △3,336 | 7,289 | 849,428 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | △75,562.71 | △1,390.23 | 1.01 | 117.98 |
| 自己資本比率(％) | 48.2 | 50.3 | 52.8 | 26.3 |
| 純資産額(千円) | 2,236,776 | 2,233,439 | 2,240,728 | 3,074,737 |
| 総資産額(千円) | 4,643,630 | 4,438,252 | 4,245,217 | 11,674,391 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 従業員数(名) | - | - | - | 197 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 34 | |||
| 売上高経常利益率（％） | - | - | - | 7.25 |
| 一人当たり利益額(千円) | △4,779.70 | - | - | 2,297 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 10,866,149 | 12,480,112 |
| 経常利益(千円) | 417,871 | 842,874 |
| 当期純利益(千円) | 22,935 | 1,988,030 |
| １株当たり当期純利益(円) | 3.19 | 276.12 |
| 自己資本比率(％) | 24.1 | 32.3 |
| 純資産額(千円) | 2,461,648 | 4,434,258 |
| 総資産額(千円) | 10,227,866 | 13,747,168 |
| 従業員数(名) | 182 | 273 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 29 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 466,207 | 1,892,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △3,349,196 | △2,086,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,143,597 | 846,056 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.85 | 6.75 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,980 | 2,746 |
以上、日本電解[5759]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。