日総工産[6569]のIPO新規上場情報
日総工産[6569]は「製造派遣・製造請負、一般事務派遣・BPO、施設介護・在宅介護」(サービス業）を展開する設立43年の企業です。
2018年3月16日にみずほ証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は4,020円(公開価格比率は+23.7%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/09 2018/02/28 ～ 03/06 2018/03/16 | 日総工産[6569]/東証第一部市場に上場予定 [サービス業] 製造派遣・製造請負、一般事務派遣・BPO、施設介護・在宅介護 | 連結: 1.56% 単体: 1.62% |
公開価格:3,250円 公開株数:3,139,500株 吸収金額:102億337万円 |
5,227円 +60.8% |
4,020円 +23.7% |
- | 想定: 252億8,500万円 上場時: 7,780,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：千円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年3月期（予想） | 58,923,866 | 1,669,344 | 1,667,789 | 158.86 |
| 2018年3月期第３四半期累計期間（実績） | 43,687,352 | 1,403,700 | 1,412,639 | 135.92 |
| 2017年3月期（実績） | 53,533,200 | 860,287 | 833,389 | 74.7 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 2 月 26 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 2 月 28 日から 3 月 6 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 3 月 7 日 |
| 申込期間 | 2018 年 3 月 8 日から 3 月 13 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 3 月 15 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 3 月 16 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,570円 | 想定時価総額 | 277億7,460万円 |
| 資金吸収額 | 112億801万5,000円 | ||
| 仮条件 | 3,130円～3,250円 | 想定時価総額 | 243億5,140万円～252億8,500万円 |
| 資金吸収額 | 98億2,663万5,000円～102億337万5,000円 | ||
| 公開価格 | 3,250円 | 想定時価総額 | 252億8,500万円 |
| 資金吸収額 | 102億337万5,000円 | ||
| 初値 | 4,020円 | 初値時価総額 | 312億7,560万円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 清水興産株式会社 | 2,262,000 | 34.12 |
| 清水 唯雄 | 1,920,000 | 28.96 |
| 株式会社ＣＷホールディングス | 1,728,000 | 26.06 |
| 清水 智華子 | 576,000 | 8.69 |
| 清水 智湖 | 144,000 | 2.17 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,580,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 409,500 株 |
| 売出株放出元 | 清水唯雄 1,080,000 株 清水興産㈱ 324,000 株 清水智華子 176,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 日総工産株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 清水 竜一 |
| 本店所在地 | 〒222‐0033 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 4 番 1 号 |
| ホームページアドレス | http://www.nisso.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1980 年 8 月 21 日 |
| 事業の内容 | 製造派遣・製造請負、一般事務派遣・BPO、施設介護・在宅介護 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 25,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,630,000 株（2018 年 2 月 9 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,780,000 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2018 年 2 月 9 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 31,666,043 | 32,192,310 | 36,215,841 | 40,397,711 | 46,928,761 |
| 経常利益または経常損失（△）(千円) | △261,981 | 115,560 | 534,502 | 690,969 | 759,791 |
| 当期純利益または当期純損失（△）(千円) | △335,873 | 14,960 | 149,600 | 344,469 | 437,276 |
| １株当たり当期純利益金額または１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △1,013.19 | 45.13 | 451.28 | 51.96 | 65.95 |
| 自己資本比率(％) | 24.6 | 23.8 | 23.6 | 25.3 | 24.5 |
| 純資産額(千円) | 2,857,515 | 2,901,467 | 3,074,571 | 3,348,787 | 3,681,980 |
| 総資産額(千円) | 11,617,706 | 12,167,007 | 13,005,446 | 13,233,006 | 15,045,470 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 331,500 | 331,500 | 331,500 | 331,500 | 331,500 |
| 従業員数(人) | 917 | 872 | 904 | 977 | 1,045 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 150 | 167 | 184 | 208 | 244 |
| 売上高経常利益率（％） | △0.83 | 0.36 | 1.48 | 1.71 | 1.62 |
| 一人当たり利益額(千円) | △245.50 | 111 | 491 | 583 | 589 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第36期 | 第37期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 47,335,023 | 53,533,200 |
| 経常利益(千円) | 885,759 | 833,389 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 69.5 | 74.07 |
| 自己資本比率(％) | 26.7 | 26.4 |
| 純資産額(千円) | 4,216,645 | 4,601,754 |
| 総資産額(千円) | 15,765,077 | 17,410,276 |
| 従業員数(人) | 1,384 | 1,447 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 364 | 301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 549,899 | 1,303,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △120,034 | 236,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △741,707 | 254,786 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.87 | 1.56 |
| 一人当たり利益額(千円) | 507 | 477 |
以上、日総工産[6569]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。